Crear negocios compartidos de partners

Registra los leads de tus partners en HubSpot a través de la tarjeta de negocios compartidos en un registro de contacto, empresa o negocio. Cuando creas un negocio compartido, este se registra automáticamente en el CRM de HubSpot y se asigna a un miembro de nuestro equipo de ventas.

Tanto el representante de ventas de HubSpot como el partner tendrán visibilidad de los comentarios, laelegibilidad de compensación del partnery los productos y cotizaciones asociados.

Requisitos de marca

• Para registrar un negocio existente como negocio compartido, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Como partner, debe estar por debajo de su límite de capacidad.
  • Debe haber un registro de empresa y de contacto asociado al registro del negocio.

Crear un negocio compartido

1. Dirígete a los registros de contacto o empresa:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en el nombre de un contacto o empresa.
3. En la columna de la derecha, haga clic en Añadir en la sección Negocios compartidos . 
4. Introducir los datos del negocio compartido en el panel derecho. El comportamiento de sincronización de las distintas propiedades es el siguiente: 
   • Nombre del negocio: este dato se sincronizará de forma unidireccional con HubSpot. Una vez creado, cualquier cambio realizado en el nombre del negocio no se sincronizará entre HubSpot y tu cuenta.
   • Pipeline: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta partner. 
   • Etapa del negocio: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta de Partner. 
   • Fecha de cierre: esta propiedad se sincroniza con HubSpot. Una vez creada, si se ajusta la propiedad de la fecha de cierre en HubSpot, esta se sincronizará con la tarjeta de Ventas compartidas en tu cuenta de partner. 
   • Interés en el producto de HubSpot: esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner. 
   • Propiedad de negocio: esta propiedad no se sincroniza entre HubSpot y tu cuenta de partner.
   • Equipo del negocio:esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner.
   • Empresa asociada: esta propiedad se sincronizará unidireccionalmente con HubSpot.
   • Contacto asociado: esta propiedad no se sincronizará con HubSpot. 
5. Haz clic en Siguiente. 
6. Introducir información que califique el negocio en los campos Nota introductoria, Dificultad/oportunidad específica definida y Próximos pasos .
7. Haz clic en Crear negocio compartido.

Registrar un negocio existente como un negocio compartido

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del Negocio.
3. En el registro del negocio, haga clic en Convertir en negocio compartido en la sección Negocio compartido de la columna derecha. 
4. Introducir los datos del negocio compartido en el panel derecho. El comportamiento de sincronización de las distintas propiedades es el siguiente: 
   • Nombre del negocio: este dato se sincronizará de forma unidireccional con HubSpot. Una vez creado, cualquier cambio realizado en el nombre del negocio no se sincronizará entre HubSpot y tu cuenta.
   • Pipeline: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta partner. 
   • Etapa del negocio: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta de Partner. 
   • Fecha de cierre: esta propiedad se sincroniza con HubSpot. Una vez creada, si se ajusta la propiedad de la fecha de cierre en HubSpot, esta se sincronizará con la tarjeta de Ventas compartidas en tu cuenta de partner. 
   • Interés en el producto de HubSpot: esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner. 
   • Propiedad de negocio: esta propiedad no se sincroniza entre HubSpot y tu cuenta de partner.
   • Equipo del negocio:esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner.
   • Empresa asociada: esta propiedad se sincronizará unidireccionalmente con HubSpot.
   • Contacto asociado: esta propiedad no se sincronizará con HubSpot. 
5. Haz clic en Siguiente. 
6. Introducir información que califique el negocio en los campos Nota introductoria, Dificultad/oportunidad específica definida y Próximos pasos .
7. Haz clic en Crear negocio compartido.