Crear negocios compartidos de partners

Registra los leads de tus partners en HubSpot a través de la tarjeta de negocios compartidos en un registro de contacto, empresa o negocio. Cuando creas un negocio compartido, este se registra automáticamente en el CRM de HubSpot y se asigna a un miembro de nuestro equipo de ventas.

Puedes crear un negocio compartido a partir de un registro de contacto o empresa, o registrar un negocio existente como compartido. 

Crear un negocio compartido

Para crear un negocio compartido, crea un negocio a partir del registro del contacto o de la empresa: 

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.

• Haz clic en el nombre  del contacto o empresa que quieras registrar.
• En el panel derecho, ve a la sección Negocios compartidos.
• Haz clic en +Agregar.
• En el panel derecho, ingresa los detalles del negocio compartido.
  • Nombre del negocio: este dato se sincronizará de forma unidireccional con HubSpot. Una vez creado, cualquier cambio realizado en el nombre del negocio no se sincronizará entre HubSpot y tu cuenta.
  • Pipeline: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta de partner. 
  • Etapa del negocio: esta propiedad no se sincroniza con HubSpot desde tu cuenta de partner. 
  • Fecha de cierre: esta propiedad se sincroniza con HubSpot. Una vez creada, si se ajusta la propiedad de la fecha de cierre en HubSpot, esta se sincronizará con la tarjeta de Ventas compartidas en tu cuenta de partner. 
  • Interés en el producto de HubSpot: esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner. 
  • Propietario del negocio: esta propiedad no se sincroniza entre HubSpot y tu cuenta de partner.
  • Equipo del negocio:esta propiedad se sincroniza en ambos sentidos entre HubSpot y tu cuenta de partner.
  • Empresa asociada: esta propiedad se sincronizará unidireccionalmente con HubSpot.
  • Contacto asociado: esta propiedad no se sincronizará con HubSpot. 

• Haz clic en Siguiente. 
• Ingresa información relevante sobre el negocio en los campos Nota de introducción, Problema u oportunidad específicos identificados y Próximos pasos.

• Haz clic en Crear negocio compartido.

Registrar un negocio existente como un negocio compartido

Para registrar un negocio existente como un negocio compartido, asegúrate de que se cumplan las siguientes condiciones:

• Como socio, tienes que estar por debajo de tu límite de capacidad .
• Debe haber un registro de empresa y de contacto asociados al negocio.

Para registrar el negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el nombre  del negocio que quieres convertir en compartido.
• En el panel derecho, en la sección de Negocios compartidos, haz clic en Convertir en negocio compartido.

• Sigue los mismos pasos anteriores para rellenar la información sobre el negocio compartido y la información relevante. 

La creación de un negocio compartido en una cuenta de partner creará automáticamente el negocio en el CRM de HubSpot y lo asignará a un miembro del equipo de ventas de HubSpot.

Tanto el representante de ventas de HubSpot como el socio tendrán visibilidad compartida de los comentarios, laelegibilidad de compensacióndel socio, los productos seleccionados durante el registro del negocio y cualquier cotización asociada con el registro del negocio si es relevante.