Editar registros de manera masiva

En la parte superior de la tabla, selecciona una de las acciones de abajo:

• Asignar: seleccione esta opción para asignar los registros seleccionados a un nuevo usuario. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.
• Editar: selecciona para editar los valores de una propiedad específica en estos registros. También puede editar los valores de las propiedades directamente en la tabla.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.
  • Introduce o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. Para las propiedades de texto o de selección única, esto sobrescribirá el valor existente en la propiedad para estos registros. Para las propiedades de selección múltiple, puedes elegir:
    • Para agregar los valores seleccionados manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
    • Para sobrescribir los valores existentes con los nuevos valores seleccionados, selecciona Reemplazar valores actuales.
    • Para eliminar valores, introduce o selecciona el valor que quieras eliminar y luego selecciona Eliminar de valores actuales.
  • Haz clic en Actualizar. En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.
• Borrar: seleccione esta opción para borrar los registros. Esta es una eliminación reversible. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener permiso deeliminación masiva para eliminar varios registros.
• Crear tareas: selecciona para agregar una tarea a cada registro seleccionado. En el panel derecho, introduce los valores para crear tus tareas. Esta opción solo creará tareas para registros seleccionados en la página actual, incluso si todos los registros, incluidos los de otras páginas, están seleccionados.
• Añadir a segmento estático: En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona el segmento estático al que deseas añadir los registros; a continuación, haz clic en Añadir. Puedes agregar hasta 100 registros a la vez.
• Para los registros de contacto, también puedes seleccionar:
  • Inscribir en secuencia: seleccione esta opción para inscribir los contactos seleccionados en una secuencia.
  • Más: selecciona opciones adicionales en el menú desplegable. Las opciones son:
    • Añadir a segmento estático. Puedes agregar hasta 100 contactos a la vez.
    • Inscríbase en el workflow. Puedes inscribir hasta 100 contactos a la vez.
    • Añadir base jurídica para el tratamiento de datos del contacto.
    • Editar suscripciones de comunicación.
    • Ajuste como contactos de marketing.
    • Ajuste como contactos que no son de marketing.

Seleccionar y editar celdas en la vista de tabla (BETA)

Si te has inscrito en la versión beta pública de «Selección de celdas en las páginas de índice de CRM» , utiliza la selección de celdas para trabajar con valores concretos directamente en una tabla de índice de CRM. Selecciona celdas individuales o un rango de celdas para copiar los datos o actualizar los valores sin tener que seleccionar todo el registro. 

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de tipo de vista y, a continuación, selecciona«Vista de tabla».
3. Selecciona las celdas con las que quieras trabajar. Para ello, puedes
   • Haz clic y arrastra el cursor por las celdas para seleccionar un rango. 
   • Mantén pulsada la tecla «Shift» mientras haces clic para seleccionar un rango. 
4. Para copiar los valores seleccionados, haz clic en el icono de copiar « » o pulsa Ctrl + C (Windows) o Cmd + C (macOS).
5. Para actualizar los valores seleccionados: 
   • Selecciona las celdas que se encuentren dentro de la misma columna de propiedad. 
   • Si está disponible, haz clic en el icono de edición de « ».
   • En el cuadro de diálogo, comprueba que el menú desplegable «Propiedad que se va a actualizar» muestre la propiedad de la columna seleccionada. 
   • Introduce o selecciona un nuevo valor. 
   • Haz clic en Actualizar.

Nota: la edición de celdas está pensada para actualizar una selección concreta de celdas. Para actualizar una propiedad en un conjunto más amplio de registros, utiliza las opciones de edición masiva a nivel de registro que se indican más arriba.

Editar registros asociados desde la página de índice del objeto 

Para editar de forma masiva registros asociados directamente en la tabla de una página de índice:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de tipo de vista y, a continuación, selecciona«Vista de tabla».
3. En la fila del registro deseado, haz clic en el rightCaret icono de expandir asociaciones. 
4. Si es la primera vez que utilizas la asociación en línea, selecciona un objeto. Si ya lo has utilizado anteriormente, haz clic en el menú desplegable «[nombre del objeto] asociado» y, a continuación, selecciona otro objeto.
5. Revisa los registros asociados en una tabla anidada.
6. Marca las casillas de verificación situadas junto a los registros que quieras editar y, a continuación, selecciona una acción.

Editar registros con una importación

También puede actualizar registros en bloque con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

• ID únicos para sus registros existentes(correo electrónico para contactos, nombre de dominio de empresa para empresas o ID [objeto] para cualquier objeto)
• Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que haya ajustado su archivo con los registros que desea actualizar, importe su archivo. Más información sobre la adición de varios valores de casilla de verificación a través de la importación.

Editar registros con un workflow

Los usuarios también pueden establecer el valor de una propiedad para varios registros mediante workflows. Aprenda a gestionar propiedades con acciones de workflow.