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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
BETA

Gestionar preferencias de usuario con presets

Última actualización: septiembre 14, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Con los ajustes preestablecidos, los superadministradores pueden configurar las preferencias predeterminadas en su cuenta de HubSpot para que los usuarios no tengan que configurarlos individualmente. Por ejemplo, puedes configurar el panel de control, el idioma y la firma de correo electrónico predeterminados para un grupo de usuarios.

Más tarde, los usuarios pueden cambiar sus preferencias individualmente para anular los ajustes preestablecidos.

Ten en cuenta: los súper administradores pueden otorgar a otros usuarios permiso para crear preajustes.

Crear un ajuste preestablecido

Para configurar un ajuste preestablecido:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos
  • Haz clic en la pestaña Preajustes.
     
    crear-usuario-grupo
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear preajuste.
  • En la parte superior de la página, haz clic en el icono de editar lápiz e ingresa un nombre para tu configuración preestablecida.
  • En la pantalla Configuración, configura las preferencias predeterminadas del preajuste y la firma del correo electrónico:
    • En la pestaña General, usa los menús desplegables para seleccionar la página de inicio predeterminada, el panel de control predeterminado, el idioma y el formato de fecha y número.

      edit-preset
    • Para configurar la firma que se utilizará en correos electrónicos individuales enviados a través de HubSpot CRM, haga clic en la pestaña Firma de correo electrónico
      • Haz clic para activar el interruptor Firma de correo electrónico para gestionar las firmas de correo electrónico de todos los usuarios
      • Introduce tu firma de correo electrónico en el cuadro de texto.
        • En el editor Simple, usa las herramientas de formato para crear tu firma de correo electrónico. Puedes usar fichas de personalización para completar los valores según el usuario. 
preset-email-signature-editor-1
        • En el editor HTML, usa HTML para crear tu firma de correo electrónico. Para ver los nombres de las variables de los tokens de personalización en el HTML, primero debe agregar tokens de personalización en el editor Simple, luego haga clic en el editor HTML para ver los nombres de las variables.
edit-preset-html
  • Para seleccionar los usuarios que se aplicarán al ajuste preestablecido, haz clic en la pestaña Usuarios en la parte superior:
    • Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios que deseas agregar al preajuste. 
    • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar preestablecido. En la barra lateral derecha, revisa la configuración preestablecida y haz clic en Guardar.
  • Para administrar los tokens de personalización, haz clic en la pestaña Configuración en la parte superior, luego haz clic en la pestaña Firma de correo electrónico y luego haz clic en Administrar tokens de correo electrónico.
    • En el panel derecho Administrar tokens de correo electrónico, haz clic en + Agregar token de correo electrónico y escribe un valor establecido en el cuadro de texto. Puedes agregar hasta 5 tokens de correo electrónico. Los tokens solo pueden tener letras minúsculas (a-z), números (0-9) y guiones bajos. Y comenzar con una letra.
 add-email-tokens
    • Una vez que crees tus tokens de correo electrónico, haz clic en Guardar.
    • Para asignar un token de correo electrónico a un usuario, en la pestaña Presets (Preajustes), coloca el cursor sobre el preajuste, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Assign Email Tokens (Asignar tokens de correo electrónico)
    • Para personalizar los tokens de correo electrónico de los usuarios, haz clic en la casilla de comprobación junto a los usuarios que deseas personalizar y, a continuación, haz clic en Editar
    • En el valor del token de correo electrónico, escribe el nombre que deseas completar en el token de correo electrónico para el usuario. 
nombre-token-valores 
    • Haz clic en Guardar

Una vez que se ha creado un preset, un usuario puede actualizar sus preferencias personales para anular las preferencias del preset.

Administrar valores preestablecidos

Para editar o eliminar un ajuste preestablecido:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos
  • Haz clic en la pestaña Preajustes.
  • Coloca el cursor sobre el preajuste y luego haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Para editar la configuración preestablecida, selecciona Editar y luego actualiza la configuración preestablecida.
    • Para asignar tokens de correo electrónico, selecciona Asignar tokens de correo electrónico y luego asigna tokens de correo electrónico a los usuarios.
    • Para agregar o eliminar usuarios del preset, seleccione Asignar usuarios. En el panel derecho, agrega o elimina usuarios del preset y haz clic en Guardar.
    • Para eliminar el preajuste, selecciona Eliminar y luego haz clic en Eliminar preajuste. Eliminar un preset no afectará la configuración predeterminada de ningún usuario en el preset.
preajuste-acciones-1

 

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