Luo ja hallinnoi tiimejä

HubSpotin tiimien avulla voit järjestää käyttäjät ryhmiin organisointi- ja raportointitarkoituksiin.

Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit myös luoda tiimihierarkian asettamalla tiimejä toistensa alle niiden järjestämiseksi. Toisten yläpuolella olevat tiimit näkevät kaiken, mitä niiden alapuolella olevat tiimit omistavat, mutta alapuolella olevat tiimit eivät näe kaikkea, mitä niiden yläpuolella oleva tiimi omistaa.

Käyttäjät, joilla on Super admin- tai Lisää ja muokkaa käyttäjiä -oikeus ryhmässä Markkinointikeskuksessa, Myyntikeskuksessa, tai Palvelukeskittymä Professional tai Enterprise tili voi myös määrittää käyttäjän muihin tiimeihin.

Huomaa: luotavien tiimien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilisi tiimirajoista. Lisäksi voit ostaa 100 tiimiä lisää, kun teet HubSpot-tilauksen.

Luo tiimejä

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta Tiimit-välilehteä ja valitse sitten Luo tiimi.
• Kirjoita oikeassa paneelissa tiimin nimi. Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit luoda tiimihierarkian ja sijoittaa uuden tiimin olemassa olevan tiimin alle. Napsauta tätä varten Laita tämä tiimi toisen tiimin alle -valintaruutua. Valitse tiimi napsauttamalla Tämä tiimi sijoittuu alasvetovalikosta.
• Jos haluat lisätä tiimin jäseniä tiimiin, napsauta Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät. Jos tiimin jäsen kuuluu toiseen päätiimiin, hänet asetetaan automaattisesti ylimääräiseksi tiimin jäseneksi. Jos haluat muuttaa käyttäjän päätiimiä, muokkaa käyttäjän tiimiä tiliasetuksissa. Päätiimin jäsenet näkevät kaikki tiimille määritetyt mukautetut tietueiden näkymät.

Huomaa: tiimin ylimääräisenä jäsenenä oleminen antaa käyttäjälle vain pääsyn tiimin tietueisiin ja sisältöön. Nämä käyttäjät eivät ole mukana tiimiraporteissa, reitityssäännöissä (esim. keskustelujen reitityssäännöt), tiimiilmoituksissa (esim. lomakkeen lähettämisen sähköposti-ilmoitukset tiimille) tai työnkulun kiertotoimissa. He eivät myöskään voi tarkastella tiimille määritettyjä mukautettuja tietueiden näkymiä , eikä heitä voida merkitä keskustelujen saapuneiden viestien kommentteihin.

• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevien tiimien muokkaaminen

Kun tiimi on luotu, voit muokata sen tietoja, siirtää sen tiimien alle( vainEnterprise ) tai poistaa sen.

Olemassa olevan tiimin muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• NapsautaTeamsvälilehteä.
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja tiimi, jota haluat muokata, on tiimin alla, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokkausta varten.
• Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Muokkaa.

• Tee muutoksia joukkueen nimi -kenttään tarpeen mukaan.
• Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tiimistä, käytä Päätiimin jäsenet- ja Ylimääräiset tiimin jäsenet -pudotusvalikoita ja valitse sitten käyttäjät, jotka haluat lisätä tai poistaa.
• Napsauta Tallenna.

Huomaa: Käyttäjät, joilla on tiimin omistusoikeudet, voivat käyttää tietueita, jotka omistavat minkä tahansa heille osoitetun tiimin jäsenen.tiimien ja. Lisätietojavain tiimille myönnettävistä oikeuksista.

Tiimin siirtäminen toisen tiimin alle( vainEnterprise ):

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• NapsautaTeamsvälilehteä.
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on tiimin alla, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokkausta varten.
• Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Siirrä.
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse siirrettävät tiimit pudotusvalikosta Tiimit. Myös kaikki kyseisen joukkueen alla olevat lapsijoukkueet siirretään.
  • Valitse Tämä joukkue istuu -pudotusvalikosta uusi joukkue, jonka alle haluat siirtää valitut joukkueet.
• Napsauta Tallenna.

Joukkueen poistaminen:

Huomaa: Jos tiimille on määritetty omaisuuseriä, on suositeltavaa määrittää ne uudelleen toiseen tiimiin ennen poistamista. Jos poistamisen yhteydessä ei ole muita tiimejä, jotka ovat määrittäneet kyseisiä omaisuuseriä, omaisuuserät muuttuvat määrittämättömiksi ja kaikkien tilillä olevien käytettävissä oleviksi.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• NapsautaTeamsvälilehteä.
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on toisen tiimin alla, napsauta ensin sen yläpuolella olevan tiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
• Vie hiiren kursori tiimin nimen päälle ja valitse sitten Poista.
• Valitse valintaikkunassa Poista joukkue.