Luo ja hallinnoi tiimejä

HubSpotin tiimien avulla voit järjestää käyttäjät ryhmiin organisointi- ja raportointitarkoituksiin. Sinulla voi olla päätiimi ja ylimääräisiä tiimejä.

Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit myös luoda tiimihierarkian sijoittamalla tiimejä toistensa alle niiden järjestämiseksi. Toisten yläpuolella olevat tiimit näkevät kaiken, mitä niiden alapuolella olevat tiimit omistavat, mutta alapuolella olevat tiimit eivät näe kaikkea, mitä niiden yläpuolella oleva tiimi omistaa.

Käyttäjät, joilla on Super admin- tai Add and edit users -oikeusMarketing Hub-, Sales Hub- tai Service HubProfessional- taiEnterprise-tilillä, voivat myös määrittää käyttäjän muihin tiimeihin.

Huomaa: luomiskelpoisten tiimien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilisi tiimirajoista. Lisäksi voit ostaa 100 tiimiä lisää, kun teet HubSpot-tilauksen.

Luo tiimejä

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Tiimit-välilehteä ja valitse sitten Luo tiimi.
• Kirjoita oikeassa paneelissa tiimin nimi. Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit luoda tiimihierarkian ja sijoittaa uuden tiimin olemassa olevan tiimin alle. Napsauta tätä varten Laita tämä tiimi toisen tiimin alle -valintaruutua. Valitse tiimi napsauttamalla Tämä tiimi sijoittuu alas vetovalikosta.
• Jos haluat lisätä tiimin jäseniä tiimiin, napsauta Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät. Jos tiimin jäsen kuuluu toiseen päätiimiin, hänet asetetaan automaattisesti ylimääräiseksi tiimin jäseneksi. Jos haluat muuttaa käyttäjän päätiimiä, muokkaa käyttäjän tiimiä tiliasetuksissa. Päätiimin jäsenet näkevät kaikki tiimille määritetyt mukautetut tietueiden näkymät.

Huomaa: tiimin ylimääräisenä jäsenenä oleminen antaa käyttäjälle vain pääsyn tiimin tietueisiin ja sisältöön. Ylimääräiset tiimin jäsenet ovat eri asia kuin sisäkkäiset tiimit. Sisäkkäiset tiimit liittyvät ainoastaan tiimin hierarkiaan. Päätiimisi voi esimerkiksi olla sosiaalisen median tiimi, joka on sijoitettu markkinointitiimin alle. Voisit silloin olla ensisijaisen markkinointitiimin ylimääräinen tiimin jäsen, ja sinulla olisi vain vähemmän käyttöoikeuksia kuin päätiimin jäsenellä. Ylimääräisiä tiimin jäseniä ei sisällytetä tiimiraportteihin, reitityssääntöihin (esim. keskustelujen reitityssääntöihin), tiimin ilmoituksiin tai työnkulun kiertotoimiin. He eivät myöskään voi tarkastella tiimille määritettyjä mukautettuja tietueiden näkymiä , eikä heitä voida merkitä keskustelujen saapuneiden viestien kommentteihin.

• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevien tiimien muokkaaminen

Kun tiimi on luotu, voit muokata sen tietoja, siirtää sen tiimien alle( vainEnterprise ) tai poistaa sen.

Olemassa olevan tiimin muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Teams-välilehteä .
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja tiimi, jota haluat muokata, on tiimin alla, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokkausta varten.
• Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Muokkaa.

• Tee muutoksia joukkueen nimi -kenttään tarpeen mukaan.
• Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tiimistä, käytä Päätiimin jäsenet- ja Ylimääräiset tiimin jäsenet -pudotusvalikoita ja valitse sitten käyttäjät, jotka haluat lisätä tai poistaa.
• Napsauta Tallenna.

Huomaa: Käyttäjät, joilla on tiimin omistusoikeudet, voivat käyttää tietueita, jotka ovat kaikkien heille osoitettujen tiimien jäsenten omistuksessa, ja jos sinulla on sisäkkäisiä tiimejä( vainEnterprise), tiimin sisäkkäisten tiimien jäsenten omistuksessa. Lisätietoja vain tiimille myönnettävistä oikeuksista .

Voit siirtää tiimin toisen tiimin alle luodaksesi sisäkkäisen tiimin( vainEnterprise ):

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Teams-välilehteä .
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi sijaitsee jonkin tiimin alla, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
• Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Siirrä.
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse siirrettävät tiimit pudotusvalikosta Tiimit. Myös kaikki kyseisen joukkueen alla olevat sisäkkäiset joukkueet siirretään.
  • Valitse Tämä joukkue istuu -pudotusvalikosta uusi joukkue, jonka alle haluat siirtää valitut joukkueet.
• Napsauta Tallenna.

Joukkueen poistaminen:

Huomaa: Jos tiimille on määritetty omaisuuseriä, on suositeltavaa määrittää ne uudelleen toiseen tiimiin ennen poistamista. Jos muille tiimeille ei ole määritetty kyseisiä omaisuuseriä poistamisen yhteydessä, omaisuuserät muuttuvat määrittelemättömiksi ja kaikkien tilillä olevien käytettävissä oleviksi.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Tiimit-välilehteä .
• Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on toisen tiimin alla, napsauta ensin sen yläpuolella olevan tiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
• Vie hiiren kursori tiimin nimen päälle ja valitse sitten Poista.
• Valitse valintaikkunassa Poista joukkue.