Luo tarjouksia Breeze Assistantin avulla

Yhteenveto

Käytä Breeze Assistantia tarjousten luomiseen CRM-tietojesi ja ennalta määriteltyjen mallien perusteella. Syöttämällä ohjeen voit luoda tarjousluonnoksen, joka sisältää asiaankuuluvat kauppa- tai yritystiedot, kuten rivitiedot, hinnat ja ehdot. Tarkenna sitten tarjousta seurantakysymysten avulla ennen kuin avaat sen tarjouseditorissa tarkistaaksesi ja viimeistelläksesi yksityiskohdat.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot tarjouksia Breeze Assistantin avulla, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Tutustu Breeze Assistantin käyttövaatimuksiin

• Voit käyttää Breeze Assistantia ottamalla käyttöön asetuksen ”Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen” tekoälyasetuksissasi.

Tutustu Breeze Assistantin käyttörajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Yleiskatsaus tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten löytyy ohjeesta HubSpot-tilin määrittäminen tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Tarjousten luominen Breeze Assistantin avulla

Breeze Assistant arvioi antamasi ohjeet valitakseen oikean tarjousmallin, hakee asiaankuuluvat kauppa- tai yritystiedot ja laatii tarjousluonnoksen, jonka voit tarkistaa.

1. Napsauta ylävalikkorivillä oikeassa ylä kulmassa olevaa breezeSingleStarIcon Assistant -painiketta.
2. Kirjoita pyyntösi. Anna mahdollisimman paljon yksityiskohtia, mukaan lukien malli ja rivitiedot. Jos mallia ei ole määritetty, Breeze Assistant käyttää viimeksi käyttämääsi mallia. Esimerkiksi:

Luo tarjous yritykselle XYZ käyttäen omaa tarjousmalliani. Aseta voimassaoloajaksi 12 kuukautta.

Luo tarjous Example Deal -sopimukselle käyttäen My Quote Template -mallia. Lisää asennusrivit.

3. Napsauta breezeSendIcon -lähetyskuvaketta.
4. Breeze Assistant luo tarjouksen luonnoksen antamasi ohjeen perusteella. Jos haluat muokata tarjouksen lisätietoja, kirjoita ohje ja napsauta sitten breezeSendIcon -lähetyskuvaketta. Esimerkiksi:

Sovella 15 %:n alennusta kaikkiin rivikohtaisiin eriin.

Päivitä voimassaoloaika 5 kuukauteen.

5. Kun olet vahvistanut tarjouksen tiedot luonnoksessa, kirjoita ”Jatka tarjouksen luomiseen” ja napsauta sitten ” breezeSendIcon ” -lähetyskuvaketta
6. Breeze Assistant luo tarjousluonnoksen.
7. Napsauta Siirry tarjoukseen jatkaaksesi tarjouksen laatimista tarjouseditorissa.