Luo tarjouksia Breeze Assistantin avulla

Yhteenveto

Käytä Breeze Assistantia tarjousten luomiseen CRM-tietojesi ja ennalta määriteltyjen mallien perusteella. Syöttämällä ohjeen voit luoda tarjousluonnoksen, joka sisältää asiaankuuluvat kauppa- tai yritystiedot, kuten rivitiedot, hinnat ja ehdot. Tarkenna sitten tarjousta seurantakysymysten avulla ennen kuin avaat sen tarjouseditorissa tarkistaaksesi ja viimeistelläksesi yksityiskohdat.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot tarjouksia Breeze Assistantin avulla, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Tutustu Breeze Assistantin käyttövaatimuksiin

• Voit käyttää Breeze Assistantia ottamalla käyttöön asetuksen ”Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen” tekoälyasetuksissasi.

Tutustu Breeze Assistantin käytön rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten lukemalla ohjeet HubSpot-tilin määrittämisestä tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Luo tarjouksia Breeze Assistantin avulla

Breeze Assistant arvioi antamasi ohjeet valitakseen oikean tarjousmallin, hakee asiaankuuluvat kauppa- tai yritystiedot ja laatii tarjousluonnoksen, jonka voit tarkistaa.

1. Napsauta ylävalikkorivillä oikeassa ylä kulmassa olevaa breezeSingleStarIcon Assistant -painiketta.
2. Kirjoita pyyntösi. Anna mahdollisimman paljon yksityiskohtia, mukaan lukien malli ja rivitiedot. Jos mallia ei ole määritetty, Breeze Assistant käyttää viimeksi käyttämääsi mallia. Esimerkiksi:

Luo tarjous yritykselle XYZ käyttäen omaa tarjousmalliani. Aseta voimassaoloajaksi 12 kuukautta.

Luo tarjous Example Deal -sopimukselle käyttäen My Quote Template -mallia. Lisää asennusrivit.

3. Napsauta breezeSendIcon -lähetyskuvaketta.
4. Breeze Assistant luo tarjouksen luonnoksen antamasi ohjeen perusteella. Jos haluat muokata tarjouksen lisätietoja, kirjoita ohje ja napsauta sitten breezeSendIcon -lähetyskuvaketta. Esimerkiksi:

Sovella 15 %:n alennusta kaikkiin rivikohtaisiin eriin.

Päivitä voimassaoloaika 5 kuukauteen.

5. Kun olet vahvistanut tarjouksen tiedot luonnoksessa, kirjoita ”Jatka tarjouksen luomiseen” ja napsauta sitten ” breezeSendIcon ” -lähetyskuvaketta
6. Breeze Assistant luo tarjousluonnoksen.
7. Napsauta Siirry tarjoukseen jatkaaksesi tarjouksen laatimista tarjouseditorissa.

Muokkaa tarjousmalleja Breeze Assistantin avulla (BETA)

Tarjousten luomisen lisäksi voit käyttää Breeze Assistantia tarjousmallien muokkaamiseen. Breeze Assistant päivittää mallin syöttämiesi ohjeiden perusteella, joten voit tehdä muutoksia ilman, että joudut muokkaamaan jokaista osiota manuaalisesti.

Voit esimerkiksi käyttää Breeze Assistantia mallieditorissa seuraaviin toimintoihin:

• Tuotteiden ja rivikohtaisten erien lisäämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen.
• Muokata saatekirjeen ja tiivistelmän tekstiä.
• Nimetä osioita ja tietokenttiä uudelleen.

• Asettaa oletusarvoisen hyväksymistavan ja hyväksymiskuvauksen.

Voit muokata tarjousmallia Breeze Assistantin avulla seuraavasti:

1. Avaa muokattava tarjousmalli tarjousmallieditorissa.
2. Napsauta mallieditorissa breezeSingleStarIcon Breeze Assistant -kuvaketta avataksesi Breeze Assistant -paneelin oikealla puolella.
   
   
3. Kirjoita paneeliin ohje, jossa kuvaat mallipohjaan haluamasi muutoksen, ja napsauta sitten breezeSendIcon -lähetyskuvaketta.
4. Breeze Assistant päivittää mallin ohjeesi perusteella. Jos haluat tehdä lisää muutoksia, kirjoita uusi ohje ja napsauta sitten breezeSendIcon -lähetyskuvaketta.