Päivitetty viimeksi: 15 heinäkuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Paikkoja edellytetään
Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Kun olet määrittänyt sopimukset, lue lisää siitä, miten sopimukset luodaan hyväksytyistä tarjouksista ja miten sopimukset tuodaan järjestelmään. Lue lisää siitä, miten sopimukset toimivat HubSpotissa.
Kehittäjän resurssit
Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts-sovellusliittymän avulla.
Ennen kuin aloitat
Tutustu vaatimuksiin
Liity Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelmaan, jotta voit hyväksyä maksut automaattisesti laskuissa, joita hallitaan sopimusten kautta ja joissa HubSpot Payments tai Stripe on valittu maksunkäsittelyvaihtoehdoksi. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelman prosessista.Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin
Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiksi.
Luo sopimuksia
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten luomiseen tarvitaan Super Admin -oikeudet tai sopimusten luomisoikeudet.
Paikkoja edellytetään Sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen tarvitaan Revenue Hub -käyttöoikeus. Lisää sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen liittyviä vaihtoehtoja saatetaan tuoda saataville tulevaisuudessa. Katso tuotteesta ajantasaisimmat tiedot saatavuudesta.
Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen. Sopimukset perivät rivitiedot, ehdot ja muut yksityiskohdat niihin liittyvästä tarjouksesta.
Huomaa:
- Sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen tarvitaan Revenue Hub -käyttöoikeus. Tulevaisuudessa saatetaan tarjota lisää sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Katso tuotteesta ajantasaiset tiedot saatavuudesta.
- Hyväksytyt vanhat tarjoukset eivät luo sopimuksia.
Ennen sopimuksen luomista
Sopimusrekisteri sisältää keskeiset sopimustiedot, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkymän sitovaan liikevaihtoon sekä yhteydet muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksesta.
Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:
-
Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei määritetä päättymispäivää.
-
Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.
-
Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia eräitä, sopimuksen päättymispäivää ei määritetä.
Huomaa: jos et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, maksujen periminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Jos olet mukana beta-ohjelmassa, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perimisen hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelman prosessista.
Luo sopimus
- Luo ja laadi tarjous.
- Jaa tarjous.
- Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu, sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
- Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
- Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta sitten Esikatselu.
- Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -kortti ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
- Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.
Tuo sopimukset
Tuo olemassa olevat sopimukset, jotta voit hallita niitä yhdessä HubSpotissa luotujen sopimusten kanssa. Sisällytä niihin linkit rivikohtaisiin tietoihin, yhteyshenkilöihin ja kauppoihin.
- Luo mukautettu sopimuksen ominaisuus, jota käytetään tuotavien sopimusten yksilöllisenä tunnisteena. Voit esimerkiksi luoda mukautetun ominaisuuden nimeltä
contract_import_id. - Kun luot mukautetun ominaisuuden:
- Aseta Kenttätyypiksi Yksirivinen teksti.
- Valitse Valitse tämän ominaisuuden arvot -valintaruutu.
- Valmistele tuontitiedosto:
- Tutustu tuonnin yleiskatsaukseen ennen aloittamista.
- Lisää luomasi mukautettu ominaisuus tuontitiedoston sarakkeeksi. Käytä mukautettua ominaisuutta sopimuskenttien, rivikohtaisten tietojen ja kauppojen yksilöllisenä tunnisteena.
- Jos sopimuksessa on useampi kuin yksi rivikohtainen tieto, lisää muut rivikohtaiset tiedot erillisinä riveinä yksilöllisen tunnisteen viereen.
- Varmista, että kauppa on eri rivillä kuin sopimuksen tiedot. Lisää kaupan tietueen tunnus sarakkeeseen, jotta kauppa liitetään sopimukseen tuonnin aikana.
- Tuo tiedostosi.
Seuraavat vaiheet
- Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.
- Lue lisää muutoksia ja uusimisia koskevien tarjousmallien luomisesta.
-
Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.
