Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Voit päivittää HubSpot-tilisi käyttämään yrityksesi ensisijaista valuuttaa. Jos harjoitat liiketoimintaa useissa valuutoissa, voit lisätä tilillesi valuuttoja ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata tarkemmin kauppojen määrää.

Ennen kuin aloitat

• Voit muokata tilin yritysvaluuttaa kaikissa tilityypeissä.
• Starter-, Professional- tai Enterprise-tilauksella olevilla tileillä on eri rajoitukset valuuttojen määrälle. Katso lisätietoja näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Tileillä, joilla on useita valuuttoja:
  • Vain superadministraattorit voivat lisätä ja muokata valuuttoja.
  • Voit luoda mukautettuja ominaisuuksia, jotka viittaavat kunkin sopimuksen valuuttaan yrityksen valuutan sijaan.

• • Uudet luodut sopimukset käyttävät oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa sopimuksen Määrän osalta. Jos haluat muuttaa sopimuksen Summa-ominaisuudessa näkyvää valuuttaa, muokkaa sopimuksen tietueen Valuutta-ominaisuutta. Mukautetut valuuttaominaisuudet heijastavat aina yrityksen valuutta-asetusta.

• • Kukin käyttäjä voi asettaa oman haluamansa valuutan, jolla hän haluaa tarkastella kauppojen määriä hallituksenäkymässä.

Olemassa olevien valuuttojen hallinta

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutta-välilehteä.
• Yläreunassa näet yrityksesi valuutan. Tätä valuuttaa käytetään kauppasummien yhteissummissa ja kaikissa kaupparaporteissa. Tämä on myös oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
  • Voit päivittää tilisi oletusvaluutan viemällä hiiren kursorin valuutan päälle ja napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Muokkaa yrityksen valuuttaa.
  • Napsauta valintaikkunassa Yrityksen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
  • Napsauta Tallenna.

• Jos olet lisännyt useita valuuttoja(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), näyttöön tulee taulukko, jossa näkyvät lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
  
  • Jos haluat muokata valuutan vaihtokurssia, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Muokkaa. Kirjoita valuuttakurssi valintaikkunaan ja valitse sitten Tallenna.
  • Jos haluat poistaa valuutan tililtäsi, siirrä hiiren osoitin valuutan päälle ja valitse Arkistoi. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Arkistoi valuutta. Kun valuutta on arkistoitu, se ei ole enää vaihtoehtona uusissa kaupoissa, mutta sitä voidaan edelleen käyttää olemassa olevissa kaupoissa. Voit päivittää olemassa olevien sopimusten Valuutta-ominaisuuden manuaalisesti.
  • Jos haluat tarkastella historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria.

Uuden valuutan lisääminen(vainStarter, Professional ja Enterprise )

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sitten Lisää valuutta.
• Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
• Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuuttasi muunnetaan yrityksen valuutaksi.
• Napsauta Tallenna.

Useiden valuuttojen käyttäminen kaupoissa(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ).

Kun olet määrittänyt useita valuuttoja, voit määrittää valuutan kullekin yksittäiselle kaupalle, ja käyttäjät voivat määrittää haluamansa valuutan katsellessaan kauppoja taulunäkymässä.

Sopimustenvaluuttaominaisuus

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitun valuutan määräisenä. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella summa muunnetaan yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kaupalla on suljettu tila ja määritetty sulkemispäivä, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Sulkemispäivää. Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kaupalla on suljettu tila, mutta Sulkemispäivää ei ole määritetty, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa silloin, kun kauppa merkittiin suljetuksi. Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä ajankohtaa, jolloin kauppa merkittiin suljetuksi.

Valuuttakurssi-ominaisuus kaupoissa

Jos kaupoissa käytetään muuta valuuttaa kuin yrityksen valuuttaa, valuuttakurssi-ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• HubSpot päivittää vaihtokurssi-arvon avoimille kaupoille automaattisesti valuutalle asettamasi vaihtokurssin perusteella, eikä ominaisuutta voi muokata manuaalisesti.
• Kun kauppa on suljettu, vaihtokurssi-arvo asetetaan sulkemisajankohtana voimassa olevan vaihtokurssin perusteella. HubSpot ei enää päivitä arvoa automaattisesti, mutta käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat päivittää vaihtokurssin arvon manuaalisesti yksittäisten kauppojen tai useiden kauppojen osalta irtotavarana.

Huomaa: jos tilisi on luotu 13. marraskuuta 2023 tai sen jälkeen, edellä kuvattua käyttäytymistä sovelletaan. Ennen kyseistä päivämäärää luotuihin tileihin edellä mainittu käyttäytyminen otetaan käyttöön asteittain vuoden loppuun mennessä, kunnes se koskee kaikkia tilejä.

Luo mukautettuja valuuttaominaisuuksia

Jos tililläsi on kauppoja eri valuutoissa, voit luoda mukautettuja valuuttaominaisuuksia, jotka viittaavat kunkin yksittäisen kaupan valuuttaan yrityksen valuutan sijasta. Esimerkiksi oletusarvoinen Provision määrä -ominaisuus käyttää aina yrityksen valuuttaa, mutta jos haluat seurata muiden valuuttojen määräisten kauppojen provisiota, voit luoda mukautetun provisio-ominaisuuden, joka perustuu kauppojen valuuttoihin.

Huomaa: Kun määrität ominaisuuden, joka käyttää sopimuksen valuuttaa, ominaisuuden arvot eivät päivity automaattisesti valuuttakurssien perusteella. Jos päivität sopimuksen valuutan, sinun on päivitettävä mukautetun valuuttaominaisuuden arvo manuaalisesti oikeaan summaan. Koska ominaisuudet eivät ota huomioon valuuttakursseja, ei ole suositeltavaa käyttää mukautettuja valuuttaominaisuuksia raporteissa.

Ominaisuuden luominen, joka käyttää sopimuksen valuuttaa:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Diilin ominaisuudet.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Määritä oikeassa paneelissa ominaisuuden perustiedot ja napsauta sitten Seuraava.

• Napsauta kentän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten numero.
• Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Currency (Valuutta).
• Napsauta Seuraava.
• Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.
• Kun olet valmis, napsauta Luo.

Mukautettu ominaisuutesi päivittää valuutan kunkin sopimuksen valuutalle asetetun arvon perusteella. Jos ominaisuudella on jo arvo sopimusta varten ja muutat kyseisen sopimuksen valuuttaa, valuuttasymboli muuttuu, mutta arvoa ei päivitetä. Voit päivittää ominaisuuden arvon manuaalisesti haluamaasi arvoon.

Määritä haluamasi valuutta sopimusvaiheen summille hallituksenäkymässä

Kun kauppoja tarkastellaan taulunäkymässä, taulun alareunassa näkyvät kauppavaiheen summat näytetään oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Jos tililläsi on useita valuuttoja, kukin käyttäjä voi valita valuutan, jolloin summat näkyvät hänen haluamassaan valuutassa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Vie hiiren kursori taulun alaosassa olevien määrien päälle ja valitse sitten Näytä haluamassasi valuutassa.
• Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna. Määrät näkyvät nyt valitussa valuutassa.

• Jos haluat tarkastella määriä yrityksen valuutassa, siirrä hiiren kursoriKokonais- ja Painotetut määrät -kohtien päälle ja näytä yrityksen valuutta ponnahdusikkunassa.
• Jos haluat valita toisen valuutan tai palata takaisin yrityksen valuuttaan, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hallituksen toimintojen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa hallitusta. Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna.

Rivin valuutan muokkaaminen( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivikohdan valuutta vastaamaan kaupan valuuttaa.

• Etsi kaupantekotietueesta Rivikohteet-kortti. Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "puuttuva valuutta" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.

• Napsauta Päivitä hinnat-valintailmoituksen kohdasta Rivikohdistasi puuttuu VEF-hinta. kohtaa.

• Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa.

• Napsauta Vahvista.
• Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Riviosan valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.