Järjestä, poista ja vie ominaisuuksia

Jotta CRM:ssä voidaan säilyttää laadukkaat tiedot, on tärkeää pitää kiinteistöt järjestyksessä. Voit kloonata samankaltaisia ominaisuuksia, jakaa ominaisuuksia ryhmiin tai arkistoida ja poistaa käyttämättömiä ominaisuuksia. Jos haluat tarkastella useiden kohteiden ominaisuustietoja, voit myös viedä kaikki ominaisuudet tai yksittäisen ominaisuuden historiatiedot.

Kunkin objektin yksittäisellä asetussivulla voit mukauttaa ominaisuuksien käyttöä edelleen. Opi määrittämään tietueiden luomisen yhteydessä näkyviä ominaisuuksia ja mukauttamaan tietueiden sivupalkkeja ja yhdistyskortteja.

Jos haluat luoda uusia tai päivittää olemassa olevia ominaisuuksia, opettele, miten luodaan ja muokataan ominaisuuksia. Jos haluat ohjeita tietueen ominaisuuksien arvojen päivittämiseen, opi, miten ominaisuuden arvoa muokataan tietueessa tai massana .

Luo ja muokkaa ominaisuusryhmiä

Ominaisuusryhmät auttavat sinua tunnistamaan toisiinsa liittyvät ominaisuudet objektin sisällä. Ominaisuusryhmät ovat oletusarvoisia, mutta voit myös luoda mukautettuja ryhmiä. Näitä ryhmiä käytetään vain ominaisuusasetuksissa. Voit ryhmitellä tietueen ominaisuuksia tietueen sivupalkkien avulla.

Uuden ryhmän luominen tai olemassa olevan ryhmän muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ryhmiä haluat muokata.
• Napsauta Ryhmät-välilehteä.

• Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo ryhmä. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmää, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa.

• Kirjoita valintaikkunassa ryhmän nimi ja valitse Tallenna.

• Jos haluat tarkastella ryhmän ominaisuuksia, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Näytä ominaisuudet.

• Jos haluat poistaa ryhmän, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.

Kloonaa, arkistoi tai lisää ominaisuuksia ryhmään.

Käyttäjillä on oltava kohteen Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat kloonata, arkistoida tai siirtää ominaisuuksia ryhmään. Näiden toimintojen suorittaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta avattavaa Valitse objekti -valikkoa ja valitse sitten[objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuuksia haluat kloonata, siirtää tai arkistoida.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa suodattimia:

    • Kaikki ryhmät: napsauta ja valitse ryhmä suodattaaksesi vain kyseiseen ryhmään kuuluvia ominaisuuksia.

    • Kaikki kenttätyypit: napsauttamalla ja valitsemalla voit suodattaa ominaisuudet tietyn kenttätyypin mukaan.

    • Kaikki käyttäjät: napsauttamalla ja valitsemalla voit suodattaa tietyn käyttäjän luomat ominaisuudet .

  • Hae oikeassa yläkulmassa olevasta hakukentästä kiinteistösi nimen perusteella.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Jos haluat hallita yksittäistä kiinteistöä, siirrä hiiren kursori kiinteistön päälle ja napsauta Lisää-pudotusvalikkoa:

• • Muokkaa: valitse tämä muokataksesi ominaisuutta.

  • Kloonaa: Valitse luodaksesi uuden kiinteistön samoilla asetuksilla.

  • Siirrä ryhmään: Valitse, jos haluat siirtää ominaisuuden toiseen ominaisuusryhmään. Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja valitse sitten Tallenna.

  • Vie omaisuushistoria: Valitse, jos haluat viedä omaisuusarvojen historian kaikista tietueista.

  • Käyttäjien ja tiimien määrittäminen: Valitse, jos haluat määrittää kiinteistön käyttäjäoikeudet( vainEnterprise ).

  • Arkistoi: Valitse, jos haluat arkistoida ominaisuuden. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Arkistoi. Tämä arkistoi kaikki kiinteistön tiedot.

• Jos haluat hallita ominaisuuksia irtotavarana, valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut. Taulukon yläosassa:

• • Lisää ryhmään: Valitse, jos haluat lisätä ominaisuudet ominaisuusryhmään. Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja valitse sitten Tallenna.

  • Arkistoi: valitse ominaisuuksien arkistointi. Kirjoita valintaikkunaan arkistoitavien ominaisuuksien määrä ja vahvista valinta valitsemalla Arkistoi. Tämä arkistoi kaikki ominaisuuksien tiedot.

  • Käyttäjien ja tiimien määrittäminen: Valitse, jos haluat määrittää ominaisuuksille käyttäjäoikeudet( vainEnterprise ).

Kun ominaisuudet on arkistoitu, ne tallennetaan Arkistoidut ominaisuudet -välilehdelle, ja ne poistetaan pysyvästi 90 päivän kuluttua. Voit arkistoida ominaisuuksia vain, jos niitä ei käytetä missään muualla HubSpot-tililläsi (esim. luettelossa tai työnkulussa).

Voit tarkastella ja hallita, missä ominaisuuksia käytetään:

• Napsauta Ominaisuudet-taulukon Käytössä-sarakkeen numeroa nähdäksesi, missä ominaisuutta käytetään.
• Laajenna osio oikeassa paneelissa napsauttamalla sitä, jotta näet eri näkymät, tietueet tai omaisuuserät, joissa ominaisuutta käytetään. Jos arkistoit ominaisuuden, sinun on poistettava tai korvattava ominaisuus kaikkialla, missä sitä käytetään.

Palauta tai poista pysyvästi arkistoidut ominaisuudet

Käyttäjät, joilla on kohteen Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat palauttaa kyseisen kohteen arkistoidut ominaisuudet. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat myös poistaa arkistoituja ominaisuuksia pysyvästi.

Huomaa: 90 tai enemmän päivää sitten arkistoidut ominaisuudet on poistettu, eikä niitä voi palauttaa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta avattavaa Valitse objekti -valikkoa ja valitse sitten [objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuuden haluat palauttaa tai poistaa.

• Napsauta Arkistoidut ominaisuudet -välilehteä.

• Etsi ominaisuudet, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi:

• Napsauta avattavaa Filter by -valikkoa ja valitse kiinteistötyyppi.

• Käytä päivämääräkenttiä ominaisuuksien suodattamiseen sen perusteella, milloin ne on arkistoitu.

• Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi. Voit valita kaikki luettelon ominaisuudet valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun.

• Valitse taulukon yläreunasta Palauta tai Poista.

• Jos poistat, kirjoita valintaikkunaan poistettavien ominaisuuksien määrä ja vahvista valinta napsauttamalla Poista.

Vie kaikki ominaisuudet

Käyttäjät, joilla on Vie-oikeudet, voivat viedä luettelon kaikista ominaisuuksista kaikista tilisi objekteista. Viedyssä tiedostossa on perustiedot, kuten kunkin ominaisuuden nimi, sisäinen nimi, tyyppi, kuvaus, ryhmä ja tarvittaessa sen vaihtoehdot. Jos haluat sen sijaan tarkastella ominaisuuksien arvoja, voit viedä yksittäisen ominaisuuden historian tai tarkastella tietueen ominaisuuden historiatietoja.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Vie kaikki ominaisuudet.

• Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse vietyyn tiedostoon haluamasi muoto.

• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Vie kiinteistön historiatiedot

Voit myös viedä yksittäisen kiinteistön historiatiedot kaikista tietueista. Viety tiedosto sisältää kaikki tietueet ja niiden nykyiset arvot sekä kaikki historialliset arvot ja ajankohdan, jolloin arvoa muutettiin. Jos haluat viedä kaikki tietyn tietueen omaisuusarvot, opettele, miten tietueen omaisuushistoriaa tarkastellaan.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta avattavaa Valitse objekti -valikkoa ja valitse sitten sen objektin [objekti]-ominaisuudet, jonka ominaisuuden haluat viedä.

• Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Vie ominaisuushistoria.

• Valitse valintaikkunassa tiedostomuoto ja valitse Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Voit palauttaa tietueiden historialliset arvot etsimällä tiedostosta muutospäivämäärän ja tuomalla sitten uudelleen HubSpotissa ennen kyseistä muutosta olleet arvot.

Huomaa: vientitiedosto käyttää UTC (Coordinated Universal Time) -aikavyöhykettä muutospäivämäärien osalta. Sinun on ehkä muunnettava aika paikalliselle aikavyöhykkeellesi varmistaaksesi, milloin ominaisuuden arvo päivitettiin.