Järjestä, poista ja vie ominaisuuksia

Jotta CRM:ssä voidaan säilyttää laadukkaat tiedot, on tärkeää pitää kiinteistöt järjestyksessä. Voit jakaa ominaisuudet ryhmiin tai arkistoida ja poistaa käyttämättömät ominaisuudet. Jos haluat tarkastella useiden kohteiden ominaisuustietoja, voit myös viedä kaikki ominaisuudet tai yksittäisen ominaisuuden historiatiedot.

Jos haluat luoda uusia tai päivittää olemassa olevia ominaisuuksia, tutustu ominaisuuksien luomiseen ja muokkaamiseen. Jos haluat ohjeita tietueen ominaisuuksien arvojen päivittämiseen, opi, miten ominaisuuden arvoa muokataan tietueessa tai massana.

Ominaisuusryhmien luominen ja muokkaaminen

Ominaisuusryhmien avulla voit tunnistaa toisiinsa liittyviä ominaisuuksia objektin sisällä. Ominaisuusryhmiä on oletusarvoisesti, mutta voit myös luoda mukautettuja ryhmiä. Näitä ryhmiä käytetään vain ominaisuusasetuksissa. Voit ryhmitellä tietueen ominaisuuksia tietueen sivupalkkien avulla.

Uuden ryhmän luominen tai olemassa olevan ryhmän muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ryhmiä haluat muokata.
• Napsauta Ryhmät-välilehteä.

• Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo ryhmä. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmää, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa.

• Kirjoita valintaikkunassa ryhmän nimi ja napsauta Tallenna.

• Jos haluat tarkastella ryhmän ominaisuuksia, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Näytä ominaisuudet.

• Jos haluat poistaa ryhmän, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.

Ominaisuuksien lisääminen ryhmään

Käyttäjillä on oltava Ominaisuusasetusten muokkausoikeudet, jotta he voivat siirtää ominaisuuksia ryhmään.

Yksittäisen ominaisuuden lisääminen ryhmään:

• Siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Siirrä ryhmään.

• Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja valitse sitten Tallenna.

Voit lisätä useita ominaisuuksia samaan ryhmään:

• Valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta taulukon yläreunassa + Lisää ryhmään.
• Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja napsauta sitten Tallenna.

Arkiston ominaisuudet

Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat arkistoida ominaisuuksia. Kun ominaisuudet on arkistoitu, ne tallennetaan Arkistoidut ominaisuudet -välilehdelle ja poistetaan pysyvästi 90 päivän kuluttua.

Voit arkistoida ominaisuuksia vain, jos niitä ei käytetä muualla HubSpot-tililläsi (esim. luettelossa tai työnkulussa).

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten[objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuudet haluat arkistoida.

Yksittäisen ominaisuuden arkistoiminen:

• Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Arkistoi.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Arkistoi.

Useiden ominaisuuksien arkistointi:

• Valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta taulukon yläreunassa Arkistoi.

Voit tarkastella ja hallita, missä ominaisuuksia käytetään ennen arkistointia:

• Napsauta Ominaisuudet-taulukon Käytössä-sarakkeen numeroa nähdäksesi, missä ominaisuutta käytetään.
• Laajenna osio oikeassa paneelissa napsauttamalla sitä nähdäksesi eri näkymät, tietueet tai omaisuuserät, joissa ominaisuutta käytetään. Jos arkistoit ominaisuuden, sinun on poistettava tai korvattava ominaisuus kaikkialla, missä sitä käytetään.

Palauta tai poista pysyvästi arkistoidut ominaisuudet

Käyttäjät, joilla on kohteen Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat palauttaa kyseisen kohteen arkistoidut ominaisuudet. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat myös poistaa arkistoituja ominaisuuksia pysyvästi.

Huomaa: 90 tai enemmän päivää sitten arkistoidut ominaisuudet on poistettu, eikä niitä voi palauttaa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Select an object ( Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [object] properties (objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuuden haluat palauttaa tai poistaa.

• Napsauta Arkistoidut ominaisuudet -välilehteä.

• Etsi ominaisuudet, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi:

• Napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuustyyppi.

• Suodata ominaisuudet päivämääräkenttien avulla sen mukaan, milloin ne on arkistoitu.

• Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi. Voit valita kaikki luettelossa olevat ominaisuudet valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun.

• Valitse taulukon yläreunasta Palauta tai Poista.

• Jos poistat, kirjoita valintaikkunaan poistettavien ominaisuuksien määrä ja vahvista valinta valitsemalla Poista.

Vie kaikki ominaisuudet

Käyttäjät, joilla on Vie-oikeudet, voivat viedä luettelon kaikista ominaisuuksista kaikista tilisi objekteista. Viedyssä tiedostossa on perustietoja, kuten kunkin ominaisuuden nimi, sisäinen nimi, tyyppi, kuvaus, ryhmä ja tarvittaessa sen vaihtoehdot. Jos haluat sen sijaan tarkastella ominaisuuksien arvoja, voit viedä yksittäisen ominaisuuden historian tai tarkastella tietueen ominaisuuden historiatietoja.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Valitse oikeassa yläkulmassa Vie kaikki ominaisuudet.

• Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse vietävälle tiedostolle haluamasi muoto.

• Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.

Kiinteistön historiallisten tietojen vieminen

Voit myös viedä yksittäisen kiinteistön historiatiedot kaikista tietueista. Viety tiedosto sisältää kaikki tietueet, kiinteistön nykyiset arvot ja historialliset arvot, mukaan lukien niiden päivitysajankohta. Voit myös valita, miten arvoa muutettiin (esim. mikä käyttäjä tai työkalu käynnisti päivityksen).

Jos haluat viedä kaikki tietyn tietueen ominaisuuksien arvot, opettele sen sijaan tarkastelemaan tietueen ominaisuuksien historiaa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten sen objektin [objekti]-ominaisuudet, jonka ominaisuuden haluat viedä.

• Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Vie ominaisuuksien historia.

• Valitse valintaikkuna:

  • Valitse tiedostomuoto.

  • Jos haluat sisällyttää arvon päivittäneen käyttäjän/työkalun tiedostoon, valitse Sisällytä lähdetiedot -valintaruutu.

  • Valitse Vie.

Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen. Jos haluat palauttaa tietueidesi historialliset arvot, voit etsiä tiedostosta muutospäivämäärän ja tuoda sitten uudelleen HubSpotissa ennen kyseistä muutosta olleet arvot.

Huomaa: vientitiedosto käyttää UTC (Coordinated Universal Time) -aikavyöhykettä muutospäivämäärien osalta. Sinun on ehkä muunnettava aika paikalliseen aikavyöhykkeeseesi varmistaaksesi, milloin ominaisuuden arvo päivitettiin.