Päivitetty viimeksi: 28 elokuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet perustanut asiakasportaalin, voit hallita, mitä lippuja asiakkaat voivat käyttää. Voit valita, voivatko asiakkaat tarkastella vain omia lippujaan, voivatko asiakkaat tarkastella kaikkia yrityksensä lippuja tai voivatko tietyt asiakkaat tarkastella kaikkia yrityksensä lippuja määritettyjen yhteyshenkilön ominaisuuksien perusteella.
Tässä artikkelissa opit, miten asetat käyttöoikeudet niin, että vain määritetyt kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt voivat tarkastella kaikkia yrityksensä lippuja.Asiakkaiden lippujen käyttöoikeuksien määrittäminen yhteystiedon ominaisuuksien perusteella
Jos haluat hallita, mitä lippuja asiakkaat voivat tarkastella, määritä yhteyshenkilön ominaisuudet siten, että vain kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt voivat tarkastella kaikkia yrityksen lippuja..:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
- Valitse Asiakkaan lippujen käyttöoikeudet -osiossa Salli tietyn asiakasjoukon tarkastella kaikkia yrityksensä lippuja.
- Napsauta Määritä yhteyshenkilön ominaisuudet.
- Määritä kriteerit oikeassa paneelissa valitsemalla + Lisää suodatin .
- Voit lisätä uuden suodattimen napsauttamalla + Lisää suodatin AND- tai OR-ryhmässä. Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR (TAI), tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, määritä ominaisuuden kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.
- Voit monistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän yläpuolella olevaa Clone -kuvaketta. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.
- Jos haluat poistaa ominaisuuden, napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa Poista-kuvaketta.
- Jos haluat poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän yläpuolella olevaa Poista-kuvaketta.
- Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta. Suodattimet otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet pysyvät voimassa.
- Napsauta Tallenna.
Lisätietoja asiakasportaalin asetusten hallinnasta.