Konfigurera behörigheter för ärenden i kundportalen baserat på kontaktegenskaper

När du har konfigurerat din kundportal kan du hantera vilka ärenden som kunderna har åtkomst till. Du kan välja att låta kunderna endast visa sina egna ärenden, låta kunderna visa alla ärenden från företaget eller låta en viss uppsättning kunder visa alla företagets ärenden baserat på definierade kontaktegenskaper.

Konfigurera behörigheter för kundärenden baserat på kontaktegenskaper

För att styra vilka ärenden kunder kan visa anger du kontaktegenskaper så att endast kontakter som uppfyller dina kriterier kan visa alla företagets ärenden..:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. I avsnittetBehörigheter förkundbiljetter väljer du Tillåt en viss uppsättning av dina kunder att visa alla biljetter från deras företag.
3. Klicka på Ange kontaktegenskaper.
   
   
4. Klicka på + Lägg till filter i den högra panelenför att ange kriterierna.
5. Om du vill lägga till ett nytt filter klickar du på + Lägg till filter i grupperna AND eller OR. När du anger ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn. Välj den egenskap som du vill filtrera efter, ange kriterier för egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter.
6. Om du vill duplicera en filtergrupp klickar du på ikonen duplicate Clone ovanför gruppen. När du klonar en grupp kommer den nya duplicerade gruppen att följa OR-logiken.
7. Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete Delete längst upp till höger om filtret.
8. Om du vill ta bort en grupp med filter klickar du på ikonen delete Delete ovanför gruppen.
9. När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter kommer att tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska kvarstå.
10. Klicka på Spara.

Läs mer om hur du hanterar inställningar för kundportalen.