コンタクトプロパティーに基づいてカスタマーポータルでチケット権限を設定する

カスタマーポータル を設定すると、顧客がアクセスできるチケットを管理できます。定義されたコンタクトプロパティーに基づいて、顧客が 自分のチケットを表示できるようにするか、 顧客が会社からのすべてのチケットを表示できるようにするか、または特定の一連の顧客に会社のすべてのチケットを表示できるようにするかを選択できます。

コンタクトプロパティーに基づいて顧客チケットの権限を設定する 

顧客が表示できるチケットを制御するには、条件を満たすコンタクトのみに全ての会社チケットを表示できるようコンタクトプロパティーを設定します。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [顧客チケットの権限]セクションで、[ 特定の一連の顧客が会社からのすべてのチケットを表示できるようにする]を選択します。
3. [ コンタクトのプロパティーを設定]をクリックします
   
   
4. 右側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックして条件を設定します。
5. 新しいフィルターを追加するには、[AND]または[OR]グループの[+フィルターを追加]をクリックします。［AND］を指定してフィルターを設定する場合、フィルターグループの全ての条件を満たすレコードだけがビューに表示されます。［OR］を選択する場合、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たすレコードがビューに表示されます。絞り込みに使用するプロパティーを選択し、プロパティーの条件を設定して、[フィルターを適用]をクリックします。
6. フィルターのグループを複製するには、グループの上にあるduplicate複製アイコンをクリックします。グループを複製する場合、新しく複製されたグループは「OR」ロジックに従います。
7. プロパティーを削除するには、フィルターの右上にあるdelete削除アイコンをクリックします。
8. フィルターのグループを削除するには、グループの上にあるdelete削除アイコンをクリックします。
9. 完了したら、右上の［X］をクリックします。フィルターは適用されますが、フィルターを存続させるには、そのビューを保存する必要があります。
10. ［保存］をクリックします。

カスタマーポータル設定の管理について詳細をご確認ください。