Konfigurowanie uprawnień do zgłoszeń w portalu klienta na podstawie właściwości kontaktu

Po skonfigurowaniu portalu klienta można zarządzać biletami, do których klienci mają dostęp. Możesz zezwolić klientom na przeglądanie tylko ich własnych zgłoszeń, zezwolić klientom na przeglądanie wszystkich zgłoszeń z ich firmy lub zezwolić określonej grupie klientów na przeglądanie wszystkich zgłoszeń ich firmy na podstawie zdefiniowanych właściwości kontaktu.

Konfigurowanie uprawnień do biletów klientów na podstawie właściwości kontaktu

Aby kontrolować, które bilety mogą wyświetlać klienci, ustaw właściwości kontaktu tak, aby tylko kontakty spełniające kryteria mogły wyświetlać wszystkie bilety firmy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. W sekcji Customer Ticket Permissions wybierz opcję Allow a specific set of your customers to view all tickets from their company.
3. Kliknij przycisk Ustaw właściwości kontaktu.
   
   
4. W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr , aby ustawić kryteria.
5. Aby dodać nowy filtr, kliknij + Dodaj filtr w grupach AND lub OR. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. W przypadku wybrania opcji LUB rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, ustaw kryteria dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.
6. Aby powielić grupę filtrów, kliknij ikonę duplicate Clone nad grupą. Po sklonowaniu grupy, nowa zduplikowana grupa będzie zgodna z logiką OR.
7. Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Usuń w prawym górnym rogu filtra.
8. Aby usunąć grupę filtrów, kliknij ikonę delete Usuń nad grupą.
9. Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale musisz zapisać widok, aby filtry zostały zachowane.
10. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami portalu klienta.