Yhdistä Google Drive HubSpotiin

Yhdistä Google Drive HubSpotiin, jotta voit liittää, järjestellä ja käyttää Google Drive -tiedostojasi CRM-tietueissa ja HubSpot-työkaluissa. Kun sovellus on yhdistetty, käyttäjät voivat liittää Google Docs-, Google Slides- ja PDF-tiedostoja sekä kansioita tietueisiin, tarkastella tiedostojen toimintaa HubSpotissa sekä käyttää Google Drive -tiedostoja työnkuluissa ja tekoälypohjaisissa työkaluissa.

Integraatio auttaa tiimejä keskittämään asiakaskäyttöön tarkoitetut asiakirjat ja vähentämään manuaalista työtä tiedostojen hallinnassa myynti-, markkinointi-, palvelu- ja operatiivisten prosessien yhteydessä. Voit esimerkiksi luoda automaattisesti jaettuja asemia ja kansioita uusille kaupoille, liittää tarjousasiakirjoja yritystietueisiin tai luoda tekoälypohjaisia yleiskatsauksia Google Drive -tiedostoista suoraan HubSpotissa.

Voit myös käyttää Google Drive -tiedostoja Content Remixin ja työnkulkujen kanssa sisällön luomisen ja asiakirjojen hallinnan tehostamiseksi koko tililläsi.

Ennen kuin aloitat

• Google Drive on HubSpotissa tilitason sovellus. Jokaisen käyttäjän on yhdistettävä HubSpot-käyttäjätilinsä Google Workspace -tiliinsä Google Drive -integraatioasetuksissa.
• HubSpot-käyttäjät voivat liittää Google Drive -tiedostoja vain, jos heidän Google Workspace -käyttäjällään on käyttöoikeudet niihin.
• Voit liittää enintään 25 Google Drive -tiedostoa per tietue.
• Voit liittää minkä tahansa tyyppisiä Google Drive -tiedostoja, mutta vain asiaankuuluvat Google Docs-, Google Slides- ja PDF-tiedostot tuottavat yhteenvedot. 

Yhdistä Google Drive HubSpot-palveluun

Yhdistä Google Drive HubSpot-palveluun, jotta voit käyttää ja hallita Google Drive -tiedostoja CRM-tietueistasi. Kun olet yhdistänyt Google Drive -sovelluksen, voit linkittää Google-tiedostot HubSpot-tietueisiin. 

Yhdistä Google Drive -sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.

2. Etsi hakupalkista Google Drive ja valitse se tuloksista.
3. Napsauta Google Drive -sovellussivulla Asenna.
4. Seuraa näytön ohjeita yhdistääksesi Google-tilisi.

Lisää Google Drive -tiedostot HubSpot-tietueisiin

Yhdistämisen jälkeen sinun on lisättävä Google Drive -kortti HubSpot-tietueidesi oikeaan sivupalkkiin sekä Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskortti keskipaneelinYleiskatsaus- välilehteen. Näin voit lisätä uusia Google Drive -tiedostoja CRM-tietueisiin, tarkastella olemassa olevia tiedostoja ja käyttää tekoälypohjaisia yleiskatsauksia. Lue lisää korttien lisäämisestä tietueiden asetteluun. 

Uuden Google Drive -tiedoston lisääminen HubSpot-tietueeseen:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Avaa tietue napsauttamalla sen nimeä.

3. Siirry tietueen sivulla Google Drive -korttiin oikeassa sivupalkissa.

4. Napsauta kortissa + Lisää.

5. Valitse Google-tiedosto , johon haluat luoda linkin, ja napsauta sitten Vahvista.

Google-tiedosto lisätään Google Drive -korttiin HubSpot-tietueen oikeassa sivupalkissa. 

Käytä Google Drive -integraatiota

Kun olet yhdistänyt Google Drive -sovelluksen, voit käyttää Google Drive -tiedostoja kaikissa HubSpot-työkaluissa. Luo Breeze-pohjaisia yhteenvetoja liitetyistä tiedostoista, hyödynnä olemassa olevaa sisältöä uudelleen Content Remix -toiminnolla ja automatisoi Google Drive -prosesseja työnkulun toiminnoilla Google Drive -tiedostojen ja -kansioiden luomiseen, järjestämiseen ja linkittämiseen.

Tarkastele Breeze-pohjaisia yleiskatsauksia Google Drive -tiedostoista

Kun olet lisännyt Google Drive -tiedostot HubSpot-tietueeseen, voit tarkastella niiden tekoälypohjaisia yleiskatsauksia HubSpotin tekoälyllä, Breezellä. Yleiskatsauksissa otetaan huomioon sekä tiedoston sisältö että tietueen konteksti HubSpotissa.

Voit tarkastella Google Drive -tiedostojen yleiskatsauksia seuraavasti: 

1. Siirry tietueisiisi.

2. Napsauta tietueen nimeä.

3. Siirry keskipaneelin Yleiskatsaus -välilehdessä Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskorttiin.

4. Napsauta Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskortin oikeassa yläkulmassa olevaa uudelleengenerointikuvaketta luodaksesi yleiskatsaukset liitetyistä Google Drive -tiedostoista.

5. Napsauta oikeaa nuolta laajentaaksesi Google-tiedoston, jonka yleiskatsauksia haluat tarkastella. 

Jos päivität myöhemmin Google Drive -tiedoston sisältöä, josta on jo luotu yleiskatsauksia, Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskortin tiedostonimen viereen ilmestyy keltainen kuvake. Tämä kuvake osoittaa, että yleiskatsaukset saattavat olla vanhentuneita ja että ne tulisi luoda uudelleen. 

Käytä Google Drive -tiedostoja uudelleen Content Remixin avulla

Kun olet liittänyt Google Drive -integraation, voit käyttää Google Drive -tiedostoja uudelleen Content Remixin avulla luodaksesi uutta sisältöä, kuten blogiluonnoksia, kampanjasuunnitelmia tai esitysmateriaaleja. 

Lue lisää olemassa olevan sisällön uudelleenkäytöstä Content Remixin avulla. 

Käytä Google Drive -työnkulun toimintoja

Kun olet liittänyt Google Drive -sovelluksen, käytä seuraavia työnkulun toimintoja luodaksesi ja järjestelläksesi automaattisesti Google Drive -resursseja HubSpot-tietueillesi. 

Google Drive -työnkulun toimintojen käyttäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.

2. Napsauta työnkulun nimeä.

3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta.

4. Valitse vasemmasta paneelista Google Drive -toiminto:

• • Voit luoda jaetun aseman valitsemalla Luo jaettu asema -toiminnon:
    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.
    • Kirjoita aseman nimi Aseman nimi -kenttään . 
    • Napsauta sitten Tallenna. 

• • Voit luoda kansion valitsemalla Luo kansio -toiminnon:

    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • Kirjoita Vanhemman tunnus tai URL -kenttäänGoogle Drivensijainti, johon haluat luoda kansion.

    • Kirjoita kansion nimi Kansion nimi -kenttään.

    • Napsauta Liitä -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää kansion HubSpotissa.

    • Napsauta sitten Tallenna. 

  • Voit ladata tiedoston HubSpotista Google Driveen valitsemalla Lataa tiedosto -toiminnon.

    • NNapsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • Kirjoita Syötä Parent ID- tai URL- kenttään sen Google Driven tai kansion sijainti, johon haluat ladata tiedoston.

    • Napsauta CRM-objektin avattavaa valikkoa ja valitse HubSpotissa se tietuetyyppi, johon haluat liittää tiedoston.

    • Napsauta sitten Tallenna.

  • Voit linkittää olemassa olevaan asemaan, kansioon tai tiedostoon valitsemalla Linkitä olemassa oleva asema, kansio tai tiedosto -toiminnon. 

    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • KirjoitaResurssitunnus- tai URL-kenttään sen aseman, kansion tai tiedoston tunnus tai URL-osoite, jonka haluat linkittää HubSpot-tietueeseen.

    • Napsauta Linkki- pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotissa se tietuetyyppi, johon haluat linkittää aseman, kansion tai tiedoston.

    • NNapsauta sitten Tallenna.