Yhdistä Google Drive HubSpotiin

Käytä HubSpotin Google Drive -integraatiota lisätäksesi Google Drive -tiedostoja HubSpotin CRM-tietueisiin ja hyödyntääksesi tekoälypohjaisia yhteenvetoja. Myyntiedustajat voivat esimerkiksi linkittää myyntitarjouksen tai puhelumuistiinpanot potentiaalisen asiakkaan yhteystietueeseen HubSpotissa.

Sovelluksen yhdistämisen jälkeen voit myös automatisoida tiedostojen hallinnan työnkulkujen avulla. Voit esimerkiksi luoda jaettuja asemia tai kansioita automaattisesti, kun uusia tietueita luodaan, tai ladata tiedostoja tietueiden ominaisuuksista Google Driveen. Tämä auttaa standardoimaan asiakirjojen järjestelyä ja vähentämään manuaalista työtä eri tiimeissä.

Ennen kuin aloitat

• Google Drive on tilitason sovellus. Jokaisen HubSpot-tilisi käyttäjän on yhdistettävä HubSpot-käyttäjätunnuksensa Google Workspace -käyttäjätunnukseensa HubSpotin Google Drive -integraatioasetuksissa.
• HubSpot-käyttäjät voivat liittää Google Drive -tiedostoja HubSpot-tietueisiin vain, jos heidän Google Workspace -käyttäjällään on käyttöoikeus kyseisiin tiedostoihin.
• Voit liittää enintään 25 tiedostoa per tietue.
• Voit liittää kaikenlaisia Google Drive -tiedostoja, mutta vain asiaankuuluvat Google Docs-, Google Slides- ja PDF-tiedostot tuottavat yhteenvedot. 

Yhdistä Google Drive -sovellus

INapsauta HubSpot-tililläsi ylävalikkorivillä olevaa Marketplace-kuvaketta ja valitse sitten HubSpot Marketplace.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.

2. Kirjoita hakupalkkiin Google Drive ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse tuloksista Google Drive.
4. Napsauta Google Drive -sovellussivulla Asenna.
5. Seuraa näytön ohjeita yhdistääksesi Google-tilisi.

Lisää Google Drive -tiedostot HubSpot-tietueisiin

Yhdistämisen jälkeen sinun on lisättävä Google Drive -kortti HubSpot-tietueidesi oikeaan sivupalkkiin sekä Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskortti keskipaneelin Yleiskatsaus-välilehteen. Näin voit lisätä uusia Google-tiedostoja CRM-tietueisiin, tarkastella olemassa olevia tiedostoja ja käyttää tekoälypohjaisia yleiskatsauksia. Lue lisää korttien lisäämisestä tietueiden asetteluun. 

Uuden Google Drive -tiedoston lisääminen HubSpot-tietueeseen:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Avaa tietue napsauttamalla sen nimeä.

3. Siirry tietueen sivulla Google Drive -korttiin oikeassa sivupalkissa.

4. Napsauta kortissa + Lisää.

5. Valitse Google-tiedosto , johon haluat luoda linkin, ja napsauta Vahvista.

Google-tiedosto lisätään Google Drive -korttiin HubSpot-tietueen oikeassa sivupalkissa. 

Tarkastele Breeze-pohjaisia yhteenvetoja Google Drive -tiedostoista

Kun olet lisännyt Google Drive -tiedostoja HubSpot-tietueeseen, voit tarkastella niiden tekoälypohjaisia yhteenvetoja Breezen avulla. Yhteenvedot ottavat huomioon sekä tiedoston sisällön että tietueen kontekstin HubSpotissa.

Voit tarkastella Google Drive -tiedostojen yleiskatsauksia seuraavasti: 

1. Siirry tietueisiisi.

2. Avaa tietue napsauttamalla sen nimeä.

3. Siirry keskipaneelin Yleiskatsaus -välilehdessä Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskorttiin.

4. Napsauta Google Drive -asiakirjojen yleiskatsaukset -kortin oikeassa yläkulmassa olevaa uudelleengenerointikuvaketta luodaksesi yleiskatsaukset liitetyille tiedostoille.

5. Napsauta oikeaa nuolta laajentaaksesi Google-tiedoston, jonka yleiskatsaukset haluat tarkastella. 

Jos päivität myöhemmin Google Drive -tiedoston sisältöä, josta on jo luotu yleiskatsauksia, Google Drive -asiakirjojen yleiskatsauskortin tiedostonimen viereen ilmestyy keltainen kuvake. Tämä kuvake osoittaa, että yleiskatsaukset saattavat olla vanhentuneita, ja kehottaa sinua luomaan ne uudelleen. 

Käytä Google Drive -tiedostoja uudelleen Content Remixin avulla

Kun olet liittänyt Google Drive -integraation, voit käyttää Google Drive -tiedostoja uudelleen Content Remixin avulla luodaksesi uutta sisältöä, kuten blogiluonnoksia, kampanjasuunnitelmia tai esitysmateriaaleja. 

Lue lisää olemassa olevan sisällön uudelleenkäytöstä Content Remixin avulla. 

Käytä Google Drive -työnkulun toimintoja

Kun olet liittänyt Google Drive -sovelluksen, käytä seuraavia työnkulun toimintoja luodaksesi ja järjestelläksesi automaattisesti Google Drive -resursseja HubSpot-tietueillesi: 

• Luo jaettu asema: luo uuden jaetun aseman Google Driveen. Voit esimerkiksi luoda jaetun aseman automaattisesti, kun uusi yritystietue luodaan.
• Luo kansio: luo kansion valittuun jaettuun asemaan. Voit esimerkiksi luoda kauppakohtaisen kansion yrityksen jaettuun asemaan.

• Lataa tiedosto: lataa tiedoston CRM-tietueen tiedostotyyppisominaisuudesta Google Driveen. 

• Linkitä olemassa oleva asema, kansio tai tiedosto: linkittää olemassa olevaan asemaan, kansioon tai tiedostoon Google Drivessa.

Google Drive -työnkulun toimintojen käyttäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.

2. Napsauta työnkulun nimeä.

3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-plus-kuvaketta.

4. Valitse vasemmasta paneelista Google Drive -toiminto:

• • Luo jaettu asema valitsemalla toiminto Luo jaettu asema:
    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.
    • Kirjoita aseman nimi Aseman nimi -kenttään . 
    • Napsauta sitten Tallenna. 

• • Luo kansio valitsemalla Luo kansio -toiminto:

    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • Kirjoita Vanhemman tunnus tai URL -kenttään se Google Drive -sijaintiGoogle Drivensijainti, johon haluat luoda kansion.

    • Kirjoita kansion nimi Kansio -kenttään.

    • Napsauta Liitä -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää kansion HubSpotissa.

    • Napsauta sitten Tallenna. 

  • Voit ladata tiedoston HubSpotista Google Driveen valitsemalla Lataa tiedosto -toiminnon.

    • NNapsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • Kirjoita Syötä Parent ID- tai URL- kenttään sen Google Drive -kansion sijainti, johon haluat ladata tiedoston.

    • Napsauta CRM-objektin avattavaa valikkoa ja valitse HubSpotissa se tietuetyyppi, johon haluat liittää tiedoston.

    • Napsauta sitten Tallenna.

  • Voit linkittää olemassa olevaan asemaan, kansioon tai tiedostoon valitsemalla Linkitä olemassa oleva asema, kansio tai tiedosto -toiminnon. 

    • Napsauta Google-tilin avattavaa valikkoa ja valitse Google-tili, jota haluat käyttää.

    • KirjoitaResurssitunnus- tai URL-kenttään sen aseman, kansion tai tiedoston tunnus tai URL-osoite, jonka haluat linkittää HubSpot-tietueeseen.

    • Napsauta Linkki-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotissa se tietuetyyppi, johon haluat linkittää aseman, kansion tai tiedoston.

    • NNapsauta sitten Tallenna.