Käytä kumppaniasiakkaita
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 25, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
| Kumppanitili |
Partner Clients on HubSpot CRM, joka helpottaa HubSpot Solutions -kumppaneiden ja HubSpotin työntekijöiden yhteistyötä tuotteiden aktivoimiseksi ja asiakkaiden säilyttämiseksi.
Voit myös käyttää kumppaniasiakkaan sovellusliittymää integroida kumppaniasiakkaan tietueesi muihin ulkoisiin sovelluksiin, kuten Asana Clickupiin. Lisätietoja Partner Clients API:n käytöstä.
Tarkista kumppaniasiakkaasi
Kumppaniasiakkaiden tarkistaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kumppaniasiakkaat.
- Taulukossa voit tarkastella kumppaniasiakkaiden tietueita.
Asiakastietojen yksityisyyden suojaamiseksi yksittäisiä kumppaniasiakastietueita tarkasteltaessa näytettävät kumppaniasiakkaan ominaisuudet ja käytettävissä olevat ominaisuus vaihtelevat ratkaisukumppanin ja kunkin asiakkaan välisen suhteen mukaan.
| Saatavilla |
Ominaisuus |
Ominaisuus kuvaus |
| Kaikki kumppaniasiakkaat |
Asiakas yleiskatsaus |
Korkean tason tiedot kumppaniasiakkaasta. |
| Kaikki kumppaniasiakkaat |
Hallittu suhde |
Tietoja kumppanin hallinnoidusta suhteesta kumppaniasiakkaaseen. |
| Kaikki kumppaniasiakkaat |
Myyty suhde |
Tiedot kumppanin myymästä suhteesta kumppaniasiakkaaseen. |
| Kaikki kumppaniasiakkaat |
Tier-pisteet |
Tiedot siitä, miten kumppaniasiakas vaikuttaa kumppanin Tier-pisteisiin. |
| Kaikki kumppaniasiakkaat |
HubSpot-tiimi |
Tiedot HubSpotin yhteyshenkilöistä, jotka on osoitettu kumppaniasiakkaalle. |
| Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat |
Tuotetilaukset |
Tiedot kumppaniasiakkaan tuotetilauksista. |
| Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat |
Tuoterajat |
Tiedot kumppaniasiakkaan tuoterajoista. |
| Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat |
Tuotteen käyttö |
Tietoja kumppaniasiakkaan tuotteiden käytöstä. |
Partner-asiakkaan oletusominaisuudet
Voit tarkastella kumppaniasiakkaan ominaisuuksia:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Partner Client.
Opi luomaan ja muokkaamaan mukautettua kumppaniasiakkaan ominaisuus.
Käytä kumppaniasiakkaita
Partner Clients -objekti on samanlainen kuin muut HubSpot CRM objektit, kuten yhteystiedot ja yritykset. Tämän objektin avulla voit:
- Muokkaa kumppaniasiakkaan tietuetta
- Yhdistä se muihin objektitietueisiin, kuten yrityksiin
- Tarkastella ja suodattaa tietueita segmentointitarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän tai luettelon, joka näyttää suhteesi tyypin kunkin asiakkaan kanssa ja kuhunkin asiakkaaseen liittyvän myydyn MRR:n määrän. Lue, miten tietueita voidaan tarkastella ja suodattaa sekä luoda luetteloita.
- Luo mukautettuja objektiominaisuuksia.
- Käytä kumppaniasiakasominaisuuksia työnkuluissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää ilmoituksen tietueen omistaja Hallittu suhde ominaisuus arvioidun päättymispäivän perusteella.
- Luo mukautettuja raportteja. Luo esimerkiksi raportti, joka näyttää seuraavien 90 päivän aikana päättyvien palvelujen määrän. Lue, miten luodaan mukautettuja yksittäisten kohteiden raportteja ja miten mukautetun raportin rakentajaa käytetään.