Luo mukautettuja yksittäisten kohteiden raportteja

Yksittäisen kohteen raportilla voit analysoida kohdetta, kuten yhteystietoja, suhteessa sen kohdeominaisuuksiin. Voit esimerkiksi tarkastella yksittäisen objektin raportin avulla yhteystietojen erittelyä elinkaaren vaihe ja vuositulojen mukaan.

Yksittäisten kohteiden raportit voidaan laatia seuraavista kohteista:

• Puhelut
• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Toiminta
• Liput
• Rivin kohteet
• Palautteen lähettäminen
• Keskustelut
• Tilaukset
• Maksut
• Käyttäjät
• Mukautetut kohteet( vainEnterprise )

Huomaa: Luomiesi mukautettujen raporttien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää raporttien tilausrajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Luo yhden kohteen raportti

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse Yksittäinen objekti.
• Valitse kohde, josta haluat raportoida, ja valitse sitten Seuraava.
• Muokkaa raportin nimeä raporttieditorin yläosassa napsauttamalla sen nimeä.
• Napsauta vasemmassa paneelissa Lisää [objektityyppi] Ominaisuus -kohtaa selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportoida.
  • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota ominaisuuksia vasemmassa paneelissa, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
  • Voit poistaa ominaisuus napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .

• Sivun yläosassa voit lisätä suodattimia päivämäärän ominaisuus ja päivämäärän vaihteluvälin mukaan sekä muita kehittyneempiä suodattimia.

• Napsauta Visualisointi-välilehteä, jos haluat mukauttaa raportin ulkoasua.
• Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat valitsemastasi objektityypistä.

Huomaa: yhteenvetotaulukkokaaviotyypille on asetettu 500 tuloksen rajoitus yhden kohteen raporteissa.

• Lisää kaavion ominaisuudet kaavioon vetämällä ja pudottamalla ne Configure chart (Kaavion määrittäminen ) -osiossa Displaying (Näyttö ) -osiossa. Sinun on valittava ominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Taajuus-pudotusvalikkoa ja valitse aikaväli. Jos valitset Viikoittain, raportin viikko alkaa maanantaina.
• Jos olet valinnut raportin mitta viiva- tai aluekaavion, jossa on ominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta tavoitteeseen tai edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa.
  • Jos haluat verrata tietojasi kuukausittain staattiseen numerotavoitteeseen, valitse Sisällytä kuukausiraportin tavoite ja kirjoita kuukausitavoite Tavoite-kenttään .

Huomaa: jotta voit raportoida tavoitteista HubSpot-tililläsi, raportin luoneella käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• • Jos haluat verrata tietojasi olemassa oleviin tavoitteisiin, jotka olet asettanut raporttisi tietoihin liittyen, valitse Sisällytä [mittaus]tavoite.
  • Jos haluat verrata tietojasi aikaisempaan ajanjaksoon, napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräalue , johon haluat verrata nykyisiä tietoja. Tässä näkyvät vaihtoehdot riippuvat asettamistasi ominaisuus suodattimista.

• Jos raportoit kauppoja, tililläsi on useita valuuttoja ja olet valinnut ominaisuus Summa yrityksen valuutassa, Suljettu summa yrityksen valuutassa ominaisuus Ennusteen summa yrityksen valuutassa , summat näkyvät oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Napsauta pudotusvalikkoa Currency (Valuutta ), jos haluat muuntaa summat johonkin muuhun valuuttaan.

• Jos haluat saada raporttisi tiedot sisältävän tiedoston, valitse oikeassa yläkulmassa Vie. Valitse valintaikkunassa tiedostotyyppi ja napsauta Vie.

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.

• Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon valitsemalla Tallenna.

Yksittäisen kohteen raporttien hallinta

Kun olet luonut yhden kohteen raportin, katso raportin yleiskatsaus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta yksittäisen kohteen raportin nimeä .
• Näytä yhteenveto-osiossa Yhteenveto tiedoista yhteenveto raportin korkean tason KPI-tiedoista.
• Siirry Yhteenvetämätön tietokokonaisuus -välilehdelle nähdäksesi raportin yhteenvetämättömät tiedot.