HubSpotin laskun oletusominaisuudet

HubSpotissa on useita oletuslaskujen ominaisuuksia, jotka auttavat sinua hallitsemaan laskuja. Näiden oletusominaisuuksien lisäksi voit luoda myös mukautettuja laskuominaisuuksia , joilla voit tallentaa yrityksesi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot. Lue lisää siitä, miten voit tarkastella, luoda ja hallita ominaisuuksia.

Jos haluat aloittaa laskujen käytön, tutustu asennusoppaaseen.

Tutustu alla olevaan luetteloon laskun oletusominaisuuksista ja niiden määritelmistä.

Ominaisuuden määritelmät

• Sallitut maksutavat: laskun sallitut maksutavat, joko luotto-/pankkikortti- tai pankkisiirtomaksut, kuten ACH, jotka on määritetty laskua luotaessa.
• Laskutettu summa: laskulla laskutettu kokonaissumma.
• Erääntynyt saldo: laskun tämänhetkinen erääntynyt saldo.
• Kommentit: laskulle luomisen yhteydessä lisätyt kommentit.
• Valuutta: laskun valuutta.
• Eräpäivä: laskun eräpäivä.
• Ulkoisen laskun tila: laskun tila, jos se on luotu perinteisellä Quickbooks- tai Xero-integraatiolla.
• Ulkoinen vastaanottaja: laskun vastaanottaja, jos se on luotu perinteisellä Quickbooks- tai Xero-integraatiolla.
• HubSpot-tiimi: laskun omistajan ensisijainen tiimi.
• Laskun päivämäärä: päivämäärä, jolloin lasku luotiin HubSpotissa.
• Laskun lähde: järjestelmä, joka on luonut laskun. Lähde sisältää HubSpot-, Data Sync- tai Legacy Quickbooks -integraation.
• Laskun tila: laskun nykyinen tila. Tiloja ovat mm:
  
  • Luonnos: lasku on laadittu, mutta sitä ei ole viimeistelty. Luonnosteltuja laskuja voidaan muokata, mitätöidä tai poistaa.
  • Avoin: lasku on viimeistelty, mutta sitä ei ole vielä maksettu.
  • Maksettu: ostaja on maksanut laskun.
  • Mitätöity: lasku on viimeistelty, mutta mitätöity.
• Kieli: laskun kieli, joka on määritetty laskua luotaessa.
• Viimeisin lähetyspäivä: laskun viimeinen lähetyspäivä asiakkaalle. HubSpot päivittää tämän automaattisesti, kun laskun sähköpostiviesti lähetetään. Tätä ei päivitetä, jos lähetät laskun manuaalisesti kirjoitetulla sähköpostilla tai lisäämällä laskulinkin sähköpostiin tai viestiin.
• Locale: laskun lokaliteetti, joka on määritetty laskua luotaessa.
• Numero: laskuun liittyvä yksilöllinen numero.
• Omistaja: laskun HubSpot-omistaja. Oletusarvoisesti tämä on laskun luonut käyttäjä.
• Maksupäivä: päivämäärä, jolloin lasku on maksettu.
• PDF-latauslinkki: PDF-latauslinkki, käytettävissä vain viimeistellyissä laskuissa.
• PO-numero: laskun ostotilausnumero, jos se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajan vastaanottama päivämäärä: päivämäärä, jolloin ostaja vastaanotti laskun.
• Vastaanottajayrityksen kaupunki: ostajan yrityksen kaupunki, jos se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen maa: ostajan yrityksen maa, joka on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen postinumero: ostajan yrityksen postinumero, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: ostajan yrityksen osavaltio/alue, kuten laskua luotaessa on asetettu.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite: ostajan yrityksen katuosoite, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
  laskun laadinnassa.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: ostajan yrityksen katuosoitteen toinen rivi, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
• Aikavyöhyke: laskun päivämäärien aikavyöhyke, kuten tilin aikavyöhykeasetuksessa on määritetty.