HubSpotin laskun oletusominaisuudet

HubSpotissa on useita oletuslaskujen ominaisuuksia, jotka auttavat sinua hallitsemaan laskuja. Näiden oletusominaisuuksien lisäksi voit luoda myös mukautettuja laskuominaisuuksia , joilla voit tallentaa yrityksesi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot. Lue lisää siitä, miten voit tarkastella, luoda ja hallita ominaisuuksia.

Jos haluat aloittaa laskujen käytön, tutustu asennusoppaaseen.

Huomaa: laskuominaisuudet ovat käytettävissä kaikilla tileillä, jotka käyttävät Quickbooks-integraatiota. Jos haluat luoda HubSpot-laskuja manuaalisesti, tarvitset Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin, jossa maksutyökalu on määritetty.

Tutustu alla olevaan luetteloon laskun oletusominaisuuksista ja niiden määritelmistä.

Ominaisuuden määritelmät

• Sallitut maksutavat: laskun sallitut maksutavat, joko luotto-/pankkikortti tai ACH, jotka on määritetty laskua luotaessa.
• Laskutettu summa: laskulla laskutettu kokonaissumma.
• Erääntynyt saldo: laskun tämänhetkinen erääntynyt saldo.
• Kommentit: laskulle luomisen yhteydessä lisätyt kommentit.
• Valuutta: laskun valuutta. Vain USD tuetaan.
• Eräpäivä: laskun eräpäivä.
• Ulkoisen laskun tila: laskun tila, jos se on luotu perinteisellä Quickbooks- tai Xero-integraatiolla.
• Ulkoinen vastaanottaja: laskun vastaanottaja, jos se on luotu perinteisellä Quickbooks- tai Xero-integraatiolla.
• HubSpot-tiimi: laskun omistajan ensisijainen tiimi.
• Laskun päivämäärä: päivämäärä, jolloin lasku luotiin HubSpotissa.
• Laskun lähde: järjestelmä, joka on luonut laskun. Lähde sisältää HubSpot-, Data Sync- tai Legacy Quickbooks -integraation.
• Laskun tila: laskun nykyinen tila. Tiloja ovat mm:
  
  • Luonnos: lasku on laadittu, mutta sitä ei ole viimeistelty. Luonnosteltuja laskuja voidaan muokata, mitätöidä tai poistaa.
  • Avoin: lasku on viimeistelty, mutta sitä ei ole vielä maksettu.
  • Maksettu: ostaja on maksanut laskun.
  • Mitätöity: lasku on viimeistelty, mutta mitätöity.
• Kieli: laskun kieli, joka on määritetty laskua luotaessa.
• Lokaali: laskun lokaliteetti, joka on asetettu laskua luotaessa.
• Numero: laskuun liittyvä yksilöllinen numero.
• Omistaja: laskun HubSpot-omistaja. Oletusarvoisesti tämä on laskun luonut käyttäjä.
• Maksupäivä: päivämäärä, jolloin lasku on maksettu.
• PDF-latauslinkki: PDF-latauslinkki, käytettävissä vain viimeistellyissä laskuissa.
• PO-numero: laskun ostotilausnumero, jos se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajan vastaanottama päivämäärä: päivämäärä, jolloin ostaja vastaanotti laskun.
• Vastaanottajayrityksen kaupunki: ostajan yrityksen kaupunki, jos se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen maa: ostajan yrityksen maa, joka on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen postinumero: ostajan yrityksen postinumero, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
• Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: ostajan yrityksen osavaltio/alue, kuten laskua luotaessa on asetettu.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite: ostajan yrityksen katuosoite, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
  laskun laadinnassa.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: ostajan yrityksen katuosoitteen toinen rivi, sellaisena kuin se on asetettu laskua luotaessa.
• Aikavyöhyke: laskun päivämäärien aikavyöhyke, kuten tilin aikavyöhykeasetuksessa on määritetty.