Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka, voit käyttää prospektointijonoa tehtävien, myyntitoimintojen tai ohjattujen toimien suorittamiseen myyntityötilan Yhteenveto-välilehdeltä. Prospektointijono voi olla hyödyllinen, jos sinun on soitettava nopeasti puheluita tai lähetettävä sähköposteja yhteyshenkilöillesi.
Käynnistä prospektointijono myynnin työtilasta
- Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa . Voit myös napsauttaa mitä tahansa järjestyksen vaiheita tai ohjattuja toimintoja.
Kun käynnistät etsintäjonon, tehtävät, myyntitoiminnot ja ohjatut toimet ovat saatavilla samalla sivulla. Kun prospektointijono käynnistyy, se oletusarvoisesti siirtyy tehtäviin, sarjatehtäviin tai ohjattuihin toimiin sen mukaan, miten olet siirtynyt sinne. Jos esimerkiksi napsautit sarjatehtäviä, oletusarvoisesti näytetään luettelo tietyn sarjan tehtävistä.
Prospektointijonon hallinnointi
Prospecting-jonossa voit tarkastella, muokata ja suorittaa tehtäviä, toimintojen järjestystä ja ohjattuja toimintoja.
- Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
- Jos haluat avata toiminnon asetusvalitsimet automaattisesti, kytke päälle Automaattinen toimintoruutu. Jos esimerkiksi haluat soittaa puhelun, jos kytkin on päällä, kun napsautat tehtävää, HubSpot Calling -ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tehtävää.
- Napsauta vasemmalla olevia pudotusvalikoita vaihtaaksesi tehtävien, ohjattujen toimien tai järjestyksen luokkaa ja tehtävän tai järjestyksen vaiheen tyyppiä.
- Jos haluat nähdä lisätietoja tehtävästä, toiminnosta tai ohjatusta toiminnosta, napsauta tehtävää, toimintoa tai ohjattua toimintoa.
- Oikealla puolella on yhteystiedon tai ohjatun toiminnon esikatselu.
Muokkaa, poista tai suorita tehtäviä, aktiviteetteja tai ohjattuja toimintoja
- Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
- Jos haluat muokata, siirtää aikataulua tai siirtää tehtävän tai aktiviteetin uudelleen, voit viedä hiiren kursorin sen päälle ja napsauttaa Muokkaa. Muokkaa sitten tehtävän tai aktiviteetin tietoja oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna.
- Jos haluat poistaa tehtävän tai toiminnon, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Muokkaa. Napsauta sitten oikeassa paneelissa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, että haluat poistaa tehtävän tai sekvenssitoiminnon.
- Jos haluat saattaa tehtävän, aktiviteetin tai ohjatun toiminnon loppuun, napsauta tehtävän tai aktiviteetin oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. Tehtäväasetusten perusteella sinua saatetaan kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla Tehtäväasetukset.
Muokkaa, poista tai suorita tehtäviä, aktiviteetteja tai ohjattuja toimintoja irtotavarana
- Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
- Napsauta tehtävien ja toimintojen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua tai valitse kaikki luettelon kohteet valitsemalla Valitse kaikki kohteet -valintaruutu.
- Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminto.
- Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkunassa.
- Napsauta Tallenna.
Palaa myyntityötilaan valitsemalla oikeassa yläkulmassa Takaisin yhteenvetoon.