Käytä myyntityötilan prospektointijonoa

Käytä prospektointijonoa suorittaaksesi tehtäviä, myyntitoimia tai ohjattuja toimia myyntityötilan Yhteenveto-välilehdeltä. Prospektointijono voi olla hyödyllinen, jos haluat soittaa puheluita tai lähettää sähköposteja kontakteillesi nopeasti.

Käynnistä prospektointijono myyntityötilasta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa. Voit myös napsauttaa mitä tahansa sekvenssin vaihetta tai ohjattua toimintoa.

Kun avaat prospektointijonon, tehtävät, myyntitoiminnot ja ohjatut toimet näkyvät samalla sivulla. Kun prospektointijono avautuu, se näyttää oletuksena joko omat tehtäväsi, sekvenssitehtäväsi tai ohjatut toimet sen mukaan, miten sinne siirryit. Jos esimerkiksi napsautit sekvenssitehtäviäsi, oletuksena avautuu tietyn sekvenssin tehtävien luettelo.

Prospektointijonon hallinta

Prospektointijonossa voit tarkastella, muokata ja suorittaa tehtäviä, sekvenssitoimintoja ja ohjattuja toimia.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Voit avata toiminnon asetukset automaattisesti kytkemällä Auto-open action box -kytkimen päälle. Jos esimerkiksi sinun on soitettava puhelu ja kytkin on päällä, HubSpot Calling -ponnahdusikkuna avautuu automaattisesti, kun napsautat tehtävää.
4. Napsauta vasemmalla olevia avattavia valikoita, jos haluat muuttaa tehtävien tai ohjattujen toimien luokkaa tai tehtävän tai sekvenssivaiheen järjestystä ja tyyppiä.
5. Voit tarkastella lisätietoja tehtävästä, toiminnosta tai ohjatusta toiminnosta napsauttamalla tehtävää, toimintoa tai ohjattua toimintoa.

Muokkaa, poista tai merkitse tehtävät, toiminnot tai ohjatut toimet valmiiksi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Voit muokata, aikatauluttaa uudelleen tai siirtää tehtävän tai toiminnon toiselle henkilölle viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa. Muokkaa sitten tehtävän tai toiminnon tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta Tallenna.
4. Voit poistaa tehtävän tai toiminnon viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa. Napsauta sitten oikeanpuoleisessa paneelissa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, että haluat poistaa tehtävän tai toimintosarjan.
5. Voit merkitä tehtävän, toiminnon tai ohjatun toiminnon valmiiksi napsauttamalla tehtävän tai toiminnon oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. Tehtävän asetusten mukaan sinua saatetaan kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai napsauta tehtävän asetuksia poistaaksesi ominaisuuden käytöstä.

Muokkaa, poista tai merkitse tehtäviä, toimintoja tai ohjattuja toimia kerralla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Napsauta tehtävien ja toimintojen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua tai napsauta Valitse kaikki kohteet -valintaruutua valitaksesi kaikki luettelon kohteet.
4. Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse toiminto, jonka haluat suorittaa.
5. Suorita toiminto ponnahdusikkunassa.
6. Napsauta Tallenna.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Palaa yhteenvetoon -painiketta palataksesi myyntityötilaan.