Muokkaa, poista tai kommentoi toimintoa

Voit muokata, poistaa tai jättää kommentteja tietueilla kirjatuista toiminnoista, kuten puheluista, tehtävistä, muistiinpanoista, kokouksista, manuaalisesti kirjatuista sähköposteista, postitse lähetetyistä viesteistä sekä tekstiviesteistä, LinkedIn- tai WhatsApp-viesteistä. Kommenttien osalta käyttäjät, joilla on pääsy tietueeseen, voivat nähdä kommenttisi ja vastata siihen.

Voit muokata aktiviteettia:

1. Siirry tietueisiisi. Esimerkiksi CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon aktiviteetti on kirjattu.
3. Napsauta Aktiviteetit-välilehteä .
4. Etsi aktiviteetti aikajanalta.
5. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, avaa ne napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
6. Muokkaa aktiviteettia. Aktiviteetin tyypistä riippuen näet eri vaihtoehtoja.

Voit poistaa aktiviteetin:

1. Etsi aktiviteetti aikajanalla.
2. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
3. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.

Kommentin lisääminen aktiviteettiin:

1. Etsi aktiviteetti aikajanalla.
2. Valitse aktiviteetin alareunassa Lisää kommentti tai [x] kommenttia (esim. 1 kommentti), jos kommentteja on jo olemassa.
3. Kirjoita kommenttisi tekstikenttään. Voit muotoilla kommenttisi ja lisätä siihen linkin, kuvan, tietopohja-artikkelin tai pätkän käyttämällä alareunassa olevaa rikkaan tekstin työkaluriviä.
4. Napsauta Tallenna. Kommentti lisätään aktiviteettiin.

Huomaa: aktiviteetissa voi olla enintään 100 kommenttia.

Olemassa olevan kommentin muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napsauta aktiviteetin alareunassa [x] kommenttia (esim. 1 kommentti).
2. Vie hiiren kursori kommentin päälle ja valitse jokin seuraavista:

• Muokkaa kommenttia napsauttamalla edit muokkauskuvaketta, kirjoita muokkauksesi tekstikenttään ja napsauta sitten Tallenna.
• Poista kommentti napsauttamalla delete Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.