Analysoi vaiheiden välisiä konversiolukuja mukautettujen suppiloraporttien avulla. Voit valita elinkaaren vaiheiden tai kauppaputkien välillä.
Huomaa: seuraavat toiminnot ovat tällä hetkellä beta-versiossa. Päästäksesi käyttämään beta-toimintoa tilin superadministraattorin on navigoitava suppilonrakentajaan ja napsautettava vasemmassa alareunassa kohtaa Hanki varhainen pääsy uuteen suppilonrakentajaan. Lue lisää betaan osallistumisesta.
Yhteystiedot, sopimukset tai yrityssuppilo
Voit luoda suppiloraportin nähdäksesi, miten kontaktit, yritykset tai kaupat liikkuvat elinkaaren tai kaupan vaiheissa ajan mittaan.
Yhteystietojen, kauppojen tai yrityssuppilo -raportin luominen:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
- Valitse Suppilot.
- Valitse tietolähde:
- Yhteystiedot: mittaa, miten yhteystiedot liikkuvat elinkaarensa vaiheissa.
- Yritykset: mittaa, miten kontaktit liikkuvat elinkaarensa vaiheissa.
- Sopimukset: mittaa, miten sopimukset liikkuvat sopimusvaiheidensa läpi.
- Napsauta ja vedä vasemmanpuoleisessa paneelissa Vaiheet [X] -osioon. Vie hiiren kursori vaiheen päälle nähdäksesi sen kuvauksen. Voit lisätä enintään viisitoista vaihetta, jotka johtavat tavoitteeseen tai muuntopisteeseen.
- Jos haluat tehdä vaiheesta valinnaisen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Merkitse vaihe valinnaiseksi. Yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen ei tarvitse käydä kyseisen vaiheen läpi jatkaakseen eteenpäin suppiloraportissa. Jos kontakti, yritys tai sopimus pääsee viimeiseen vaiheeseen, se sisällytetään kokonaiskonversioasteeseen. Ensimmäistä ja viimeistä vaihetta ei voi tehdä valinnaiseksi.
- Kun olet määrittänyt vaiheesi, napsauta oikeassa yläkulmassa Run report (Suorita raportti ), jotta tiedot näkyvät oikeassa paneelissa. Käytä yläreunan suodattimia tietojen suodattamiseen:
- Yhteystiedot (Yhteystiedot-tietolähde): Näytä kaikki yhteystiedot tai suodata yhteystietoluetteloiden ja ominaisuuksien mukaan.
- Yritykset (Yrityksen tietolähde): Näytä kaikki yritykset tai suodata yritysluetteloiden ja -ominaisuuksien mukaan.
- Sopimukset (Sopimusten tietolähde): Näytä kaikki sopimukset tai suodata sopimusten luetteloiden ja ominaisuuksien mukaan.
- Date range (Päivämääräalue): päivämäärät, jolloin toiminnot tapahtuivat. Voit valita staattisen tai rullaavan päivämäärävälin.