Analytiikkapaketti tarjoaa päivitetyn raportointi- ja kojelautakokemuksen HubSpotissa. Tilauksestasi riippuen sinulla on pääsy myynnin, palvelun, markkinoinnin ja/tai kaupankäynnin analytiikkasovelluksiin. Kussakin analytiikkasarjassa voit:
- Käyttää raporttimalleja: Valita valmiista raporteista, jotka on suodatettu tietolähteiden mukaan (esim. Aktiviteetit ja liidit, Asiakastyytyväisyys, Laskut). Asiaankuuluvat raportit näkyvät valmiiksi määritettyinä.
- Luoda raportteja: Valitse muokattavia malleja tai luo raportteja alusta alkaen.
- Pääse raportteihin: Tarkastele raportteja kirjastostasi tai analytiikkapaketista saadaksesi nopean yleiskuvan analytiikasta.
- Käytä kojelautamalleja: Valitse valmiista kojelautamalleista, jotka perustuvat tiimillesi räätälöityihin yleisiin käyttötapauksiin.
Näytä analytiikkapaketti
Jokaisella analytiikkapaketilla on yhteisiä erilaisia raporttimalleja, joita voit käyttää raportin luomisprosessin aikana.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Analytics suite.
- Napsauta seuraavien välilehtien välillä nähdäksesi kunkin yksilöllisen analytiikkasarjan tilaustyyppisi perusteella:
- Tutustu: Näytä rooliisi ja toimintaasi perustuvat henkilökohtaiset raporttimallit, suosituimmat raporttimallit ja uudet raporttimallit.
- Markkinointi: Näytä markkinointiraporttimalleja, jotka perustuvat luokkiin, kuten verkkoliikenneanalyyseihin, kanavien suorituskykyyn ja muihin.
- Myynti: Näytä myyntiraporttimalleja, jotka perustuvat luokkiin, kuten Aktiviteetit ja liidit, Sopimukset ja paljon muuta.
- Kaupankäynti: Näytä kaupparaporttimalleja, jotka perustuvat esimerkiksi laskuihin, tilauksiin ja muihin luokkiin.
- Palvelu: Näytä palveluraporttimalleja, jotka perustuvat esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja tiimin suorituskykyyn.
- Raportoinnin tietolähteiden mukauttaminen:
- Napsauta jotakin ylhäällä olevista esivalituistatietolähteistä (esim. Build pipeline, Close deals).
- Valitse tietolähteet manuaalisesti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tietolähteet-pudotusvalikkoa.
- Valitse raporttimalli napsauttamalla raporttia. Lue, miten raportti tallennetaan.
- Opi luomaan raportteja tyhjästä.
Raporttien tarkasteleminen raporttikirjastossa
Kun olet tallentanut raportin analytiikkapaketissa, voit tarkastella sitä Raportit-kirjastossa.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Oma kirjasto.
- Kaikki raporttisi näkyvät taulukossa. Lue, miten voit suodattaa raportteja ja hallita olemassa olevia raportteja.
Kojelautojen luominen malleista
Luo kojelautoja malleista tiimillesi räätälöityjä yleisiä käyttötapauksia varten.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Kojelaudat.
- Napsauta ylhäällä olevaa Luo kojelauta -painiketta.
- Valitse Create dashboards from templates (Luo kojelautoja malleista) -kohdasta jokin valmiista malleista (esim. Marketing Revenue Attribution (Markkinointitulojen attribuutio), Sales Team Performance (Myyntitiimin suorituskyky)).
- Näytä oikeassa paneelissa mallin yhteenveto ja poista haluamasi raportit napsauttamalla valintaruutuja.
- Napsauta Seuraava.
- Kirjoita kojelaudan nimi.
- Valitse Kuka voi käyttää tätä raporttia?-kohdassa jokin seuraavista:
- Vain pääkäyttäjät ja omistaja
- Salli kaikkien tarkastella ja muokata
- Salli kaikkien tarkastella
- Määritä tiimit ja käyttäjät
- Napsauta Seuraava. Napsauta Tiimit ja käyttäjät -välilehteä valitaksesi, mitkä tiimit ja käyttäjät saavat Ei käyttöoikeutta, Näkymä- ja muokkausoikeus tai Vain katseluoikeus.
- Napsauta Luo kojelauta.
- Lue, miten kojelautoja voi tarkastella ja hallita.