Määritä ja mukauta lippuputkia ja -tiloja.

Lippujen avulla voit seurata asiakaskohtaamisia, kun ne etenevät ajan myötä. Tickets-työkalu sisältää oletusarvoisen tukiputken, jota voit käyttää tikettien tilojen hallintaan.

Jos tililläsi on Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautettuja tikettiputkia ja -tiloja omien liiketoimintaprosessien määrittelemiseksi sekä tikettien tilojen ja toimintojen automatisoimiseksi.

Luo uusi lippuputki

Huomaa: vain käyttäjät, joilla on Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaukset , voivat luoda uusia lippuputkia. Lisätietoja tilauksessasi käytettävissä olevienlippuputkien enimmäismäärästä.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Liput.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putki.

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Muokkaa tai poista lippuputkia

Voit nimetä putkiston uudelleen tai jos sinulla on useita lippuputkia, voit järjestää ne uudelleen ja poistaa ne. Käyttäjät tilillä, jolla on Service Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat myös hallita, kenellä on pääsy putkistoon.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Liput.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline ( Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittenputki.
• Napsauta oikealla puolella olevaa Toimet pudotusvalikosta ja valitse jokin seuraavista:
  • Nimeä tämä putki uudelleen: vaihda putken nimi. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename( Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: muuta putkistojen järjestystä. Napsauta ponnahdusikkunassa putkistoa ja vedä se uuteen paikkaan. Kun kaikki putkistot ovat halutussa järjestyksessä, napsauta Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Jos olet pääkäyttäjä, voit hallita, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkea (vainService Hub Professional tai Enterprise ).
  • Poista tämä putki: poista putki. Et voi poistaa putkea, jos se sisältää lippuja. Sinun on poistettava tai siirrettävä liput toiseen putkeen ennen putken poistamista.
    
    
• Valitse Mukauta lippukortit valitsemalla Valitse ominaisuudet, jotka näytetään putkiston lippukorteissa.

Lisää, muokkaa tai poista lipputiloja putkistossa.

Voit käyttää tikettien tiloja tikettien edistymisen seuraamiseen putken sisällä. HubSpot sisältää oletusarvoisesti tukiputken, jossa on neljä tiketin tilaa: Uusi, Odottaa yhteydenottoa, Odottaa meitä ja Suljettu. Voit myös lisätä omia statuksia tai muokata ja poistaa olemassa olevia statuksia. Voit mukauttaa putken statuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Liput.

• Napsauta Pipelines-välilehteä.

• Napsauta Select a pipeline -pudotusvalikkoa javalitse sitten muokattavaputki .

• Uuden tiketin tilan lisääminen:

  • Napsauta olemassa olevien lipputilojen kohdalla + Lisää tila.

  • Kirjoita tiketin tilan nimi, napsauta sitten sarakkeessa Avoin tai suljettu olevaa pudotusvalikkoa ja valitse, asetetaanko tiketin tilaksi Avoin vai Suljettu. Tiketissä on oltava vähintään yksi Avoin ja yksi Suljettu tila.

• Jos haluat järjestää tiketin tilan uudelleen, napsauta tiketin tilaa ja vedä se uuteen paikkaan.

• Jos haluat tarkastella lipun tilan sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori tilan päälle ja napsautakoodikuvaketta. Integraatiot jaAPI käyttävät sisäistä nimeä.

• Jos haluat poistaa tiketin tilan, siirrä hiiren kursori tilan päälle ja valitse Poista. Jos poistettavassa tilassa on lippuja, sinun on siirrettävä ne toiseen tilaan. Voit tehdä tämän massana siirtymällä lippujen indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä lipputila-ominaisuutta massana.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun lippu siirtyy tiettyyn tilaan, siirryPäivitä tilan ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitseMuokkaa ominaisuuksia.
• Kun olet muokannut tilasi valmiiksi, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Mukauta kussakin tiketin tilassa näkyviä ominaisuuksia

Voit myös mukauttaa, mitkä tiketin ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun tiketti siirtyy tiettyyn tilaan.

Huomaa: sinulla on oltava oikeudet muokata ominaisuusasetuksia, jotta voit muokata lippujen ominaisuuksia.

• Siirry sen putken kohdalle, jota haluat muokata.

• Siirry tilan rivillä Päivitä tilan ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

• Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ). Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda tikettiä kyseisessä tilassa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.
• Kun olet valinnut ominaisuudet, valitse Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tiketin kyseisessä tilassa.

• Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Opi mukauttamaan lippukorttien ominaisuuksia, jotka näkyvät lautakuntanäkymässä.

Automatisoi tikettien tila ja toimenpiteet( vainService Hub Starter, Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-tilaukset, voivat automatisoida tikettien tilan ja tietyt toiminnot putken asetuksissa. Service Hub Professional- tai Enterprise -tilien käyttäjät voivat luoda tikettipohjaisia työnkulkuja, joissa on edistyneempiä toimintoja, jos tikettien automatisointi ylittää alla olevat vaihtoehdot.

Voit määrittää lippujen tila-automaation putkiston asetuksissa. Voit esimerkiksi luoda tikettejä uusia sähköpostikeskusteluja varten tai muokata olemassa olevan tiketin tilaa, kun uusi sähköposti lähetetään tai vastaanotetaan.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Liput.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lippuputki, jonka haluat automatisoida.
• Napsauta Automaatio-välilehteä .
• Voit tarkastella ja muokata seuraavia asetuksia:
  
  • Yhdistetyt kanavat: kaikista uusista saapuvista viesteistä, jotka lähetetään luettelossa oleviin kanaviin, luodaan lippu . Näihin lippuihin sovelletaan lippuautomaatiota. Jos et halua, että johonkin kanavaan lähetetyille viesteille luodaan tiketti, voit poistaa tiketin automatisoinnin käytöstä kanavan asetuksista napsauttamalla kanavannimeä.
  • Päivitä tiketin tila: tiketin tila päivitetään jollakin oletusarvoisista laukaisimista:
    • Sähköposti lähetetään asiakkaalle: tiketin tila muuttuu, kun käyttäjä lähettäätiketin tietueesta sähköpostia yhteyshenkilölle. Yhteystietueesta lähetetyt sähköpostiteivät aiheuta tiketin tilan muutosta.
    • Asiakas vastaa sähköpostiin: tiketin tila muuttuu, kun asiakas vastaasamaan viestiketjuun, jossa tiketti luotiin. Jos tiketti suljettiin ja avattiin uudelleen, kaikki tikettiin liittyvät uudet viestiketjut päivittävät myös tiketin tilan. Tiketin tila ei muutu seuraavissa tilanteissa: välitetyt sähköpostiviestit, vastaukset välitettyihin sähköpostiviesteihin, muut yhteyshenkilön lähettämät sähköpostiviestit tai käyttäjän yhdistetystä henkilökohtaisesta sähköpostista lähetetyt vastaukset.
  • Jos haluat kytkeä laukaisimen pois päältä, poista valintaruudun valinta laukaisimen nimen vasemmalla puolella.
  • Jos haluat muokata toimintoa, siirrä hiiren kursori taulukon päälle ja valitse Muokkaa toimintoa. Napsauta oikeassa paneelissa Valitse tila -pudotusvalikkoa ja valitse tila ja napsauta sitten Tallenna.

• • Service Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät, joilla on työnkulkuoikeudet, voivat viedä hiiren kursorin taulukon yläpuolelle ja valita Näytä työnkulku tarkastellakseen automaatiota työnkulkueditorissa.

Voit myös automatisoida lipputoimintoja tietyn putken sisällä. Voit esimerkiksi lähettää automaattisen sähköpostiviestin keskustelujen postilaatikosta, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan, tai lähettää sisäisen ilmoituksen tiimin jäsenelle, kun tiketin tila muuttuu.

• Napsauta Automaatio-välilehdellä Lisätilan automaatio -vaihtoehtoa , jos haluat avata lisää automaatioasetuksia.
• Napsauta Plus-kuvakettakohdassa Toimintojen käynnistäminen, kun lippu saavuttaa tietyn tilan , jos haluat automatisoida toimia kullekin tiketin tilalle.

• Jos haluat lähettää sähköpostiviestin, kun lippu avataan tai suljetaan, valitse oikeassa paneelissaLähetä sähköpostia . Valitse Sähköpostin valitseminen -osiossa HubSpotin luoma sähköpostimalli valitsemallaLippu vastaanotettutaiLippu suljettu. Voit tarkastella ja muokata mallia napsauttamalla sähköpostin nimeä. Jos tililläsi on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit valita myös mukautetun automaattisen sähköpostin. Kun sähköposti on lähetetty, saat ilmoituksen keskustelujen saapuneet-kansiossasi linkin ja aikaleiman kera.

Huomaa: oletusarvoisesti vastaanotetut ja suljetut liput ovat HubSpotin luomia tapahtumailmoituksia .Transaktiosähköposteja käytetään ihmissuhteisiin perustuvissa vuorovaikutustilanteissa, kuten oston jälkeisessä vahvistussähköpostissa. Yhteystietoja ei tarvitse asettaa markkinointitarkoituksiin, jotta niille voidaan lähettää transaktiosähköpostia. Jos valitset sen sijaan ei-transaktionaalisen automaattisen sähköpostiviestin lähettämisen, yhteyshenkilöt on määritettävä markkinointiviestiksi, jotta he voivat vastaanottaa sähköpostiviestin. Jos tililläsi on transaktiosähköpostilisälaite, opettele luomaan mukautettuja transaktiosähköposteja.

• Jos haluat lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun lippu saavuttaa tietyn tilan, valitse oikeassa paneelissa Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus. Voit valita, haluatko lähettää ilmoituksen tietylle käyttäjälle, tiimille tai omistajalle.
• Jos haluat hallita olemassa olevaa työnkulun toimintoa, napsauta toimintokuplan oikeassa yläkulmassa olevaaToiminnot-pudotusvalikkoa:
  • Jos haluat jättää kommentin muille tilillä oleville käyttäjille, valitseKommentti. Kirjoita vastauksesi ja valitseTallenna.
  • Jos haluat muokata toiminnon yksityiskohtia, valitseMuokkaa. Päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja valitseTallenna.
  • Jos haluat poistaa toiminnon, siirryPoista-vaihtoehdon päälle. ValitseTämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitseTämä toiminto ja kaikkisenjälkeiset toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen jälkeiset toiminnot.

• Jos sinulla on tili, jolla onService HubProfessional-taiEnterprise-tilaus, voit lisätä myös muita tikettipohjaisiatyönkulun toimintoja, mukaan lukien vaihtoehdotkloonata taisiirtää toimintoja. Siirry työnkulun rakentajaan, jossa voit lisätä lisätoimintoja ja muokatatyönkulun asetuksia valitsemallaAvaa työnkulut. Tiketin asetuksista luodut työnkulut näkyvättyönkulkujen kojelaudanCreated in other tools -välilehdellä .

• NapsautaTallenna.

Huomaa: oletusarvoisesti edellä mainittuja automaattisia toimiaei sovelleta live-chat- tai Facebook Messenger -keskusteluihin. Jos haluat lippujen automatisoinnin live-chatille tai Facebook Messengerille, voitluoda ja mukauttaa työnkulun ja muokata työnkulunilmoittautumisen laukaisimia siten, että ne sisältävät keskustelut, joidenlähde on sama kuinChat.