Määritä säännöt lippuputkia varten

Hallitakseen sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää lippuja myyntiputki läpi, Super adminit voivat asettaa sääntöjä lippuputkilleen. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä asettaa kullekin yksittäiselle myyntiputki:

• Aseta tilat, joissa uusia lippuja voidaan luoda.
• Rajoita tilojen ohittamista myyntiputki.
• Rajoittaa lippujen siirtämistä taaksepäin myyntiputki.

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta tiketin tilaa, tiketin tilan muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Määritä palvelupyyntöputki säännöt

Myyntiputki otetaan käyttöön, kun lippuja luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Myyntiputki ei sovelleta, kun lippuja luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat myyntiputki voidaan ohittaa.

Sääntöjen asettaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Siirry Pipelines-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jolle haluat asettaa sääntöjä.

• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Ota sääntö käyttöön vaihtamalla kullakin rivillä kytkin päälle.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita lippujen luominen tiettyihin tiloihin: valitse tilat, joissa uusia lippuja voidaan luoda. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda tikettejä vain näissä tiloissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:n kautta.
  • Rajoita lippujen ohittamista tilojen välillä: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään myyntiputki tiloja, valitse Kaikki tilat. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä statuksia, valitse Valitse Select statuses (Valitse statukset) ja valitse sitten statukset, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa statuksia, jos lippu on siirtymässä tilaan Suljettu. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessalippuja API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita lippujen siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä lippuja taaksepäin mistä tahansa myyntiputki tilasta, valitse Kaikki tilat. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä lippuja taaksepäin, kun ne saavuttavat tietyt tilat, valitse Valitse tilat ja valitse sitten tilat. Kun tämä sääntö on käytössä, kun lippu on siirretty valittuun vaiheeseen tai sen yli, käyttäjät eivät voi siirtää lippua taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tikettiä taaksepäin tilasta Suljettu, jos tiketti avataan uudelleen.
• Napsauta Tallenna.

Kun myyntiputki on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy lippuihin. Myyntiputki ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet.

Huomaa: kun myyntiputki säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata myyntiputki tai kyseisessä myyntiputki olevien tikettien tilaa.

Muokkaa myyntiputki sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Siirry Pipelines-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jolle haluat asettaa sääntöjä.
• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa sääntöä, napsauta edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista myyntiputki.

Lisätietoja lippuputkien mukauttamisesta.