Määritä säännöt lippuputkia varten

Hallitakseen sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää lippuja putken läpi, Super adminit voivat asettaa sääntöjä lippuputkilleen. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä putkessa:

• Aseta tilat, joissa uusia lippuja voidaan luoda.
• Rajoittaa statusten ohittamista putkessa.
• Rajoittaa lippujen siirtämistä taaksepäin putkessa.

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta tiketin statuksia, tiketin statuksen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Tikettiputken sääntöjen määrittäminen

Putkistosäännöt otetaan käyttöön, kun lippuja luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API:iden kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Putkistosääntöjä ei sovelleta, kun lippuja luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat putkisäännöt voidaan ohittaa.

Sääntöjen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Siirry Putket-välilehdelle.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jolle haluat asettaa sääntöjä.

• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
• Kytke kullakin rivillä kytkin päälle, jos haluat soveltaa sääntöä.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita tikettien luominen tiettyihin tiloihin: Valitse tilat, joissa uusia tikettejä voidaan luoda. Kun tämä sääntö on päällä, käyttäjät voivat luoda tikettejä vain näissä statuksissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita lippujen ohittamista tilojen välillä: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään putken tiloja, valitse Kaikki tilat. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä statuksia, valitse Valitse Select statuses (Valitse statukset) ja valitse sitten statukset, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa statuksia, jos lippu on siirtymässä tilaan Suljettu. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessalippuja API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita lippujen siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä lippuja taaksepäin mistä tahansa putken tilasta, valitse Kaikki tilat. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä lippuja taaksepäin, kun ne saavuttavat tietyt tilat, valitse Valitse tilat ja valitse sitten tilat. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät eivät voi siirtää tikettiä taaksepäin valituista statuksista muokattaessa HubSpotissa eivätkä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tikettiä taaksepäin tilasta Suljettu, jos tiketti avataan uudelleen.
• Napsauta Tallenna.

Kun putkistosäännöt on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan käyttäjiin, joilla on pääsy lippuihin eteenpäin. Putkistosääntöjä ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet.

Huomaa: Kun putkiston säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata putkiston putkea tai kyseisessä putkistossa olevien lippujen tilaa.

Muokkaa putkiston sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jolle haluat asettaa sääntöjä.
• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.

• Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista putkistosääntö.

Lisätietoja lippuputkien mukauttamisesta.