Regeln für Ticket-Pipelines einrichten

Super-Admins können mithilfe von Regeln für ihre Ticket-Pipelines festlegen, wie Benutzer Tickets erstellen und durch eine Pipeline bewegen können. Die folgenden Regeln können derzeit für jede einzelne Pipeline durchgesetzt werden:

• Legen Sie die Status fest, in denen neue Tickets erstellt werden können.
• Schränken Sie das Überspringen von Status in der Pipeline ein.
• Schränken Sie die Rückwärtsbewegung von Tickets in der Pipeline ein.

Wenn Sie z. B. das Überspringen von Ticket-Status für Benutzer einschränken, sieht die Bearbeitung eines Ticket-Status ähnlich aus wie im Folgenden:

Regeln für die Ticket-Pipeline einrichten

Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen/Aktualisieren von Tickets in der Desktop-Anwendung, in der HubSpot Mobile-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Die Pipeline-Regeln gelten nicht, wenn Tickets über Workflows, andere APIs oder von Benutzern mit den Berechtigungen Super-Admin oder Eigenschaftseinstellungen bearbeiten erstellt oder bearbeitet werden. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.

So richten Sie Regeln ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.

• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte Pipeline-Regeln.
• Aktivieren Sie in jeder Zeile den Schalter, um die Regel anzuwenden.
• Passen Sie die Einstellungen je nach Regel an:

• • Ticket-Erstellung beschränken auf spezifische Status: Wählen Sie die Status aus, in denen neue Tickets erstellt werden können. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer nur Tickets in diesen Status in HubSpot sowie über Integrationen und HubSpot-APIs erstellen.
  • Überspringen von Status für Tickets einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer irgendwelche Status in der Pipeline überspringen, wählen Sie Alle Status aus. Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Status überspringen, wählen Sie Status auswählen und dann die Status aus, die nicht übersprungen werden können. Die Benutzer können weiterhin Status überspringen, wenn ein Ticket in den Status Abgeschlossen übergeht. Diese Regel wird auch angewendet, wenn Tickets über die API und Integrationen bearbeitet werden.
  • Rückwärtsverschieben von Tickets einschränken: Um zu verhindern, dass sich Benutzer in der Pipeline zurückbewegen, wählen Sie Alle Status aus. Um zu verhindern, dass Benutzer Tickets nach Erreichen eines bestimmten Status rückwärts verschieben können, wählen Sie Status auswählen und dann die Status aus. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer beim Bearbeiten von Tickets in HubSpot sowie über API und Integrationen dieses aus den ausgewählten Status nicht rückwärts verschieben. Benutzer können ein Ticket immer noch von einem Abgeschlossen-Status rückwärts verschieben, wenn dieses wieder geöffnet wird.
• Klicken Sie auf Speichern.

Einmal festgelegt oder aktualisiert, werden Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten ab diesem Zeitpunkt für Benutzer mit Zugriff auf Tickets. Pipeline-Regeln gelten nicht für Benutzer mit den Berechtigungen Super-Admin oder Eigenschaftseinstellungen bearbeiten.

Bitte beachten: Wenn Regeln für eine Pipeline aktiviert sind, können Benutzer auch nicht die Pipeline oder den Ticket-Status von Tickets in dieser Pipeline gleichzeitig bearbeiten.

Pipeline-Regeln bearbeiten oder deaktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.
• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte Pipeline-Regeln.

• Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline-Regel löschen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Ticket-Pipelines.