Regeln für Ticket-Pipelines einrichten

Um zu verwalten, wie Benutzer Tickets erstellen und durch eine Pipeline verschieben können, können Super-Admins Regeln für ihre Ticket-Pipelines festlegen. Die folgenden Regeln können derzeit für jede einzelne Pipeline durchgesetzt werden:

• Legen Sie die Status fest, in denen neue Tickets erstellt werden können.
• Schränken Sie das Überspringen von Status in der Pipeline ein.
• Schränken Sie die Rückwärtsbewegung von Tickets in der Pipeline ein.

Wenn Sie z. B. das Überspringen von Ticket-Status für Benutzer einschränken, sieht die Bearbeitung eines Ticket-Status ähnlich aus wie im Folgenden:

Regeln für die Ticket-Pipeline einrichten

Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen oder Aktualisieren von Tickets auf desktop, in der HubSpot Mobile-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Pipeline-Regeln gelten nicht beim Erstellen oder Bearbeiten von Tickets über Workflows, andere APIs oder durch Benutzer mit den Berechtigungen Super-Admin oder Eigenschaften bearbeiten. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.

So richten Sie Regeln ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.

• Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.
• Aktivieren Sie in jeder Zeile den Schalter, um die Regel anzuwenden.
• Passen Sie die Einstellungen je nach Regel an:

• • Ticket-Erstellung beschränken auf spezifische Status: Wählen Sie die Status aus, in denen neue Tickets erstellt werden können. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer in HubSpot sowie über Integrationen und HubSpot-APIs nur Tickets in diesen Status erstellen: .
  • Überspringen von Status für Tickets einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer irgendwelche Status in der Pipeline überspringen, wählen Sie Alle Status aus. Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Status überspringen, wählen Sie Status auswählen und dann die Status aus, die nicht übersprungen werden können. Die Benutzer können weiterhin Status überspringen, wenn ein Ticket in den Status Abgeschlossen übergeht. Diese Regel wird auch angewendet, wenn Tickets über die API und Integrationen bearbeitet werden.
  • Rückwärtsverschieben von Tickets einschränken: Um zu verhindern, dass sich Benutzer in der Pipeline zurückbewegen, wählen Sie Alle Status aus. Um zu verhindern, dass Benutzer Tickets nach Erreichen eines bestimmten Status rückwärts verschieben können, wählen Sie Status auswählen und dann die Status aus. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer, nachdem ein Ticket in die ausgewählten Phasen verschoben oder die ausgewählten Phasen passiert ist, das Ticket nicht mehr zurück in eine Phase vor den ausgewählten Phasen verschieben. Dies gilt sowohl für die Bearbeitung in HubSpot als auch über API und Integrationen. Benutzer können ein Ticket immer noch von einem Abgeschlossen-Status rückwärts verschieben, wenn dieses wieder geöffnet wird.
• Klicken Sie auf Speichern.

Einmal festgelegt oder aktualisiert, werden Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten ab diesem Zeitpunkt für Benutzer mit Zugriff auf Tickets. Pipeline-Regeln gelten nicht für Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin oder Eigenschaften bearbeiten.

Bitte beachten: Wenn Regeln für eine Pipeline aktiviert sind, können Benutzer auch nicht die Pipeline oder den Ticket-Status von Tickets in dieser Pipeline gleichzeitig bearbeiten.

Pipeline-Regeln bearbeiten oder deaktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
• Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.
• Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.

• Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline-Regel löschen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Ticket-Pipelines.