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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Configurar Reglas para Pipelines de tickets

Última actualización: junio 17, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Service Hub   Pro , Enterprise

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover tickets a través de un pipeline, Superadministradores pueden establecer reglas para sus pipelines de tickets. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

  • Establece los estados en los que se pueden Crear nuevos tickets.
  • Omitir estados en el pipeline.
  • Restringe el movimiento de tickets hacia atrás en el pipeline.

Por ejemplo, si impides que los usuarios se salten los estados de los tickets, editar el estado de un ticket tendrá un aspecto similar al siguiente:

ticket-pipeline-regla-ejemplo

Configurar las Reglas del Pipeline de tickets

Las reglas de pipeline se aplican al crear o actualizar tickets manualmente en el escritorio , en la aplicación móvil de HubSpot , y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las Reglas del pipeline no se aplican cuando se crean o editan tickets a través de flujos de trabajo, otras APIs, o por usuarios con permisos Super admin o Editar ajustes de propiedad. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para configurar Reglas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
  • Navega hasta la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
ticket-pipeline-seleccionar
  • En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
  • En cada fila, activa el interruptor para aplicar la regla.
  • Dependiendo de la Regla, personaliza los ajustes:
regla ticket-pipeline
    • Limitar la creación de tickets a estados específicos: selecciona los estados de en los que se pueden crear nuevos tickets. Con esta Regla activada, los usuarios sólo podrán crear tickets en esos estados en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
    • Restringir tickets para que no se salten estados: para evitar que los usuarios se salten cualquiera de los estados del pipeline, selecciona Todas las status. Para evitar que los usuarios omitan determinados estados, selecciona Seleccionar estados, y luego selecciona los estados que no se pueden omitir. Los usuarios seguirán pudiendo Omitir estados si un ticket pasa al estado Cerrado. Esta Regla also aplicas cuando editing tickets vía API and integracións.
    • Impedir que los tickets retrocedan: para impedir que los usuarios retrocedan tickets desde cualquier estado del pipeline, selecciona Todos los estados. Para evitar que los usuarios muevan los tickets hacia atrás una vez que alcanzan determinados estados, selecciona Seleccionar estados, luego selecciona los estados . Con esta Regla activada, los usuarios no pueden mover un ticket hacia atrás desde los estados seleccionados al editar en HubSpot, así como a través de API e integraciones. Los usuarios aún podrán mover un ticket hacia atrás desde el estado Cerrado si se vuelve a abrir un ticket.
  • Haz clic en Guardar.

Una vez establecidas o actualizadas, las reglas del pipeline se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso a los tickets en adelante. Las Reglas de pipelines no se aplican a los usuarios con permisos Super Admin o Editar conjuntos de permisos.

Por favor, ten en cuenta que: cuando las Reglas están Habilitadas para un pipeline, los usuarios tampoco podrán editar masivamente el pipeline o el Estado del ticket en ese pipeline.


Edita o desactiva las Reglas del pipeline

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
  • Navega hasta la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
  • En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
  • Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.

editar-ticket-pipeline-regla

  • Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar regla de pipeline para confirmar.

Más información sobre Personalización de pipelines de tickets.

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