Konfigurowanie reguł dla potoków zgłoszeń

Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić zgłoszenia za pośrednictwem potoku, superadministratorzy mogą ustawić reguły dla swoich potoków zgłoszeń. Obecnie dla każdego potoku można wymusić następujące reguły:

• Ustawianie statusów, w których można tworzyć nowe zgłoszenia.
• Ograniczenie pomijania statusów w potoku.
• Ograniczenie przenoszenia zgłoszeń wstecz w potoku.

Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania statusów zgłoszeń, edycja statusu zgłoszenia będzie wyglądać podobnie do poniższego:

Konfigurowanie reguł potoku zgłoszeń

Reguły potoku są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania zgłoszeń na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły potoku nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania zgłoszeń za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami superadministratora lub edycji ustawień właściwości. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły potoku.

Aby skonfigurować reguły:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Bilety.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok, dla którego chcesz ustawić reguły.

• W dolnej części kliknij kartę Pipeline Rules.
• W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
• W zależności od reguły dostosuj ustawienia:

• • Ogranicz tworzenie zgłoszeń do określonych statusów: wybierz statusy, w których można tworzyć nowe zgłoszenia. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć zgłoszenia tylko w tych statusach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
  • Ograniczanie biletów przed pomijaniem statusów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek statusów w potoku, wybierz Wszystkie statusy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych statusów, wybierz opcję Wybierz statusy, a następnie wybierz statusy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać statusy, jeśli zgłoszenie przechodzi do statusu Zamknięte. Zasada tama równieżzastosowanie podczasedycjizgłoszeń za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
  • Ogranicz przenoszenie zgłoszeń wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie zgłoszeń wstecz z dowolnego statusu w potoku, wybierz opcję Wszystkie statusy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie zgłoszeń wstecz po osiągnięciu określonych statusów, wybierz opcję Wybierz statusy, a następnie wybierz statusy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy nie mogą przenosić zgłoszeń wstecz od wybranych statusów podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść zgłoszenie wstecz ze statusu Zamknięte, jeśli zostanie ono ponownie otwarte.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły pipeline są automatycznie zapisywane i będą miały zastosowanie do użytkowników z dostępem do zgłoszeń w przyszłości. Reguły potoku nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami superadministratora lub edytora ustawień właściwości.

Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani statusu biletów w tym potoku.

Edytowanie lub wyłączanie reguł potoku

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Bilety.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz pot ok, a następnie wybierz potok, dla którego chcesz ustawić reguły.
• Na dole kliknij zakładkę Pipeline Rules.

• Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji edit w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyłączyć regułę, kliknij przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę rurociągu, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków zgłoszeń.