Data ostatniej aktualizacji: grudnia 19, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić zgłoszenia przez proces przetwarzania zgłoszeń, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawiać reguły dla swoich procesów przetwarzania zgłoszeń. Obecnie dla każdego procesu można wprowadzić obserwujące go reguły:
- Ustawianie statusów, w których mogą być tworzone nowe zgłoszenia.
- Ograniczanie pomijania statusów w procesie.
- Ograniczenie przenoszenia zgłoszeń wstecz w procesie przetwarzania zgłoszeń.
Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania statusów zgłoszeń, edycja statusu zgłoszenia będzie wyglądać podobnie do poniższego:
Konfiguracja zasad procesu przetwarzania zgłoszeń
Reguły procesu przetwarzania zgłoszeń są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania zgłoszeń na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły pipeline nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania zgłoszeń za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do edycji ustawień właściwości. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły procesu.
Aby skonfigurować reguły:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Zgłoszenia.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- Na dole kliknij zakładkę Proces Rules.
- W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
- W zależności od reguły dostosuj ustawienia:
-
- Ogranicz tworzenie zgłoszeń do określonych statusów: wybierz statusy, w których można tworzyć nowe zgłoszenia. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć zgłoszenia tylko w tych statusach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
- Ogranicz pomijanie statusów zgłoszeń: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek statusów w procesie przetwarzania zgłoszeń, wybierz opcję Wszystkie statusy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych statusów, wybierz opcję Wybierz statusy, a następnie wybierz statusy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać statusy, jeśli zgłoszenie przechodzi do statusu Zamknięte. Ta regułama również zastosowanie podczasedycjizgłoszeń za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
- Ogranicz przenoszenie zgłoszeń wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie zgłoszeń wstecz z dowolnego statusu w procesie, wybierz opcję Wszystkie statusy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie zgłoszeń wstecz po osiągnięciu określonych statusów, wybierz opcję Wybierz statusy, a następnie wybierz statusy. Po włączeniu tej reguły, gdy zgłoszenie zostanie przeniesione do lub poza wybrane etapy, użytkownicy nie będą mogli przenieść zgłoszenia wstecz do żadnego etapu przed wybranymi etapami. Ma to zastosowanie podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść zgłoszenie wstecz ze statusu Zamknięte, jeśli zgłoszenie zostanie ponownie otwarte.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po ustawieniu lub aktualizacji reguły procesu przetwarzania zgłoszeń są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do zgłoszeń w przyszłości. Reguły procesu nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.
Uwaga: gdy reguły są włączone dla procesu przetwarzania zgłoszeń, użytkownicy nie będą mogli zbiorczo edytować procesu przetwarzania zgłoszeń ani statusu zgłoszeń w tym procesie.
Edycja lub wyłączenie reguł procesu
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Zgłoszenia.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- U dołu kliknij zakładkę Zasady procesu.
- Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę procesu, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu procesów przetwarzania zgłoszeń.