Configurar regras para pipelines de tickets

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover tickets por meio de um pipeline, Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de tickets. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Defina status onde novos tickets podem ser criados.
• Restrinja as ações para ignorar status no pipeline.
• Restrinja o retrocesso de tickets no pipeline.

Por exemplo, se você impedir os usuários de ignorar os status dos tickets, a edição do status de um ticket será semelhante ao seguinte:

Configurar regras de pipeline de tickets

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente tickets em Área de Trabalho , no Aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo transmitido. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar tickets por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de tickets a status específicos: selecione os status nos quais novos tickets podem ser criados. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar tickets nesses status no HubSpot , bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
  • Restringir tickets de ignorar status: para evitar que os usuários ignorem status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários ignorem determinados status, selecione Selecionar status e, em seguida, selecione os status que não podem ser ignorados. Os usuários ainda poderão ignorar os status se um ticket for movido para um status Fechado. Esta regra também se aplica ao editar tickets via API e integrações..
  • Restringir tickets de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam tickets a partir de qualquer status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários movam os tickets retroativamente e atinjam determinados status, selecione Selecionar status e, em seguida, selecione os status. Com essa regra ativada, depois que um tíquete tiver sido movido para ou passado pelos estágios selecionados, os usuários não poderão mover o tíquete de volta para qualquer estágio antes dos estágios selecionados. Isso se aplica ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um ticket a partir de um statusFechado se ele for reaberto.
• Clique em Salvar.

Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos tickets daqui para frente. As regras do pipeline fazem não aplicar a usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou o status dos tickets nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.

• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar pipelines de tickets.