Configurar regras para pipelines de tickets

Para controlar a forma como os usuários podem criar e mover tickets por um pipeline, os superadministradores podem definir regras para os seus pipelines de ticket. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Defina status onde novos tickets podem ser criados.
• Restrinja as ações para ignorar status no pipeline.
• Restrinja o retrocesso de tickets no pipeline.

Por exemplo, se você impedir os usuários de ignorar os status dos tickets, a edição do status de um ticket será semelhante ao seguinte:

Configurar regras de pipeline de tickets

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar tickets manualmente na área de trabalho, no aplicativo HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário é transmitido. As regras de pipeline não são aplicadas ao criar ou editar tickets por meio de fluxos de trabalho, por outras APIs ou por usuários com permissões de superadministrador ou paraEditar configurações de propriedade. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de tickets a status específicos: selecione os status nos quais novos tickets podem ser criados. Com essa regra ativada, os usuários somente poderão criar tickets nesses status no HubSpot, bem como via integrações e APIs da HubSpot.
  • Restringir tickets de ignorar status: para evitar que os usuários ignorem status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários ignorem determinados status, selecione Selecionar status e, em seguida, selecione os status que não podem ser ignorados. Os usuários ainda poderão ignorar os status se um ticket for movido para um status Fechado. Esta regra também se aplica ao editar tickets via API e integrações..
  • Restringir tickets de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam tickets a partir de qualquer status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários movam os tickets retroativamente e atinjam determinados status, selecione Selecionar status e, em seguida, selecione os status. Com esta regra ativada, os usuários não podem retroceder um ticket a partir dos status selecionados ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um ticket a partir de um statusFechado se ele for reaberto.
• Clique em Salvar.

Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos tickets daqui para frente. As regras de pipeline não se aplicam a usuários com permissões de superadministrador ou para Editar configurações de propriedade.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou o status dos tickets nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.

• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar pipelines de tickets.