Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Configurar regras para pipelines de tickets

Ultima atualização: Junho 17, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Service Hub   Professional , Enterprise

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover tickets por meio de um pipeline, Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de tickets. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

  • Defina status onde novos tickets podem ser criados.
  • Restrinja os status de salto no pipeline.
  • Restrinja a movimentação de tickets para trás no pipeline.

Por exemplo, se você impedir que os usuários ignorem o status do ticket, a edição do status do ticket será semelhante a esta:

exemplo de regra de ticket-pipeline

Configurar regras de pipeline de tickets

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente tickets em Área de Trabalho , no Aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo transmitido. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar tickets por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
  • Navegue até o Gasodutos aba.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
seleção de ticket-pipeline
  • Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
  • Em cada linha, alterne o trocar para aplicar a regra.
  • Dependendo da regra, personalize as configurações:
regra de ticket-pipeline
    • Limite a criação de tickets a status específicos : selecione os status em que novos tickets podem ser criados. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar tickets nesses status no HubSpot , bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
    • Restringir tickets de ignorar status : para evitar que os usuários ignorem qualquer status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários ignorem determinados status, selecione Selecione status e selecione o status que não pode ser ignorado. Os usuários ainda poderão pular status se um ticket estiver sendo transferido para um Fechado status. Esta regra tudoéo apliqueé quando edbilhete de viagemé via API ed integraçãoé.
    • Impedir que os tickets retrocedam : para evitar que os usuários movam tickets para trás a partir de qualquer status no pipeline, selecione Todos os status. Para evitar que os usuários movam tickets para trás quando atingirem determinados status, selecione Selecione status e selecione o status. Com esta regra ativada, os usuários não podem mover um ticket para trás dos status selecionados durante a edição no HubSpot , bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão mover um ticket para trás de um Fechado status se um ticket for reaberto.
  • Clique em Salvar.

Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos tickets daqui em diante. As regras do pipeline fazem não aplicar a usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões.

Observe: quando as regras estão habilitadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou o status dos tickets nesse pipeline.


Editar ou desativar regras de pipeline

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
  • Navegue até o Gasodutos aba.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
  • Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
  • Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

regra de edição de ticket-pipeline

  • Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline confirmar.

Aprender mais sobre personalização de pipelines de tickets.

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.