設定支援查詢管線的規則

若要管理使用者如何在管線中建立和移動支援查詢，超級管理員可以為其支援查詢管線設定規則。目前可以為每個個別管線強制執行以下規則：

• 設定可建立新聯絡單的狀態。
• 限制管線中的跳過狀態。
• 限制在管線中向後移動聯絡單。

例如，如果您限制使用者跳過聯絡單狀態，編輯聯絡單狀態將如下所示：

設定支援查詢管線規則

在桌面、HubSpot行動應用程式上手動建立或更新票證時，以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時，會強制執行管道規則。 通過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設置權限的用戶創建或編輯聯絡單時，管道規則不適用。 在這些情況下，可以略過啟用的管線規則。

若要設定規則，請按照以下步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。

• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 在每行中，切換開關以套用規則。
• 視規則而定，自訂設定：

• • 將建立聯絡單的狀態限制為特定狀態：選擇可以建立新聯絡單的狀態。 啟用此規則後，使用者將只能在HubSpot中，以及透過整合和HubSpot API以這些狀態建立票證。
  • 限制聯絡單跳過狀態：若要防止使用者跳過管線中的任何狀態，請選擇「所有狀態」。 若要防止使用者跳過某些狀態，請選取「選擇狀態」，然後選取無法跳過的狀態。 如果聯絡單狀態改為「已關閉」，使用者仍可略過狀態。 此規則適用於通過API和d集成e d iting ticket s時。
  • 限制聯絡單向後移動：若要防止使用者從管線中的任何狀態向後移動聯絡單，請選擇「所有狀態」。 若要防止使用者將支援查詢向後移動至特定狀態，請選取「選擇狀態」，然後選取狀態。 啟用此規則後，一旦聯絡單移動到或超過所選階段，使用者就無法將聯絡單向後移動到所選階段之前的任何階段。 這適用於在HubSpot中編輯時，以及透過API和整合進行編輯時。 如果重新開啟聯絡單，使用者仍然可以將聯絡單從「已關閉」狀態向後移動。
• 按一下儲存。

設定或更新後，管道規則將自動儲存，並將適用於未來可存取票證的使用者。管道規則不適用於擁有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者。

請注意：當為管線啟用規則時，用戶也將無法批量編輯該管線中票證的管線或票證狀態。

編輯或關閉管線規則

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「聯絡單」。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。
• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。

• 若要編輯現有規則，請按一下規則列中的編edit 編輯圖示。 在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。

• 若要關閉規則，請按一下以關閉開關。 在對話方塊中，按一下刪除管線規則以確認。

進一步了解如何自訂支援查詢管道。