若要管理使用者如何在管線中建立和移動支援查詢,超級管理員可以為其支援查詢管線設定規則。 目前可以為每個個別管線強制執行以下規則:
- 設定可建立新聯絡單的狀態。
- 限制管線中的跳過狀態。
- 限制在管線中向後移動聯絡單。
例如,如果您限制使用者跳過聯絡單狀態,編輯聯絡單狀態將如下所示:
![ticket-pipeline-rule-example](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/ticket-pipeline-rule-example.png?width=400&height=286&name=ticket-pipeline-rule-example.png)
設定支援查詢管線規則
在桌面、HubSpot行動應用程式上手動建立或更新票證時,以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時,會強制執行管道規則。 通過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設置權限的用戶創建或編輯聯絡單時,管道規則不適用。 在這些情況下,可以略過啟用的管線規則。
若要設定規則,請按照以下步
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「聯絡單」。
- 前往「管道」索引標籤。
- 單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇要為其設置規則的管道。
- 在底部,按一下「管線規則」索引標籤。
- 在每行中,切換開關以套用規則。
- 視規則而定,自訂設定:
-
- 將建立聯絡單的狀態限制為特定狀態 : 選擇可以建立新聯絡單的狀態。 啟用此規則後,使用者將只能在HubSpot中,以及透過整合和HubSpot API以這些狀態建立票證。
- 限制聯絡單跳過狀態:若要防止使用者跳過管線中的任何狀態,請選擇「所有狀態」。 若要防止使用者跳過某些狀態,請選取「選擇狀態」,然後選取無法跳過的狀態。 如果聯絡單狀態改為「已關閉」,使用者仍可略過狀態。 此規則適用於通過API和d集成e d iting ticket s時。
- 限制聯絡單向後移動:若要防止使用者從管線中的任何狀態向後移動聯絡單,請選擇「所有狀態」。 若要防止使用者將支援查詢向後移動至特定狀態,請選取「選擇狀態」,然後選取狀態。 啟用此規則後,使用者在HubSpot中編輯時,以及透過API和整合功能編輯時,無法從所選狀態向後移動聯絡單。 如果重新開啟聯絡單,使用者仍然可以將聯絡單從「已關閉」狀態向後移動。
- 按一下儲存。
設定或更新後,管道規則將自動儲存,並將適用於未來可存取票證的使用者。 管道規則不適用於擁有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者。
請注意:當為管線啟用規則時,用戶也將無法批量編輯該管線中票證的管線或票證狀態。
編輯或關閉管線規則
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「聯絡單」。
- 前往「管道」索引標籤。
- 單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇要為其設置規則的管道。
- 在底部,按一下「管線規則」索引標籤。
- 若要編輯現有規則,請按一下規則列中的編edit 編輯圖示。 在右側面板中進行變更,然後點擊「儲存」。
![edit-ticket-pipeline-rule](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/edit-ticket-pipeline-rule.png?width=800&height=96&name=edit-ticket-pipeline-rule.png)
- 若要關閉規則,請按一下以關閉開關。 在對話方塊中,按一下刪除管線規則以確認。
進一步了解如何自訂支援查詢管道。
CRM
records
Object Settings