Regels instellen voor ticketpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers tickets kunnen aanmaken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Super beheerders regels instellen voor hun ticket pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel statussen in waar nieuwe tickets kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van statussen in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van tickets naar achteren in de pijplijn.

Als je bijvoorbeeld gebruikers beperkt om ticketstatussen over te slaan, ziet het bewerken van de status van een ticket er ongeveer zo uit:

Stel ticket pijplijn regels in

Pijplijnregels worden afgedwongen wanneer tickets handmatig worden gemaakt of bijgewerkt op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van tickets via workflows, andere API's of door gebruikers met Super admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Om regels in te stellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Tickets.
• Navigeer naar het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pipeline Rules.
• Zet in elke rij de schakelaar aan om de regel toe te passen.
• Pas, afhankelijk van de regel, de instellingen aan:

• • Beperk het aanmaken van tickets tot specifieke statussen: selecteer de statussen waarin nieuwe tickets kunnen worden aangemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen tickets in die statussen aanmaken in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk dat tickets geen statussen kunnen overslaan: om te voorkomen dat gebruikers een status in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle statussen. Om te voorkomen dat gebruikers bepaalde statussen overslaan, selecteer je Statussen selecteren en vervolgens de statussen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds statussen overslaan als een ticket naar de status Gesloten gaat. Deze regel isookvan toepassing bij hetbewerken vantickets via APIenintegraties.
  • Beperk het terugbewegen van tickets: om te voorkomen dat gebruikers tickets terugbewegen vanuit elke status in de pijplijn, selecteer je Alle statussen. Om te voorkomen dat gebruikers tickets naar achteren verplaatsen als ze bepaalde statussen hebben bereikt, selecteert u Statussen selecteren en vervolgens de statussen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers een ticket niet achteruit verplaatsen vanuit de geselecteerde statussen tijdens het bewerken in HubSpot, maar ook via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een ticket verplaatsen vanaf de status Gesloten als een ticket opnieuw wordt geopend.
• Klik op Opslaan.

Zodra de pijplijnregels zijn ingesteld of bijgewerkt, worden ze automatisch opgeslagen en zijn ze van toepassing op gebruikers die toegang hebben tot tickets. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschap instellingen machtigingen.

Let op: wanneer regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers ook niet in bulk de pijplijn of ticketstatus van tickets in die pijplijn bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Tickets.
• Navigeer naar het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.
• Klik onderaan op het tabblad Pipeline Rules.

• Om een bestaande regel te bewerken, klik je op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klik je op om de schakelaar uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijnregel om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van ticketpijplijnen.