Regels instellen voor ticketpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers tickets kunnen aanmaken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Superbeheerders regels instellen voor hun ticketpijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel statussen in waarin nieuwe tickets kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van statussen in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van tickets naar achteren in de pijplijn.

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt in het overslaan van ticket statussen, dan ziet het bewerken van de status van een ticket er ongeveer zo uit:

Regels voor ticketpijplijnen instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig aanmaken of bijwerken van tickets op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijn regels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van tickets via workflows, andere API's, of door gebruikers met Superbeheerder of Bewerk eigenschap instellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Regels instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Tickets.
• Navigeer naar de tab Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
• Pas de instellingen aan afhankelijk van de regel:

• • Beperk het aanmaken van tickets tot specifieke statussen: selecteer de statussen waarin nieuwe tickets kunnen worden aangemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen tickets in die statussen maken in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk het overslaan van statussen bij tickets: om te voorkomen dat gebruikers statussen overslaan in de ticketpijplijn, selecteer je Alle statussen. Om te voorkomen dat gebruikers bepaalde statussen overslaan, selecteer je Statussen selecteren en vervolgens de statussen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds statussen overslaan als een ticket naar de status Gesloten gaat. Deze regelis ookvan toepassing bij hetbewerken vantickets via APIenintegraties.
  • Beperk het terugbewegen van tickets: om te voorkomen dat gebruikers tickets terugbewegen vanuit elke status in de ticketpijplijn, selecteert u Alle statussen. Om te voorkomen dat gebruikers tickets naar achteren verplaatsen nadat ze bepaalde statussen hebben bereikt, selecteert u Statussen selecteren en vervolgens de statussen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een ticket is verplaatst naar of voorbij de geselecteerde stadia, het ticket niet meer terugverplaatsen naar een stadium vóór de geselecteerde stadia. Dit geldt zowel voor bewerken in HubSpot als via API en integraties. Gebruikers kunnen een ticket nog steeds verplaatsen vanaf de status Gesloten als het ticket opnieuw wordt geopend.
• Klik op Opslaan.

Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en gelden ze voor gebruikers met toegang tot tickets. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met machtigingen voor Superbeheer of Eigenschap-instellingen bewerken.

Let op: als regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers ook niet in bulk de pijplijn of ticketstatus van tickets in die pijplijn bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Tickets.
• Navigeer naar de tab Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.
• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.

• Om een bestaande regel te bewerken, klik je op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klik je op om de schakelaar uit te zetten. Klik in het dialoogvenster op Regel pijplijn verwijderen om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van ticketpijplijnen.