Impostare le regole per le pipeline di ticket

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare i ticket attraverso una pipeline, i superamministratori possono impostare delle regole per le loro pipeline di ticket. Attualmente è possibile applicare le seguenti regole per ogni singola pipeline:

• Impostare gli stati in cui è possibile creare nuovi ticket.
• Limitare il salto di stati nella pipeline.
• Limitare lo spostamento dei ticket all'indietro nella pipeline.

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di saltare gli stati dei ticket, la modifica dello stato di un ticket avrà un aspetto simile al seguente:

Impostazione delle regole della pipeline dei ticket

Le regole della pipeline vengono applicate quando si creano o aggiornano manualmente i ticket su desktop, nell'app HubSpot mobile e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole della pipeline non si applicano quando si creano o modificano i ticket tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di Super admin o Modifica impostazioni proprietà. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Biglietti.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.

• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola.
• A seconda della regola, personalizzare le impostazioni:

• • Limita la creazione di ticket a stati specifici: selezionare gli stati in cui è possibile creare nuovi ticket. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare ticket solo in questi stati in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limita i ticket a saltare gli stati: per impedire agli utenti di saltare qualsiasi stato della pipeline, selezionate Tutti gli stati. Per impedire agli utenti di saltare alcuni stati, selezionare Seleziona stati, quindi selezionare gli stati che non possono essere saltati. Gli utenti potranno comunque saltare gli stati se un ticket passa allo stato Chiuso. Questa regolasi applicaanche quando simodificano iticket tramite APIeintegrazioni.
  • Limitare lo spostamento dei ticket all'indietro: per impedire agli utenti di spostare i ticket all'indietro da qualsiasi stato della pipeline, selezionare Tutti gli stati. Per impedire agli utenti di spostare i ticket all'indietro quando raggiungono determinati stati, selezionare Seleziona stati, quindi selezionare gli stati. Con questa regola attivata, gli utenti non possono spostare un ticket all'indietro dagli stati selezionati durante la modifica in HubSpot, nonché tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare un ticket indietro da uno stato Chiuso se il ticket viene riaperto.
• Fare clic su Salva.

Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e si applicano agli utenti che hanno accesso ai ticket in futuro. Le regole della pipeline non si applicano agli utenti con i permessi di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà.

Nota bene: quando le regole sono abilitate per una pipeline, gli utenti non potranno modificare in blocco la pipeline o lo stato dei ticket in quella pipeline.

Modificare o disattivare le regole della pipeline

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Biglietti.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.
• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.

• Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.

• Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina regola pipeline per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline dei ticket.