Configuration de règles pour les pipelines de tickets

Pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des transactions dans un pipeline, les super administrateurs peuvent définir des règles pour leurs pipelines de tickets. Les règles suivantes peuvent actuellement être appliquées à chaque pipeline :

• Définissez les statuts dans lesquels de nouveaux tickets peuvent être créés.
• Limitez les statuts de saut dans le pipeline.
• Limitez le déplacement des tickets vers l'arrière dans le pipeline.

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de sauter des statuts de ticket, la modification du statut d'un ticket ressemblera à ceci :

Configurer des règles pour les pipelines de tickets

Les règles du pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle de transactions sur le bureau, dans l'application mobile de HubSpot, et via les intégrations ou les API publiques HubSpot lorsqu'un identifiant utilisateur est transmis. Les règles des pipelines ne s'appliquent pas lors de la création ou de la modification de transactions via des workflows, d'autres API ou par des utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur ou Modifier les paramètres de propriété. Dans ces scénarios, les règles de pipeline activées peuvent être contournées.

Pour configurer des règles :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.

• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Dans chaque ligne, activez le bouton afin d'appliquer la règle.
• En fonction de la règle, personnalisez les paramètres :

• • Limiter la création de tickets à des statuts spécifiques : sélectionnez les statuts dans lesquels de nouveaux tickets peuvent être créés. Lorsque cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront créer des tickets qu'avec ces statuts dans HubSpot et via les intégrations et API de HubSpot.
  • Interdire le saut de statut pour les tickets : pour empêcher les utilisateurs de sauter des statuts dans le pipeline, sélectionnez Tous les statuts. Pour empêcher les utilisateurs de sauter certains statuts, sélectionnez Sélectionner des statuts, puis sélectionnez les statuts qui ne peuvent pas être sautés. Les utilisateurs pourront toujours sauter des statuts si un ticket passe au statut Fermé. Cette règle s'applique également lors de la modification de tickets via une API et des intégrations.
  • Interdire le déplacement des tickets vers l'arrière : pour empêcher les utilisateurs de déplacer les tickets vers l'arrière à partir d'un statut dans le pipeline, sélectionnez Tous les statuts. Pour empêcher les utilisateurs de déplacer des tickets vers l'arrière lorsqu'ils atteignent certains statuts, sélectionnez Sélectionnez des statuts, puis sélectionnez les statuts. Lorsque cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront pas déplacer un ticket en arrière à partir des statuts sélectionnés lors de la modification dans HubSpot ainsi que dans l'API et les intégrations. Les utilisateurs pourront toujours revenir en arrière à partir du statut Fermé si le ticket est rouvert.
• Cliquez sur Enregistrer.

Une fois définies ou mises à jour, les règles de pipeline sont automatiquement enregistrées et s'appliqueront aux utilisateurs ayant accès aux tickets à l'avenir. Les règles de pipeline ne s'appliquent pas aux utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur ou Modifier les paramètres de propriété.

Remarque : Lorsque les règles sont activées pour un pipeline, les utilisateurs ne pourront pas non plus modifier en masse le pipeline ou le statut des tickets dans ce pipeline.

Modifier ou désactiver les règles relatives aux pipelines

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.

• Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle de pipeline pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur la personnalisation des pipelines de tickets.