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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Mise en place de règles pour les pipelines de tickets

Dernière mise à jour: juin 17, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Service Hub   Pro , Enterprise

Pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des tickets dans un pipeline, Super admins peut définir des règles pour leurs pipelines de tickets. Les règles suivantes peuvent actuellement être appliquées à chaque pipeline :

  • Définir les statuts dans lesquels de nouveaux tickets peuvent être créés.
  • Restreindre les statuts de saut dans le pipeline.
  • Restreindre le déplacement des tickets vers l'arrière dans le pipeline.

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de sauter des statuts de ticket, la modification du statut d'un ticket ressemblera à ce qui suit :

ticket-pipeline-rule-exemple

Mise en place de règles pour la gestion des tickets

Les règles de pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle de tickets sur desktop, dans l'application mobile HubSpot, et via les intégrations ou les API publiques de HubSpot lorsqu'un identifiant utilisateur est transmis. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent lors de la création ou de la modification de tickets via des workflows, d'autres API ou par des utilisateurs disposant des autorisations Super admin ou Modifier les paramètres de propriété. Dans ces scénarios, les règles de pipeline activées peuvent être contournées.

Pour établir des règles :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
  • Naviguez jusqu'à l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
ticket-pipeline-select
  • En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
  • Dans chaque ligne, activez l'interrupteur pour appliquer la règle.
  • En fonction de la règle, personnalisez les paramètres :
règle du ticket-pipeline
    • Limiter la création de tickets à des statuts spécifiques: sélectionner les statuts dans lesquels de nouveaux tickets peuvent être créés. Avec cette règle activée, les utilisateurs ne pourront créer des tickets que dans les statuts dans HubSpot, ainsi que via les intégrations et les API de HubSpot.
    • Interdire aux tickets de sauter des statuts: pour empêcher les utilisateurs de sauter des statuts dans le pipeline, sélectionnez Tous les statuts. Pour empêcher les utilisateurs de sauter certains statuts, sélectionnez Sélectionner les statuts, puis sélectionnez les statuts qui ne peuvent pas être sautés. Les utilisateurs pourront toujours sauter des statuts si un ticket passe au statut Closed. Cette règle also s'appliques lorsquediting tickets via API and integrations.
    • Restreindre le déplacement des tickets vers l'arrière: pour empêcher les utilisateurs de déplacer les tickets vers l'arrière à partir de n'importe quel statut dans le pipeline, sélectionnez Tous les statuts. Pour empêcher les utilisateurs de déplacer des tickets vers l'arrière lorsqu'ils atteignent certains statuts, sélectionnez Sélectionnez les statuts, puis sélectionnez les statuts . Avec cette règle activée, les utilisateurs ne peuvent pas déplacer un ticket en arrière des statuts sélectionnés lors de l'édition de dans HubSpot, ainsi que via l'API et les intégrations. Les utilisateurs pourront toujours revenir en arrière à partir du statut Closed si le ticket est rouvert.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Une fois définies ou mises à jour, les règles de pipeline sont automatiquement enregistrées et s'appliqueront aux utilisateurs ayant accès aux tickets à l'avenir. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent aux utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de propriété.

Veuillez noter : lorsque les règles sont activées pour un pipeline, les utilisateurs ne pourront pas non plus éditer en masse le pipeline ou le statut des tickets dans ce pipeline.


Modifier ou désactiver les règles relatives aux pipelines

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
  • Naviguez jusqu'à l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
  • En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
  • Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

edit-ticket-pipeline-rule

  • Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle de pipeline pour confirmer.

En savoir plus sur personnaliser les pipelines de tickets.

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