Sett opp regler for ticket pipelines

For å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte saker gjennom en pipeline, kan superadministratorer angi regler for sine ticket-pipelines. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt pipeline:

• Angi statuser der nye saker kan opprettes.
• Begrense muligheten til å hoppe over statuser i pipelinen.
• Begrense flytting av billetter bakover i pipelinen.

Hvis du for eksempel begrenser brukernes adgang til å hoppe over statuser i en sak, vil redigering av statusen til en sak se ut som følger:

Sette opp regler for sakspipeline

Rørledningsregler gjelder når du oppretter eller oppdaterer billetter manuelt på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID sendes. Rørledningsregler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer billetter via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Superadministrator- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene omgås.

Slik konfigurerer du regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Tickets i menyen i venstre sidefelt.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
• I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
• Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• • Begrens oppretting av saker til bestemte statuser: Velg statusene som nye saker kan opprettes i. Når denne regelen er slått på, vil brukerne bare kunne opprette billetter i disse statusene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot API-er.
  • Begrens billetter fra å hoppe over statuser: Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over noen statuser i pipelinen, velger du Alle statuser. Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over bestemte statuser, velger du Velg statuser og deretter statusene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over statuser hvis en sak flyttes til statusen Avsluttet. Denne regelengjelderogså når duredigerersaker via APIogintegrasjoner.
  • Begrens flytting av saker bakover: Hvis du vil hindre brukere i å flytte saker bakover fra en hvilken som helst status i pipelinen, velger du Alle statuser. Hvis du vil hindre brukere i å flytte saker bakover når de når visse statuser, velger du Velg statuser og deretter statusene. Når denne regelen er slått på, kan ikke brukere flytte en sak bakover fra de valgte statusene når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en sak bakover fra statusen Lukket hvis en sak åpnes på nytt.
• Klikk på Lagre.

Når du har angitt eller oppdatert pipeline-regler, lagres de automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til saker fremover. Rørledningsregler gjelder ikke for brukere med Superadministrator- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en rørledning, vil brukere heller ikke kunne masseredigere rørledningen eller billettstatusen til billettene i den aktuelle rørledningen.

Rediger eller slå av regler for rørledninger

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen i venstre sidefelt.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.

• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit redigeringsikonet i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil slå av en regel, klikker du på for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på Slett rørledningsregel for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser billettrørledninger.