Sett opp regler for billettrørledninger

For å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte billetter gjennom en pipeline, kan superadministratorer angi regler for sine pipelines. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt rørledning:

• Angi statuser der nye billetter kan opprettes.
• Begrens hoppestatuser i rørledningen.
• Begrens flytting av billetter bakover i rørledningen.

Hvis du for eksempel begrenser brukere fra å hoppe over billettstatus, vil redigering av en billettstatus ligne på følgende:

Konfigurer regler for billettpipeline

Pipeline-regler håndheves når du oppretter eller oppdaterer billetter manuelt på skrivebordet , i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller offentlige HubSpot-API-er når en bruker-ID sendes. Pipeline-regler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer billetter via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super admin- eller Edit property settings-tillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene forbigås.

For å sette opp regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
• I hver rad slår du bryteren på for å bruke regelen.
• Avhengig av regelen kan du tilpasse innstillingene:

• • Begrens opprettelsen av billetter til bestemte statuser: Velg statusene der nye billetter kan opprettes. Når denne regelen er slått på, kan brukerne bare opprette billetter i disse statusene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot-API-er.
  • Begrens billetter fra å hoppe over statuser: Hvis du vil hindre at brukere hopper over statuser i rørledningen, velger du Alle statuser. Hvis du vil hindre at brukere hopper over bestemte statuser, velger du Velg statuser og deretter statusene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over statuser hvis en billett beveger seg til en lukket status. Denne regelen also applies når editing billetts via API end integrasjons.
  • Begrens billetter fra å bevege seg bakover: for å hindre brukere fra å flytte billetter bakover fra en hvilken som helst status i rørledningen, velg Alle statuser. For å hindre brukere i å flytte billetter bakover når de når bestemte statuser, velger du Velg statuser, og deretter velger du statusene. Når denne regelen er slått på, kan ikke brukere flytte billetten bakover til et hvilket som helst stadium før de valgte stadiene når en billett er flyttet til eller forbi de valgte stadiene. Dette gjelder når du redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en billett bakover fra en lukket status hvis en billett åpnes på nytt.
• Klikk på Lagre.

Når de er angitt eller oppdatert, lagres rørledningsregler automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til billetter fremover. Pipeline-regler gjelder ikke for brukere med Super Admin- eller Edit-egenskapsinnstillingstillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en rørledning, vil brukere heller ikke kunne masseredigere rørledningen eller billettstatusen for billetter i denne rørledningen.

Redigere eller deaktivere pipeline-regler

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.

• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• For å slå av en regel, klikk for å slå bryteren av. Klikk på Slett rørledningsregel i dialogboksen for å bekrefte.

Finn ut mer om tilpassing av billettpipeliner.