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チケットパイプラインのルール設定

更新日時 2024年 6月 17日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub   Professional , Enterprise

スーパー管理者は、ユーザがパイプラインをどのようにチケットを作成し、移動できるかを管理するために、チケットパイプラインのルールを設定することができます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

  • 新規のチケットを作成できるステータスを設定します。
  • パイプラインでステータスをスキップすることを制限する。
  • チケットパイプラインの後方移動を制限する。

例えば、ユーザーをチケットステータスのスキップ禁止にした場合、チケットステータスの編集は以下のようになります:

チケットパイプライン・ルール例

チケットパイプラインのルール設定

パイプラインルールは、デスクトップHubSpotモバイルアプリでチケットを手動で作成または更新する際、およびユーザーIDが渡される場合に連携やHubSpotパブリックAPIを介して実行されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザによってチケットを作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定する:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • Pipelinesタブに移動する。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
チケットパイプラインを選択
  • 下部にある[パイプラインルール]タブをクリックします。
  • 各行で、スイッチを切り替えスイッチオンにして、ルールを適用する。
  • ルールに応じて、設定をカスタマイズする:
チケットパイプライン・ルール

一度設定または更新されたパイプラインルールは自動保存され、今後チケットにアクセスできるユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。

メモを編集:ルールがパイプラインで有効になっている場合、ユーザーをパイプラインやそのパイプラインのチケットステータスを一括編集することはできません。


パイプラインルールを編集またはオフにする

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • Pipelinesタブに移動する。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
  • 下部にある[パイプラインルール]タブをクリックします。
  • 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、[保存]をクリックします。

チケットパイプラインルール編集

  • ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、[パイプラインルールを削除]をクリックして確定します。

詳細はこちらチケットパイプラインのカスタマイズ .

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