Ställ in regler för ärendehantering

För att hantera hur användare kan skapa och flytta ärenden genom en pipeline kan superadministratörer ange regler för sina pipelines för ärenden. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Ange statusar där nya ärenden kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över statusar i pipelinen.
• Begränsa flytt av ärenden bakåt i pipelinen.

Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över statusar för ärenden kommer redigeringen av ett ärendes status att se ut på följande sätt:

Konfigurera regler för pipeline för ärenden

Pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar ärenden på datorn, i HubSpots mobilapp och via integrationer eller HubSpots publika API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar ärenden via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörigheterna Superadministratör eller Redigera egenskapsinställningar. I dessa scenarier kan de aktiverade pipeline-reglerna förbigås.

Så här konfigurerar du regler:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

• Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
• I varje rad växlar du mellan att aktivera regeln för att tillämpa den.
• Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av ärenden till specifika statusar: välj de statusar där nya ärenden kan skapas. När den här regeln är aktiverad kommer användare bara att kunna skapa ärenden i dessa statusar i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa ärenden från att hoppa över statusar: Om du vill hindra användare från att hoppa över alla statusar i pipelinen väljer du Alla statusar. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa statusar väljer du Select statuses och sedan de statusar som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över statusar om ett ärende flyttas till statusen Stängt. Den här regelngälleräven när duredigerarärenden via APIochintegrationer.
  • Begränsa att ärenden flyttas bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar ärenden bakåt från någon status i pipelinen väljer du Alla statusar. Om du vill hindra användare från att flytta ärenden bakåt när de når vissa statusar väljer du Välj statusar och sedan statusarna. När denna regel är aktiverad kan användare inte flytta ett ärende bakåt från de valda statusarna när de redigerar i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta ett ärende bakåt från statusen Stängt om ett ärende öppnas igen.
• Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och gäller för användare med åtkomst till ärenden framöver. Pipeline-regler gäller inte för användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera egenskapsinställningar.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller biljettstatusen för biljetter i den pipelinen.

Redigera eller stänga av pipeline-regler

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
• Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.

• Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines för ärenden.