Ställ in regler för ärendepipelines

För att hantera hur användare kan skapa och flytta ärenden genom en pipeline kan Superadmins ställa in regler för sina ärendepipelines. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Ange statusar där nya ärenden kan skapas.
• Begränsa överhoppningen av statusar i pipelinen.
• Begränsa flytt av ärenden bakåt i pipelinen.

Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över status för ärenden kommer redigeringen av ett ärendes status att se ut på följande sätt:

Ställ in regler för Ärendepipeline

Pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar ärenden på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar ärenden via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera egenskapsinställningar. I dessa scenarier kan de aktiverade reglerna för pipeline kringgås.

Att sätta upp regler:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

• Längst ner klickar du på fliken Pipeline Rules.
• I varje rad aktiverar du regeln genom att växla mellan knapparna.
• Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av ärenden till specifika statusar: välj de statusar där nya ärenden kan skapas. När den här regeln är aktiverad kommer användare bara att kunna skapa ärenden i dessa statusar i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa ärenden från att hoppa över statusar: Om du vill förhindra att användare hoppar över alla statusar i pipelinen väljer du Alla statusar. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa statusar väljer du Select statuses och sedan de statusar som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över statusar om ett ärende flyttas till statusen Stängt. Den här regelngälleräven när duredigerarärenden via API ochintegrationer.
  • Begränsa att ärenden flyttas bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar ärenden bakåt från någon status i pipelinen väljer du Alla statusar. Om du vill hindra användare från att flytta ärenden bakåt när de når vissa statusar väljer du Välj statusar och sedan statusarna. När den här regeln är aktiverad kan användare inte flytta en biljett bakåt till något steg före de valda stegen när den har flyttats till eller förbi de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta ett ärende bakåt från statusen Stängt om ett ärende öppnas på nytt.
• Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med åtkomst till ärenden framöver. Regler för pipeline gäller inte för användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller ärendepipeline för ärenden i den pipelinen.

Redigera eller stäng av regler för pipeline

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
• Längst ner klickar du på fliken Regler för Pipeline.

• Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen på edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar ärendepipelines.