BetaTietueiden luokittelu Agent Hubin työnkulkuissa

Lisää ”Luokittele tietue” -toiminto Agent Hub -työnkulkuusi, jotta voit luokitella CRM-tietueita niiden ominaisuuksien perusteella tekoälyn avulla. Kun käytät tätä toimintoa, määritä eri luokkia. Tietueet luokitellaan automaattisesti eri luokkiin luokkien nimien ja kuvausten perusteella.

Kun olet määrittänyt toiminnon, käytä toiminnon tuloksia, kuten tietueen luokkaa ja luotettavuusastetta, yhdessä muiden työnkulkutoimintojen kanssa.

Käytä Tietueiden luokittelu -työnkulkutoimintoa Agent Hubin työnkulkuissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut- välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa tai työnkulun toimintojen muokkausnäkymässä + Lisää-kuvaketta.
5. Etsi vasemmasta paneelista ”Luokittele tietue” -toiminto ja valitse se. Määritä sitten toiminnon asetukset:
   • Luokiteltava tietue: luokiteltavaobjektityyppi . Esimerkiksi työnkulun laukaisijan rekisteröimät yhteystietueet.
   • Luokat: luokat, joiden mukaan CRM-tietueet luokitellaan. Luokittele esimerkiksi tietueet eri toimialojen, kiireellisyyden tai myyntipotentiaalin mukaan. Voit luoda luokkia manuaalisesti tai käyttää olemassa olevia ominaisuuksia.
     • Syötä manuaalisesti: luo ja määritä manuaalisesti omat luokkasi, joiden mukaan tietueet lajitellaan.
       • Lisää uusi luokka napsauttamalla Lisää luokka. Määritä luokka avautuvassa valintaikkunassa.
         • Luokka: luokan nimi.
         • Kuvaus: luokan kuvaus. Tämä kenttä on valinnainen.
       • Voit poistaa kategorian napsauttamalla kategorian nimenvieressä olevaa poistokuvaketta ( delete) .
     • Käytä tietueen ominaisuutta: käytä olemassa olevaa ominaisuutta ja vastaavia ominaisuusarvoja tietueiden luokitteluun. Luokat vastaavat pudotusvalikon tai usean valintaruudun ominaisuuden vaihtoehtoja.

Esimerkkejä käyttötapauksista

• Tietueiden haarauttaminen luokkien perusteella: käytä tämän toiminnon Luokka-ulostuloa haarauttaaksesi tietueita niiden luokkien perusteella. Lue lisää haarautumisten käytöstä työnkuluissa.

• Päivitä tietueiden ominaisuuksia luokituksen perusteella: käytä Luokka-ulostuloa yhdessä Muokkaa tietuetta -toiminnon kanssa päivittääksesi CRM-tietueita niiden luokituksen perusteella. Voit esimerkiksi käyttää sitä päivittämään tikettitietueen kiireellisyystason tai yritystietueen toimialaominaisuuden. Lue lisää Muokkaa tietuetta -työnkulkutoiminnon käytöstä.

Huomaa: kun käytät ”Luokittele tietue” -toiminnon tulosteita, on suositeltavaa sisällyttää ”Luotettavuus”-tuloste lisäsuodattimeksi (AND-ehto). Voit esimerkiksi haluta päivittää tietueita vain silloin, kun tulosteen luotettavuusarvo on vähintään 0,85.