Dernière mise à jour: mars 15, 2024
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Les utilisateurs disposant des autorisations super administrateur peuvent restreindre une propriété de sorte que seuls des utilisateurs et équipes spécifiques (Utilisateurs ou équipes) puissent Visualiser et modifier les informations dans les fiches de la propriété. Le nom d'une propriété restreinte sera toujours visible par tous les utilisateurs, mais en fonction de l'accès accordé, les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de voir ou de modifier les valeurs de la propriété.
Les Super administrateurs peuvent Visualiser et modifier les propriétés qui ont été restreintes. Certaines propriétés ne peuvent pasnon plus avoir un accès restreint à la vue par défaut.
Remarque : Cette fonction ne permet pas de restreindre complètement l'accès. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser les restrictions de propriété comme mesure de sécurité. Les valeurs des propriétés restreintes sont visibles dans les outils où la propriété est utilisée, tels que les workflows et les rapports, et tous les utilisateurs, quel que soit leur accès, peuvent définir ou modifier les propriétés restreintes via les workflows, l'API de HubSpot ou lors de la création manuelle d'un enregistrement. Pour éviter cela, vous pouvez restreindre l'accès à certains objets ou outils applicables.
Les utilisateurs et les équipes qui n'ont pas accès à la visualisation d'une propriété verront une icône hide au lieu d'une valeur de propriété, et ils ne pourront pas afficher les enregistrements dans saved views dont les filtres sont basés sur cette propriété. Les utilisateurs dont l'accès à la vue est restreint pourront toujours consulter les valeurs de la propriété dans les workflows et les rapports.
Les utilisateurs et les équipes qui n'ont pas accès à la modification d'une propriété verront le message Vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour modifier la valeur de ce champ lorsque vous survolez la propriété dans un enregistrement. Les utilisateurs disposant d'un accès restreint à la modification pourront toujours définir la valeur de la propriété lors de la création manuelle d'un enregistrement et via les workflows ou l'API.
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
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Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Propriétés.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez afficher ou modifier les propriétés. Les restrictions d'affichage et de modification ne peuvent être définies que pour les propriétés des contacts, des sociétés, des transactions, des tickets et des objets personnalisés.
- Dans la colonne Accès aux propriétés, vous pouvez voir quels utilisateurs et quelles équipes ont accès à chaque propriété.
- Pour modifier l'accès à une propriété individuelle, survolez la propriété, cliquez sur le menu déroulant Plus , puis sélectionnez Affecter des utilisateurs & Équipes.
- Pour définir le même accès pour plusieurs propriétés, cochez les cases en regard des propriétés, puis cliquez sur Attribuer des utilisateurs et des équipes en haut du tableau. Si des règles d'accès sont déjà définies pour une ou plusieurs de ces propriétés, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer pour confirmer que les modifications que vous apportez remplaceront les autorisations d'accès existantes.
- Dans le panneau de droite, mettez à jour les accès de visualisation et de modification pour la ou les propriétés :
- Pour empêcher tous les utilisateurs non administrateurs de voir ou de modifier la valeur de la propriété d'une fiche d'informations, sélectionnez Réservé aux super administrateurs. Pour certaines propriétés par défaut, cette option ne sera pas disponible, car elles doivent être visibles par tous les utilisateurs.
- Pour permettre à tous les utilisateurs de visualiser et de modifier la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, sélectionnez Autoriser tout le monde à afficher et modifier.
- Pour permettre à tous les utilisateurs de visualiser, mais pas de modifier la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, sélectionnez Autoriser tout le monde à afficher. Les super administrateurs seront les seuls utilisateurs autorisés à modifier la valeur de la propriété.
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Pour spécifier quels utilisateurs et quelles équipes peuvent voir ou modifier la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, sélectionnez Attribuer à des utilisateurs et à des équipes.
- Dans l'onglet Équipes, affichez l'accès par équipe ou cliquez sur l'onglet Utilisateurs pour afficher l'accès par utilisateur. À côté du nom de l'équipe ou de l'utilisateur, les autorisations d'accès actuelles à la propriété apparaîtront dans la colonne Accès .
- Pour mettre à jour l'accès d'un utilisateur individuel ou d'une équipe, cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom et sélectionnez l'une des options suivantes : Visualiser et modifier, Afficher uniquement ou Pas d'accès.
- Pour mettre à jour l'accès de plusieurs utilisateurs ou équipes, cochez les cases à côté de leurs noms. Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur le menu déroulant Mettre à jour l'accès, puis sélectionnez l'une des options suivantes : Visualiser et modifier, Afficher uniquement ou Pas d'accès.
Remarque : vous ne pouvez pas restreindre l'accès d'un autre utilisateur disposant des autorisations Super administrateur.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Après l'enregistrement, la valeur de la propriété n'apparaîtra ou ne pourra être modifiée que sur les enregistrements des utilisateurs ou des membres des équipes sélectionnées.
Par défaut, vous ne pouvez pas restreindre l'accès à la propriétéRecord ID pour tous les objets. Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à la vue pour les propriétés suivantes:
- Propriétés de contact
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Adresse e-mail
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Prénom
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Nom
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Phase du cycle de vie
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- Propriétés d'entreprise
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Nom de l'entreprise
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Nom de domaine de l'entreprise
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Phase du cycle de vie
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- Propriétés de transaction
- Nom de la transaction
- Pipeline
- Phase de transaction
- Date de fermeture
- Devise de la transaction
- Date de la dernière activité
- Propriétés de ticket
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Nom du ticket
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Pipeline
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Statut du ticket
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Date de création
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Date de fermeture
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- Propriétés d'événement marketing
- Nom
- Propriétés d'objet personnalisé
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Pipeline et phase du pipeline. Le libellé de ces propriétés peut varier selon l'objet personnalisé, mais HubSpot recherchera les propriétés ayant les valeurs internes de pipeline et de phase de pipeline.
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La propriété dont la valeur interne est
primaryDisplayLabelPropertyName. Il s'agit du libellé qui figure sur la carte d'association sur la fiche d'informations.
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