Utiliser les outils dans Breeze Studio

Utilisez des outils dans Breeze Studio avec des entrées et des sorties définies pour aider les agents et les assistants à atteindre leurs objectifs définis.

Cet article aborde l’ajout d’outils existants dans HubSpot aux agents et aux assistants, y compris les outils créés par des développeurs tiers. Découvrez-en davantage sur l’ajout d’outils externes à l’aide de HubSpot MCP Client.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser les outils Breeze, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l’avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d'informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter nos questions fréquentes concernant la confiance de HubSpot AI.

Remarque : Les fonctionnalités de Breeze utilisent l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage automatique. Pour comprendre l’approche de HubSpot en matière d’IA, d’utilisation des données et de sécurité, consultez les FAQ sur les cartes du modèle d’IA de HubSpot et les questions fréquentes sur l’infrastructure cloud IA de HubSpot.

Compréhension des exigences

• Un super administrateur doit activer les options suivantes dans les paramètres IA :
  • Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion des clients
  • Données de fichiers
  • Fournir aux utilisateurs l'accès à Breeze Assistant

• Pour afficher ou utiliser des outils de synchronisation avec des applications tierces, ces applications doivent être installées sur votre compte HubSpot. 

Compréhension des limites et des considérations

• Les agents prédéfinis de HubSpot disposent d’entrées, d’instructions et d’outils par défaut qui ne peuvent pas être modifiés, supprimés ou réorganisés.

Parcourir les outils

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Outils.
2. Pour filtrer les outils en fonction du type d’action qu’ils entreprennent, cliquez sur le menu déroulant Types et sélectionnez la case à cocher en regard de chaque type d’outil. Les types suivants sont disponibles :
   • Obtenir des données : recherchez des informations spécifiques dans votre compte HubSpot ou généralement dans les moteurs de recherche. 
   • Générer : créez du contenu, des résumés ou des suggestions à partir des requêtes. 
   • Passez à l’action : créez ou mettez à jour des fiches d’informations, publiez du contenu ou déclenchez des modifications au niveau du système dans HubSpot. Ce type d’outil peut nécessiter une approbation manuelle avant que l’agent effectue des actions spécifiques. 
3. Pour filtrer les outils utilisés par les applications, cliquez sur le menu déroulant Applications et sélectionnez la case à cocher en regard de chaque application que vous souhaitez inclure. 
4. Cliquez sur une carte d’outil pour en savoir plus sur son fonctionnement. 
5. Dans le panneau de droite, affichez les entrées et les sorties de l’outil. Lorsque vous ajoutez des entrées dans Breeze Studio, l’outil produit la sortie. Certains outils ont des entrées facultatives ainsi que des entrées obligatoires. 
6. Dans la section Utilisation de l’outil, affichez les agents et assistants qui ont utilisé cet outil au cours des 30 derniers jours. 

Utiliser les outils dans les agents et les assistants

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents ou Assistants .
3. Passez le curseur de la souris sur l’agent ou l’assistant et cliquez surl’icône deverticalMenu menu, puis sélectionnez Configurer. 
4. Cliquez sur Ajouter un outil dans la section Ce que [l’agent/l’assistant] peut faire . 
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Types et sélectionnez la case à cocher à côté de chaque type d’outil que vous souhaitez afficher. 
6. Pour afficher plus d’informations sur un outil, y compris ses entrées et ses sorties, passez le curseur sur l’outil et cliquez sur Afficher les détails. 
7. Pour ajouter l’outil, passez le curseur de la souris sur l’outil et cliquez sur Ajouter un outil. 
   • Si l’outil est Agir, vous pouvez désactiver le comportement par défaut de demande d’autorisation.
   • Pour désactiver le comportement par défaut, désactivez l’option Vérifier avant d’exécuter cet outil. 
8. Pour supprimer un outil, passez le curseur de la souris sur l’outil et cliquez sur Supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer les outils par défaut de l’agent ou de l’assistant. 
9. Lorsque vous avez terminé de modifier l’agent ou l’assistant, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.