Dernière mise à jour: septembre 5, 2024
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ChatSpot est un outil d'IA conversationnelle conçu pour aider aux objectifs de vente, de marketing et de service de votre entreprise. Alimenté par des modèles d'IA de HubSpot, OpenAI et Stability, ChatSpot peut vous aider à prospecter des entreprises, à générer du contenu, à travailler avec des données CRM, et bien plus encore. ChatSpot est gratuit et se connecte à votre compte HubSpot, pour vous fournir des informations et vous aider à accomplir vos tâches plus rapidement.
Dans cet article, vous apprendrez à utiliser ChatSpot dans HubSpot ou sur le site ChatSpot et vous examinerez des exemples de cas d'utilisation.
Veuillez noter : les limitations suivantes s'appliquent :
- Les résultats peuvent varier en fonction de la formulation et de la langue de l'invite. Les messages en anglais donnent actuellement les meilleurs résultats.
- ChatSpot ne peut pas accéder à toutes les données d'un compte HubSpot connecté, de sorte que certaines invites peuvent échouer si elles sont basées sur des données inaccessibles.
Gérer l'accès de ChatSpot à votre compte HubSpot
Par défaut, l'accès à ChatSpot est activé pour chaque compte HubSpot, ce qui permet à ChatSpot d'accéder aux données de votre compte et de les mettre à jour. Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations Super Admin, vous pouvez désactiver cet accès. Les paramètres définis s'appliqueront à ChatSpot au sein de HubSpot ainsi que sur chatspot.ai. Si l'accès est désactivé, ChatSpot ne sera pas disponible dans votre compte et aucun utilisateur ne pourra connecter son profil ChatSpot au compte HubSpot.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez ChatSpot.
- Pour désactiver l'accès de ChatSpot à votre compte, activez l'option Accès à ChatSpot.
- Pour réactiver l'accès, activez l'option.
Découvrez comment ChatSpot utilise les données de votre compte.
Utilisez ChatSpot dans votre compte HubSpot
Pour utiliser ChatSpot dans votre compte HubSpot :
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur ChatSpot.
- Si c'est la première fois que vous utilisez ChatSpot, le tutoriel apparaîtra dans le panneau de droite. Pour commencer, cliquez sur Quitter le tutoriel ou cliquez sur une invite recommandée .
- Si vous avez déjà utilisé ChatSpot, une nouvelle conversation ou votre dernière invite ouverte apparaîtra dans le panneau de droite.
- Pour envoyer un chat, saisissez un message , puis cliquez sur l'icône envoyer.
- Pour commencer un nouveau fil de discussion, cliquez sur l'icône + plus en haut du panneau.
- Pour consulter les fils de discussion précédents, cliquez sur l'icône message en haut du panneau. Sélectionnez un fil de discussion pour consulter ses messages ou relancer la conversation.
- Pour utiliser un modèle d'invite, cliquez sur See [more/suggested] prompts, puis sélectionnez une invite . Saisissez les informations supplémentaires requises (par exemple, le nom de domaine de l'entreprise à résumer ou la description d'une image à générer), puis cliquez sur l'icône d'envoi .
- Dans votre réponse, vous pouvez prendre d'autres mesures, par exemple résumer une activité associée. Cliquez sur une action (par exemple, Résumer) pour envoyer l'invite.
- Pour copier une réponse, sous le message, cliquez sur l'icône du presse-papiers.
- Pour donner votre avis sur une réponse de ChatSpot, cliquez, sous le message, sur l'icône pouce vers le haut si la réponse correspond à vos attentes, ou sur l'icône pouce vers le bas si la réponse n'est pas conforme à vos attentes. Les commentaires seront examinés par l'équipe produit de ChatSpot afin d'améliorer continuellement le produit.
- Pour fermer le chat, cliquez sur le X en haut à droite.
Utilisez ChatSpot sur chatspot.ai
Si vous souhaitez utiliser ChatSpot en dehors de HubSpot, vous pouvez accéder à l'assistant ChatSpot sur chatspot.ai. Vous pouvez toujours travailler avec les données de votre compte HubSpot et effectuer des actions liées à votre CRM.
- Naviguez vers chatspot.ai et login pour accéder à votre compte.
- Pour envoyer un chat, naviguez jusqu'à l'onglet Chat, saisissez un message, puis cliquez sur Send Chat.
- Pour utiliser un modèle, naviguez jusqu'à l'onglet Templates, puis cliquez sur un modèle .
- Parcourez les modèles disponibles en cliquant sur les thèmes dans le menu latéral de gauche.
- Pour ajouter un modèle aux favoris, cliquez sur l'icône Étoile .
- Cliquez sur un modèle pour afficher les informations nécessaires pour utiliser l'invite.
- Pour utiliser le modèle, saisissez les informations supplémentaires requises (par exemple, le nom de domaine de l'entreprise à résumer ou la description d'une image à générer).
- Cliquez sur Envoyer Chat.
- Si vous avez connecté un compte HubSpot, dans certains cas, vous pouvez ouvrir HubSpot pour poursuivre l'action (par exemple, créer un article de blog dans HubSpot sur la base d'un brouillon, consulter une fiche d'informations dans HubSpot).
- Pour copier une réponse ChatSpot, sous le message, cliquez sur l'icône du presse-papiers.
- Pour donner votre avis sur une réponse de ChatSpot, cliquez, sous le message, sur l'icône pouce vers le haut si la réponse correspond à vos attentes, ou sur l'icône pouce vers le bas si la réponse n'est pas conforme à vos attentes. Les commentaires seront examinés par l'équipe produit de ChatSpot afin d'améliorer continuellement le produit.
- Lorsqu'un chat est ouvert, vous pouvez envoyer des messages supplémentaires ou utiliser d'autres modèles dans le même chat. Pour commencer une nouvelle conversation, cliquez sur + New dans le panneau de gauche. La prochaine invite que vous enverrez ouvrira une conversation vierge.
- Pour revoir ou reprendre une conversation, cliquez sur un fil de discussion dans le panneau de gauche.
Exemples de cas d'utilisation
Les exemples suivants sont basés sur des objectifs courants en matière de vente, de marketing et de gestion des bases de données CRM.
- Créez un nouvel enregistrement: vous êtes en communication avec une entreprise intéressée par l'achat de votre produit. Pendant la réunion, vous pouvez rapidement créer une nouvelle affaire avec les informations pertinentes en utilisant l'invite Add deal. Une fois créée, vous pouvez alors vous attribuer la transaction ou mettre à jour des détails supplémentaires avec ChatSpot (par exemple, Attribuez-moi [la transaction]), ou modifier les valeurs des propriétés dans HubSpot.
- Créer et réviser des notes: vous êtes le preneur de notes lors d'une réunion d'entreprise. Au lieu de naviguer vers chaque contact pour y ajouter des notes, vous pouvez créer des notes à l'aide de l'invite Ajouter une note à un contact. Après la réunion, vous pouvez utiliser l'invite Review notes pour récupérer les notes enregistrées.
- Répertorier les enregistrements selon des critères spécifiques: vous êtes directeur commercial et vous voulez savoir quelles sont les affaires qui vont être conclues le mois prochain. Vous pouvez envoyer un message à l'adresse Find deals with a close date in August 2024 pour obtenir une liste d'offres dont la date de clôture se situe dans le mois suivant.
- Résumer un enregistrement: votre CRM comprend une entreprise avec de nombreuses activités, mais vous aimeriez voir un aperçu des notes enregistrées plutôt que de faire défiler toutes les activités de l'enregistrement. Vous pouvez saisir l'invite Summarize company [Company domain name] pour récupérer certaines valeurs de propriété de la société et des résumés des activités de la société. Pour en savoir plus sur ce qui est inclus dans le résumé d'un enregistrement.
- Générer un article de blog: vous écrivez un article de blog sur la façon d'augmenter le nombre de vos abonnés aux réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser l'invite Generate blog post pour vous aider à commencer à rédiger un projet en fonction de votre entreprise et de votre public. Si vous avez connecté votre compte à HubSpot, vous pouvez créer un projet de blog dans HubSpot avec le contenu.
- Générez une image: vous êtes un spécialiste du marketing à la recherche d'images à inclure dans le contenu d'un blog et des réseaux sociaux pour une collecte de fonds d'un skate park au profit d'un refuge pour chiens. Vous pouvez utiliser l'invite Generate image pour créer une image d'un chien et de son meilleur ami humain dans un style aquarelle. Après avoir généré une image, cliquez sur Enregistrer l'image pour enregistrer votre image directement sur l'outil de fichiers.
- Rédiger un e-mail de vente: vous êtes un représentant commercial qui souhaite des modèles d'e-mail pour différents scénarios. Vous pouvez utiliser les différentes invites d'e-mail de vente pour vous aider à générer des e-mails destinés à des prospects se trouvant à différentes étapes du cycle de vie. Voici quelques exemples d'e-mails de vente : personnalisé initial outreach email, email pour réactiver une piste, et email à un leader d'opinion.
- Créer un workflow : vous êtes directeur des ventes et souhaitez attribuer de nouveaux prospects à vos commerciaux. Vous pouvez générer un "workflow", comprenant des déclencheurs d'inscription et des actions, afin d'automatiser ce processus. Vous pouvez utiliser la structure Quand [ceci arrive], alors [faites ceci] lorsque vous saisissez votre invite.
- Effectuer des recherches sur une entreprise: vous effectuez des recherches sur un prospect et souhaitez en savoir plus sur son utilisation de la technologie et suivre l'actualité le concernant. Vous pouvez utiliser les invites Research technology et Research company news pour collecter les informations.
Veuillez noter que les valeurs de localisation et de secteur d'activité consultables sur pour les entreprises sont basées sur les valeurs d'attribut standard de Clearbit.
En savoir plus sur Les fonctionnalités de HubSpot basées sur l'IA.
