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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Définir des règles de validation pour une propriété (BETA)

Dernière mise à jour: janvier 20, 2023

En version bêta

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Pour aider à maintenir des données cohérentes et précises dans votre compte HubSpot, vous pouvez définir des règles pour le texte personnalisé et les propriétés des numéros. Lorsque des règles de validation sont définies pour une propriété, les utilisateurs doivent satisfaire aux exigences de la propriété pour pouvoir enregistrer une valeur.

Par exemple, vous pouvez créer une propriété textuelle Numéro de commande dont les valeurs ne peuvent contenir que des caractères numériques, ou créer une propriété numérique Montant du paiement dont les valeurs ne peuvent contenir que deux décimales au maximum.

Veuillez noter que les règles de validation ne sont pas actuellement appliquées lors de la définition des valeurs des propriétés via l'application mobile HubSpot, les soumissions de formulaires, les importations ou l'API.

Si vous disposez de droits desuper-administrateurchoisissez votre compte dans la version bêta de Property Validations pour avoir accès à cette fonctionnalité. Une fois que votre compte a obtenu l'accès, un utilisateur doit avoir Modifier les paramètres de la propriété des permissions pour définir des règles de validation pour une propriété.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

  • Cliquez sur le menu déroulant Select an object , puis sélectionnez [Object] properties pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

  • Pour ajouter des règles de validation à une propriété textuelle ou numérique personnalisée existante, cliquez sur le nom de la propriété, puis sur l'onglet Règles dans le panneau de droite.
  • Pour créer une nouvelle propriété avec des règles de validation, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Sélectionnez les cases à cocher pour activer les règles de validation des valeurs de propriété. Les options disponibles dépendent du type de champ de la propriété:

set-property-validation-rules

    • Texte sur une seule ligne ou texte sur plusieurs lignes: définissez une limite minimale de caractères, définissez une limite maximale de caractères, limitez les valeurs aux seuls caractères numériques ou interdisez les caractères spéciaux ($, %, etc.).
    • Nombre: définir une plage de nombres ou définir un nombre de décimales.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Enregistrer en bas du panneau.

En savoir plus sur la création et la modification des propriétés dans HubSpot.

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