Installer et utiliser des intégrations d'audit de données CRM (BÊTA)

Vous pouvez installer une intégration d'audit de données CRM pour auditer les données dans un CRM externe, tel que Zoho. L'audit de vos données CRM externes vous montrera les différents types de données dans votre CRM par rapport à vos données HubSpot. Par exemple, cela peut être utile si vous avez besoin de configurer une synchronisation entre les deux CRM.

Les intégrations suivantes sont actuellement disponibles sur le marketplace des applications :

• Vérificateur des données de Copper
• Vérificateur des données de Pipedrive
• Vérificateur des données de Zoho
• Vérificateur des données de ActiveCampaign
• Vérificateur des données de Mailchimp

Pour installer un outil d'audit de données CRM :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur le marketplace icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez App Marketplace (App Marketplace, Marketplace d'applications), puis cliquez sur le Marketplace icône Marketplace (Marketplace icône Marketplace, Marketplace icône Market
• Utilisez la barre de recherche pour trouver l'outil d'audit de données qui correspond à votre CRM externe.
• Cliquez sur Installer l'application. 
• Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre. À l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour autoriser l'intégration à accéder à vos données CRM.

Une fois l'intégration installée, vous pouvez désormais exécuter un audit :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur l'application d'audit de données que vous avez connectée.
• Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commencera alors à se dérouler.
• Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
• Ouvrez le fichier d'audit sur votre ordinateur, puis consultez la ventilation des données CRM. L'exportation contiendra les pages suivantes :
  • Exporter les résultats : un récapitulatif des objets analysés lors de l'audit.
  • Onglets Objets : une page sera créée pour chaque type d'objet qui répertorie les propriétés créées pour cet objet dans le CRM externe. Chaque propriété sera ventilée selon son nom, son type de données et le type de données HubSpot correspondant, ainsi que des informations supplémentaires sur la propriété.