Gérer l'accès des utilisateurs et des équipes aux listes

Pour gérer les utilisateurs de votre compte qui peuvent voir ou apporter des modifications aux listes, vous pouvez personnaliser les paramètres d’accès pour chaque liste. En configurant des règles d’accès, vous pouvez limiter les utilisateurs et les équipes qui peuvent voir ou modifier une liste.

Pour contrôler davantage les listes auxquelles une équipe peut accéder, vous pouvez également attribuer des listes à des équipes spécifiques et limiter le contrôle d’accès aux fiches d’informations appartenant aux équipes sélectionnées.

Définir l’accès de visualisation et de modification pour une nouvelle liste

Pour personnaliser l’accès lors de la création d’une nouvelle liste :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Créez une liste.
3. Cliquez sur Vérifier et enregistrer dans l’angle supérieur droit.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Accès .
    
   
5. Pour empêcher tous les utilisateurs non administrateurs d'afficher ou de modifier la liste, sélectionnez Privé. La liste ne sera accessible qu'à son créateur et aux super administrateurs.
6. Pour permettre à tous les utilisateurs de voir et de modifier la liste, sélectionnez Tout le monde peut visualiser et modifier. Cette option est sélectionnée par défaut pour les nouvelles listes.
7. Pour spécifier quels utilisateurs et équipes peuvent afficher ou modifier la liste, sélectionnez Utilisateurs et équipes spécifiques.
8. Pour gérer l’accès de l’équipe, dans l’onglet Équipes , cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de l’équipe, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès. Pour mettre à jour l’accès de plusieurs équipes, sélectionnez les cases à cocher à côté des noms d’équipe, cliquez sur Mettre à jour l’accès dans la ligne d’en-tête, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès. 
9. Pour gérer l’accès utilisateur individuel, cliquez sur l’onglet Utilisateurs . Pour mettre à jour l’accès d’un utilisateur individuel, cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès. Pour mettre à jour l’accès de plusieurs utilisateurs, sélectionnez les cases à cocher à côté de leurs noms, cliquez sur Mettre à jour l’accès dans la ligne d’en-tête, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès. 
10. Cliquez sur Enregistrer et traiter la liste.

Gérer l’accès à la visualisation et à la modification de listes existantes

Pour définir les utilisateurs et les équipes qui peuvent accéder à des listes individuelles après leur création :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Sélectionnez les cases à cocher des listes, puis cliquez sur Gérer l’accès en haut du tableau. Si vous avez sélectionné plusieurs listes, le même accès sera défini pour elles.
   
   
3. Pour empêcher tous les utilisateurs non administrateurs d'afficher ou de modifier la liste, sélectionnez Privé. La liste ne sera accessible qu'à son créateur et aux super administrateurs.
4. Pour permettre à tous les utilisateurs de voir et de modifier la liste, sélectionnez Tout le monde peut visualiser et modifier. Cette option est sélectionnée par défaut pour les nouvelles listes.
5. Pour spécifier quels utilisateurs et équipes peuvent afficher ou modifier la liste, sélectionnez Utilisateurs et équipes spécifiques. Dans l’onglet Équipes , vous pouvez gérer l’accès des équipes. Pour gérer l’accès utilisateur individuel, cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
   
   
   • Pour mettre à jour l’accès d’un utilisateur individuel ou d’une équipe, cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès.
   • Pour mettre à jour l’accès de plusieurs utilisateurs ou équipes, sélectionnez les cases à cocher à côté de leurs noms, puis cliquez sur Mettre à jour l’accès dans la ligne d’en-tête. Sélectionnez Visualiser et modifier ou Aucun accès. 
6. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.

Attribuer des listes à des équipes et limiter le contrôle d'accès en fonction de la propriété

Pour restreindre l’accès aux fiches d’informations d’une liste à une équipe spécifique, vous pouvez spécifier que les fiches d’informations correspondant aux critères d’une liste intelligente ne seront incluses dans la liste que si elles appartiennent à l’équipe attribuée ou sont partagées avec elle. Pour les listes statiques, vous pouvez attribuer des listes à des équipes lors de leur création.

Activez le paramètre pour limiter le contrôle d’accès à une liste aux utilisateurs appartenant à l’équipe uniquement

Pour activer le paramètre afin de limiter les fiches d'informations de la liste aux fiches d'informations appartenant à l'équipe uniquement :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Listes d'objets > .
3. Dans la section Contrôler les fiches d’informations qui rejoignent une liste lorsqu’elles sont attribuées à une équipe, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Uniquement les fiches d’informations appartenant à l’équipe de créateurs.
   
   
4. Si vous souhaitez également inclure les fiches d'informations sans propriétaire, sélectionnez la case à cocher Fiches d'informations non attribuées .

Attribuer des listes à des équipes

Une fois que vous avez attribué une liste à une équipe, les fiches d’informations ne seront ajoutées à la liste que si elles répondent aux critères de la liste et si :

• Le propriétaire de la fiche d’informations est un membre de l’équipe attribuée.
• Un utilisateur ou une équipe attribué a eu accès à la fiche d’informations partagée avec lui.

Par exemple, la liste ci-dessous est attribuée à l’équipe commerciale. Cela signifie que seules les fiches d’informations se trouvant à Boston et ne sont pas attribuées, appartiennent à un membre de l’équipe commerciale ou sont partagées avec l’équipe commerciale seront incluses dans la liste.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Créez une liste.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de l’équipe et sélectionnez une équipe.
   
   
4. Terminez de configurer votre liste, puis cliquez sur Enregistrer et traiter la liste.

Pour attribuer des listes intelligentes existantes :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Sélectionnez les cases à cocher des listes à attribuer, puis cliquez sur Attribuer des équipes. Si vous avez sélectionné plusieurs listes, la même équipe leur sera attribuée.
   
   
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une équipe.
4. Cliquez sur Attribuer des listes pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur la configuration des critères de liste.