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Gérer l’accès des utilisateurs et des équipes aux listes (BÊTA)_FR

Dernière mise à jour: février 10, 2025

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Pour des listes individuelles, vous pouvez définir les utilisateurs et les équipes qui disposent d’un accès de visualisation et de modification. Pour contrôler davantage les listes auxquelles une équipe peut accéder, vous pouvez également attribuer des listes intelligentes à des équipes spécifiques et limiter le contrôle d’accès aux fiches d’informations appartenant aux équipes sélectionnées.

Gérer l’accès à la vue et à la modification des listes

Pour définir les utilisateurs et les équipes qui peuvent accéder à des listes individuelles :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
  • Pour modifier l’accès aux listes existantes, sélectionnez les cases à cocher des listes, puis cliquez sur Gérer l’accès en haut du tableau. Si vous avez sélectionné plusieurs listes, le même accès leur sera attribué.

  • Si vous créez une nouvelle liste, une fois que vous l’avez configurée, cliquez sur Vérifier et enregistrer dans l’angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Accès .

  • Sélectionnez une option :
    • Pour empêcher tous les utilisateurs non administrateurs d’afficher ou de modifier la liste, sélectionnez Privé. La liste ne sera accessible qu’à son créateur et aux super administrateurs.
    • Pour permettre à tous les utilisateurs d’afficher et de modifier la liste, sélectionnez Tout le monde peut afficher et modifier. Cette option est sélectionnée par défaut pour les nouvelles listes.
    • Pour spécifier quels utilisateurs et équipes peuvent afficher ou modifier la liste, sélectionnez Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Pour mettre à jour l’accès d’un utilisateur ou d’une équipe, cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom et sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès.
      • Pour mettre à jour l’accès de plusieurs utilisateurs ou équipes, sélectionnez les cases à cocher à côté de leurs noms. Dans la ligne d’en-tête, cliquez sur Mettre à jour l’accès, puis sélectionnez Afficher et modifier ou Aucun accès

  • Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer des listes à des équipes et limiter le contrôle d’accès en fonction de la propriété

Pour vous assurer que seule une certaine équipe a accès aux fiches d’informations d’une liste, vous pouvez exiger que les fiches d’informations répondant aux critères de la liste intelligente ne soient ajoutées à la liste que si elles appartiennent également à l’équipe attribuée. Pour les listes statiques, vous pouvez attribuer des listes à des équipes lors de leur création.

Pour activer le paramètre afin de limiter les fiches d’informations de la liste aux fiches d’informations appartenant à l’équipe uniquement :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Listes d’objets > .
  • Dans la section Contrôler les fiches d’informations qui rejoignent une liste lorsqu’elles sont attribuées à une équipe, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Seules les fiches d’informations appartenant à l’équipe de créateurs sont propriétaires.

  • Si vous souhaitez également inclure les fiches d’informations sans propriétaire, sélectionnez la case à cocher Fiches d’informations non attribuées .

Pour attribuer une liste à une équipe :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
  • Pour attribuer des listes intelligentes existantes :
    • Sélectionnez les cases à cocher des listes à attribuer, puis cliquez sur Attribuer des équipes. Si vous avez sélectionné plusieurs listes, la même équipe leur sera attribuée.

    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une équipe, puis cliquez sur Attribuer des listes pour confirmer.

  • Pour attribuer un actif ou un liste statique lors de sa création, dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de l’équipe et sélectionnez une équipe.

À l’avenir, les fiches d’informations ne seront ajoutées aux listes attribuées que si elles répondent aux critères de la liste et que leur propriétaire est un membre principal de l’équipe sélectionnée. Par exemple, la liste suivante est attribuée à l’équipe commerciale, ce qui signifie que seules les fiches d’informations situées à Boston et non attribuées ou appartenant à un membre principal de l’équipe commerciale seront incluses dans la liste.

Découvrez-en davantage sur la configuration des critères de liste.

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