Gerenciar acesso de usuário e equipe a listas (BETA)_PT

Para listas individuais, você pode definir quais usuários e equipes têm acesso de exibição e edição. Para controlar ainda mais quais listas uma equipe pode acessar, você também pode atribuir listas ativas a equipes específicas e limitar as participações a registros de propriedade das equipes selecionadas.

Gerenciar acesso de exibição e edição para listas

Para definir quais usuários e equipes podem acessar listas individuais:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Para editar o acesso a listas existentes, marque as caixas de seleção das listas e clique em Gerenciar acesso na parte superior da tabela. Se você tiver selecionado várias listas, o mesmo acesso será definido para elas.

• Se estiver criando uma nova lista, depois de configurá-la, clique em Revisar e salve no canto superior direito. No painel direito, clique na guia Acesso .

• Selecione uma opção:
  • Para impedir que todos os usuários não administradores possam exibir ou editar a lista, selecione Privado. A lista só poderá ser acessada pelo criador da lista e pelos Super Admins.
  • Para permitir que todos os usuários exibam e editem a lista, selecione Todos podem exibir e editar. Essa opção é selecionada por padrão para novas listas.
  • Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar a lista, selecione Usuários e equipes específicos.
    
    • Para atualizar o acesso de um usuário ou equipe individual, clique no menu suspenso ao lado do nome e selecione Exibir e editar ouNão acessar.
    • Para atualizar o acesso para vários usuários ou equipes, marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes. Na linha de cabeçalho, clique em Atualizar acesso e selecione Exibir e editar ou não acesso. 

• Clique em Salvar.

Atribuir listas a equipes e limitar participações com base na propriedade

Para garantir que apenas uma determinada equipe tenha acesso aos registros de uma lista, você pode exigir que os registros que atenderem aos critérios de uma lista ativa sejam adicionados à lista somente se eles também forem de propriedade da equipe atribuída. Para listas estáticas, você pode atribuir listas a grupos durante sua criação.

Para ativar a configuração para limitar os registros da lista apenas aos de propriedade da equipe:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objects > Lists.
• Na seção Controle de quais registros ingressam em uma lista quando atribuídos a uma equipe, clique no menu suspenso e selecione Somente registros da equipe criadora.

• Se você também quiser incluir registros sem um proprietário, marque a caixa de seleção Registros não atribuídos .

Para atribuir uma lista a um grupo:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Para atribuir listas ativas existentes:
  • Marque as caixas de seleção das listas a serem atribuídas e clique em Atribuir equipes. Se você tiver selecionado várias listas, a mesma equipe será atribuída a elas.

• • Na caixa de diálogo, selecione um grupo e clique em Atribuir listas para confirmar.

• Para atribuir um ativo ou uma lista estática ao criá-lo, no painel esquerdo, clique no menu suspenso Proprietário da equipe e selecione um grupo.

Avançando, os registros só serão adicionados às listas atribuídas se atenderem aos critérios da lista e seu proprietário for um membro principal da equipe selecionada. Por exemplo, a lista a seguir é atribuída à Equipe de Vendas, o que significa que apenas os registros localizados em Boston e não atribuídos ou pertencentes a um membro principal da Equipe de Vendas serão incluídos na lista.

Saiba mais sobre a configuração de critérios de lista.