Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Manage user and team access to lists (BETA)_PL

Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Dla poszczególnych list można określić, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do podglądu i edycji. Aby dodatkowo kontrolować, do których list zespół ma dostęp, można również przypisać aktywne listy do określonych zespołów i ograniczyć członkostwo na liście do rekordów należących do wybranych zespołów.

Zarządzanie dostępem do widoku i edycji list

Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą uzyskać dostęp do poszczególnych list:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
  • Aby edytować dostęp do istniejących list, zaznacz pola wyboru list, a następnie kliknij Zarządzaj dostępem w górnej części tabeli. Jeśli wybrano wiele list, zostanie dla nich ustawiony ten sam dostęp.

  • Jeśli tworzysz nową listę, po jej skonfigurowaniu kliknij przycisk Sprawdź i zapisz w prawym górnym rogu. W prawym panelu kliknij kartę Dostęp.

  • Wybierz opcję:
    • Aby uniemożliwić wyświetlanie lub edytowanie listy wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami, wybierz opcję Prywatne. Lista będzie dostępna tylko dla jej twórcy i administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.
    • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie listy, wybierz opcję Wszyscy mogą wyświetlać i edytować. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona dla nowych list.
    • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować listę, wybierz opcję Określeni użytkownicy i zespoły.
      • Aby zaktualizować dostęp dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy i wybierz Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.
      • Aby zaktualizować dostęp dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw. W wierszu nagłówka kliknij opcję Aktualizuj dostęp, a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie list do zespołów i ograniczanie członkostwa na podstawie własności

Aby upewnić się, że tylko określony zespół ma dostęp do rekordów listy, można wymagać, aby rekordy spełniające kryteria aktywnej listy były dodawane do listy tylko wtedy, gdy są również własnością przypisanego zespołu. W przypadku list statycznych można przypisywać listy do zespołów podczas ich tworzenia.

Aby włączyć ustawienie ograniczające rekordy listy tylko do należących do zespołu:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Listy.
  • W sekcji Control which records join a list when assigned to a team kliknij menu rozwijane i wybierz Only rekord the creator team owns.

  • Jeśli chcesz również uwzględnić rekordy bez właściciela, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane rekordy.

Aby przypisać listę do zespołu:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
  • Aby przypisać istniejące listy aktywne:
    • Zaznacz pola wyboru list do przypisania, a następnie kliknij przycisk Przypisz zespoły. Jeśli wybrano wiele list, zostanie do nich przypisany ten sam zespół.

    • W oknie dialogowym wybierz zespół, a następnie kliknij przycisk Przypisz listy, aby potwierdzić.

  • Aby przypisać listę aktywną lub statyczną podczas jej tworzenia, w lewym panelu kliknij menu rozwijane Właściciel zespołu i wybierz zespół.

Rekordy będą dodawane do przypisanych list tylko wtedy, gdy spełniają kryteria listy , a ich właściciel jest głównym członkiem wybranego zespołu. Na przykład poniższa lista jest przypisana do zespołu ds. sprzedaży, co oznacza, że tylko rekordy znajdujące się w Bostonie i nieprzypisane lub należące do głównego członka zespołu ds. sprzedaży zostaną uwzględnione na liście.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kryteriów listy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.