Mise en place d'une automatisation personnalisée du pipeline d'objets

Vous pouvez configurer l'automatisation du pipeline d'objets personnalisés pour déclencher des actions lorsqu'un enregistrement d'objet personnalisé passe à une certaine étape.

En savoir plus sur la configuration et l'utilisation de custom object pipelines.

Automatiser des actions basées sur des étapes d'objets personnalisés

Vous pouvez mettre en place une automatisation basée sur les étapes du pipeline d'objets personnalisés afin que des actions se produisent lorsqu'un enregistrement passe à une étape spécifique. Pour automatiser des actions sur les scènes, vous devez avoir les permissions Super Admin ou Account access.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Select a pipeline , sélectionnez le pipeline que vous souhaitez automatiser, puis cliquez sur l'onglet Automate .

• Cliquez sur + Créer un workflow ou sur l'icône + plus pour ajouter une action à une étape du pipeline.

• Dans le tableau de bord, configurez votre action . Vous pouvez choisir parmi les actions de workflow basées sur des objets personnalisés, y compris les retards, les branches, les communications, la gestion de la relation client et les actions de données. Configurez l'action, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour modifier une action existante, cliquez sur la bulle d'action. Apportez des modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour laisser un commentaire aux autres utilisateurs concernant une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Commentaire comments. Saisissez votre message et cliquez sur Commentaire.
• Pour supprimer une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Supprimer delete . Sélectionnez Supprimer cette action uniquement pour supprimer l'action sélectionnée, ou sélectionnez Supprimer cette action et toutes les  actions après celle-ci pour supprimer l'action sélectionnée et toutes celles situées en dessous.