Sauvegarder ou restaurer les données CRM

Vous pouvez créer une sauvegarde des données de votre CRM afin de la stocker dans un fichier en dehors de HubSpot. Les sauvegardes de données CRM comprennent toutes les fiches d'informations et les valeurs de propriété pour les objets suivants : contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés, produits, appels, conversations et tâches. Les associations et les données d'activité ne sont pas incluses dans une sauvegarde de données.

Remarque : Si vous disposez de propriétés qui stockent des données sensibles, les valeurs sensibles sont incluses dans la sauvegarde des données du CRM. Pour cette raison, assurez-vous de stocker votre fichier de sauvegarde en lieu sûr.

Créer et télécharger une sauvegarde

Pour créer et télécharger une nouvelle sauvegarde de données CRM :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde et restauration.
3. Cliquez sur Créer une sauvegarde.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer pour confirmer.

Remarque : Les modifications apportées aux fiches d'informations/propriétés pendant le traitement de la sauvegarde peuvent ne pas être prises en compte dans les données exportées (par exemple, une sauvegarde volumineuse qui dure un jour peut ne pas refléter les modifications effectuées ce jour-là).

5. Vous recevrez une notification lorsque la sauvegarde sera terminée. Dans les paramètres de notification ou de sauvegarde, cliquez sur le lien de téléchargement pour télécharger le fichier de sauvegarde. Le fichier sera disponible au téléchargement pendant 14 jours.
6. Dans la ligne de la sauvegarde, cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier à partir des paramètres de restauration de sauvegarde & .

Le fichier .zip téléchargé contient des fichiers CSV pour chaque objet. Si un objet n'a pas de fiches d'informations, la sauvegarde ne sera pas incluse.

Planifier des sauvegardes récurrentes

Vous pouvez également activer les paramètres pour créer des sauvegardes récurrentes automatiques.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde et restauration.
3. Cliquez sur Planifier des sauvegardes.
4. Dans le panneau de droite, activez le bouton.
5. Sélectionnez la fréquence d'exécution des sauvegardes : Une fois par semaine ou Toutes les deux semaines.
6. Cliquez sur le menu déroulant Choisir le jour de la semaine, puis sélectionnez une option.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois activées, les sauvegardes commenceront toutes les semaines ou toutes les deux semaines le jour de la semaine que vous avez indiqué. Si une sauvegarde récurrente échoue, vous recevrez une notification.

Restaurer les données à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer automatiquement les valeurs des propriétés à partir d'une sauvegarde précédente. Une seule restauration peut être effectuée à la fois et une nouvelle double authentification est requise pour restaurer les données, sauf si vous vous êtes connecté via une authentification unique. Vous aurez jusqu'à 14 jours pour effectuer une restauration à partir de votre sauvegarde la plus récente.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde et restauration.
3. Dans le tableau, dans la ligne de la sauvegarde à restaurer, cliquez sur Restaurer.
   
   
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez un objet à restaurer. Les entreprises, les contacts, les transactions, les tickets, les produits, les appels, les tâches et les objets personnalisés sont pris en charge.
5. Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez restaurer. Les valeurs des propriétés au moment où la sauvegarde a été effectuée seront restaurées. Cela inclut les valeurs précédemment vides qui seront effacées.
6. Cliquez sur Analyser.
7. Passez en revue le plan de restauration, cochez les cases pour confirmer que vous comprenez que la restauration modifiera vos données et ne peut être annulée, puis cliquez sur Restaurer les données.
   
   
8. Vous recevrez une notification de l'import terminé lorsque les données seront restaurées. Cette opération peut prendre un certain temps en fonction du volume de données.
9. Une fois que vous avez terminé, pour consulter les données que vous avez restaurées, accédez à vos imports terminés, puis cliquez sur le nom de l'import de restauration (par exemple, Restauration des données - Transaction).

Une restauration de données sera suivie dans le journal d’audit. Si vous souhaitez restaurer des fiches d'informations supprimées, vous pouvez importer ou utiliser la corbeille.

Remarque : Si la réinscription est autorisée dans certains de vos workflows, la restauration de données peut déclencher des workflows.

Restaurer les modifications apportées au CRM (BÊTA)

Si vous êtes un utilisateur d’un compte inscrit à la version bêta de Restaurer les données CRM en toute simplicité, vous pouvez rétablir un point antérieur jusqu’à 14 jours auparavant. Sélectionnez un ou plusieurs objets à restaurer à l’heure configurée. Par exemple, un workflow a créé 100 contacts le 29 janvier 2026 à 9h00. Revenir à une date ou une heure antérieure pour annuler cette action et déplacer les fiches d’informations vers la corbeille. Le point de restauration reste disponible pendant 14 jours maximum.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde et restauration.
3. Dans la section Points de restauration , configurez les éléments suivants :
   1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une date et sélectionnez une date.
   2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une heure et sélectionnez une heure.
   3. Cliquez sur le menu déroulant Types d’objets à inclure et sélectionnez les objets que vous souhaitez restaurer sur le point sélectionné.
4. Cliquez sur Traiter le point de restauration.
5. Sélectionnez une option de restauration (par exemple, les fiches d’informations ajoutées).
6. Cliquez sur Exécuter la restauration.

Découvrez-en davantage sur la restauration des valeurs de propriété créées par des workflows ou des imports.