Copier des ressources partenaires dans les comptes clients

En tant que partenaire solutions de HubSpot, vous pouvez créer des ressources dans votre propre compte, puis les copier sur les comptes de vos clients. Cette fonction est utile pour créer des ressources réutilisables qui peuvent être envoyées à plusieurs clients.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta de portabilité des partenaires .

Avant de commencer

Avant de commencer le processus, passez en revue les exigences, les limites et les considérations liées à la copie de ressources partenaires.

Compréhension des exigences

• Vous devez être un administrateur partenaire dans le compte du client.
• Vous ne devez pas figurer en tant que sous-traitant dans votre compte partenaire.
• Votre client et vous devez tous deux opérer dans la même région.
• Avant de transférer un élément, assurez-vous que vous en êtes le propriétaire ou que vous disposez de tous les droits et autorisations nécessaires pour le copier et l’utiliser.

Comprendre les limites et les considérations

• Une fois qu’une ressource est copiée sur un compte client, elle devient indépendante de la ressource originale. Pour partager des modifications avec le client, vous devrez copier à nouveau la ressource d’origine.
• Pour chaque ressource, toutes les dépendances doivent être copiées afin que la copie réussisse. Par exemple, si un workflow inscrit des contacts en fonction de la soumission de formulaire, le formulaire et le workflow doivent être copiés afin que le workflow soit copié sur le compte client.

Comprendre ce qui sera copié

Pour chaque ressource que vous sélectionnez, les caractéristiques suivantes seront copiées sur les comptes clients :

• Agents : personnalisez les modèles d’agents, y compris uniquement leur objectif, leurs actions et leurs entrées.
• Workflows : workflows non créés dans Agent Hub .
• Formulaires : noms et champs des formulaires.
• E-mails marketing : e-mails marketing automatisés.
• Segments : noms et critères de filtrage.
• Objets personnalisés : l’objet et les propriétés personnalisées associées à cet objet.

Copier des ressources dans un compte client

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Partenaire > Gestionnaire d'accès clients. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. À côté du client, cliquez sur Copier des ressources dans la colonne Copier des ressources dans le portail client .
3. Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque type de ressource que vous souhaitez copier, puis vérifiez les données qui seront copiées.
4. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez la case à cocher en regard de chaque élément que vous souhaitez copier. Pour basculer entre les types de ressources, cliquez sur le nom de la ressource dans la section Types de ressources pris en charge .

6. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
7. Toutes les ressources connectées nécessaires aux ressources que vous avez sélectionnées seront automatiquement incluses dans la copie. Par exemple, si un workflow envoie un e-mail marketing, cet e-mail marketing sera inclus même si vous ne l’avez pas sélectionné. Vérifiez ces ressources connectées, puis cliquez sur Suivant dans l’angle inférieur droit.
8. Examinez tous les conflits qui empêcheraient la copie de passer, par exemple si vous essayez de copier des workflows sur un compte client qui n’a pas accès à cette fonctionnalité. Cliquez ensuite sur Suivant dans l’angle inférieur droit.
9. Vérifiez les éléments qui seront copiés, puis cliquez sur Commencer la copie dans l’angle inférieur droit.

Vous pouvez suivre l’évolution du processus de copie dans l’historique des copies pour le compte du client.

Consulter l’historique des copies

Pour les clients que vous gérez, vous pouvez consulter l’historique de toutes les ressources copiées sur le compte de ce client.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Partenaire > Gestionnaire d'accès clients. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. À côté du client, cliquez sur Afficher l’historique des copies.
3. Déterminez combien de ressources ont été copiées, quel utilisateur les a copiées, quand elles ont été copiées et si la copie a réussi.
4. Pour afficher les ressources exactes dans un événement de copie, cliquez sur la valeur dans la colonne Statut de la copie.