Créer des accords de partenariat partagés

Enregistrez les pistes de vos partenaires dans HubSpot à l'aide de la carte de transaction partagée sur un contact, une société ou un enregistrement de transaction. Lorsque vous créez une transaction partagée, elle est automatiquement enregistrée dans le CRM de HubSpot et attribuée à un représentant commercial de HubSpot.

Le représentant commercial de HubSpot et le partenaire auront accès aux commentaires, àl’éligibilité du partenaire à une indemnisation et aux produits et devis associés.

Compréhension des exigences

• Pour enregistrer une transaction existante comme transaction partagée, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • En tant que partenaire, vous devez respecter votre plafond maximum.
  • Une fiche d’informations d’entreprise et une fiche d’informations d’informations d’un contact doivent être associées à la fiche d’informations de transaction.

Créer une "transaction" partagée

1. Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom d'un contact ou d'une entreprise.
3. Dans la colonne de droite, cliquez sur Ajouter dans la section Transaction partagée . 
4. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction partagée. Le comportement de synchronisation des différentes propriétés est le suivant : 
   • Nom de la transaction : le nom de la transaction sera synchronisé à sens unique avec HubSpot. Une fois créée, toute modification apportée au nom de la transaction ne sera pas synchronisée entre HubSpot et votre compte.
   • Pipeline : cette propriété n’est pas synchronisée avec HubSpot depuis votre compte partenaire. 
   • Phase de transaction : cette propriété n’est pas synchronisée avec HubSpot depuis votre compte partenaire. 
   • Date de clôture : cette propriété se synchronise avec HubSpot. Une fois créée, si la propriété "propriété" de la date de clôture est ajustée dans HubSpot, cela se synchronisera avec la carte Shared Selling dans votre compte partenaire. 
   • Intérêt du produit HubSpot : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire. 
   • Propriétaire de la transaction : cette propriété n’est pas synchronisée entre HubSpot et votre compte partenaire.
   • Deal team : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire.
   • Société associée : cette propriété sera synchronisée à sens unique avec HubSpot.
   • Contact associé : cette propriété ne sera pas synchronisée avec HubSpot. 
5. Cliquez sur Suivant. 
6. Saisissez les informations pertinentes au sujet de la transaction dans la note d’introduction, dans les champs Problème à résoudre/Définition de l’opportunité et Prochaines étapes .
7. Cliquez sur Créer un accord partagé.

Enregistrer une affaire existante en tant qu'affaire partagée

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la transaction voulue.
3. Sur la fiche d’informations de la transaction, cliquez sur Convertir en transaction partagée dans la section Transaction partagée de la colonne de droite. 
4. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction partagée. Le comportement de synchronisation des différentes propriétés est le suivant : 
   • Nom de la transaction : le nom de la transaction sera synchronisé à sens unique avec HubSpot. Une fois créée, toute modification apportée au nom de la transaction ne sera pas synchronisée entre HubSpot et votre compte.
   • Pipeline : cette propriété n’est pas synchronisée avec HubSpot depuis votre compte partenaire. 
   • Phase de transaction : cette propriété n’est pas synchronisée avec HubSpot depuis votre compte partenaire. 
   • Date de clôture : cette propriété se synchronise avec HubSpot. Une fois créée, si la propriété "propriété" de la date de clôture est ajustée dans HubSpot, cela se synchronisera avec la carte Shared Selling dans votre compte partenaire. 
   • Intérêt du produit HubSpot : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire. 
   • Propriétaire de la transaction : cette propriété n’est pas synchronisée entre HubSpot et votre compte partenaire.
   • Deal team : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire.
   • Société associée : cette propriété sera synchronisée à sens unique avec HubSpot.
   • Contact associé : cette propriété ne sera pas synchronisée avec HubSpot. 
5. Cliquez sur Suivant. 
6. Saisissez les informations pertinentes au sujet de la transaction dans la note d’introduction, dans les champs Problème à résoudre/Définition de l’opportunité et Prochaines étapes .
7. Cliquez sur Créer un accord partagé.