Configurer des taxes et des taux de taxation automatisés

Configurez les taxes dans HubSpot pour vous assurer de collecter les bonnes taxes pour vos produits et services. HubSpot propose deux options pour configurer les taxes pour vos acheteurs :

• Taxe de vente automatisée (BÊTA) : calculez et collectez la taxe correcte en fonction de l’emplacement de vos acheteurs lorsque vous utilisez des factures, des liens de paiement, des devis, des devis hérités ou des abonnements. Disponible pour les entreprises basées aux États-Unis et au Canada. 
• Créer des taxes dans une bibliothèque fiscale : ajoutez des taxes aux produits et services que vous vendez en créant une bibliothèque fiscale et en les appliquant à vos lignes de produits dans les notes de crédit, les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements. Réduisez la saisie manuelle de données pour les utilisateurs et le risque d’erreurs lors de l’application des taux de taxe à des produits ou services. Par exemple, vous pouvez ajouter les taux de taxe pour la taxe de vente aux États-Unis, la TPS et la TVH au Canada ou la TVA au Royaume-Uni.

En dehors de ces configurations de taxes, vous pouvez ajouter des taxes uniques à une note de crédit, à une facture, à un lien de paiement ou au sous-total d’un devis hérité .

Automatisation des taxes sur les ventes (BETA)

Compréhension des exigences

• Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta Collecte automatisée des taxes sur les ventes avec le Commerce Hub.
• Pour automatiser la taxe, un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise est nécessaire. 
  
  • Les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Commerce Hub peuvent créer des devis ou des devis hérités avec taxe de vente automatisée.
  • Les utilisateurs sans licence Commerce Hub peuvent uniquement créer des devis hérités avec une taxe de vente automatisée.
• Si vous n’avez pas paramétré d’option de traitement des paiements, vous serez inscrit aux paiements HubSpot ou au traitement des paiements Stripe dans le cadre de la configuration fiscale automatisée. Si vous préférez, vous pouvez configurer les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements avant de vous inscrire aux taxes automatisées :
  • Découvrez comment configurer les paiements HubSpot. Pour utiliser la taxe de vente automatisée avec l’outil de paiement de HubSpot, votre entreprise doit être basée aux États-Unis ou au Canada. Pour les entreprises basées au Canada, la taxe de vente canadienne fédérale et provinciale apparaîtra sur les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les e-mails connexes après l’activation de la taxe de vente automatisée. Cette fonctionnalité est disponible pour les provinces de la Colombie-Britannique, du Québec et du Manitoba.
  • Découvrez comment configurer Stripe comme option de traitement des paiements. Stripe en tant que traitement des paiements pour HubSpot est disponible pour la plupart des pays où Stripe est disponible. Cependant, en raison des restrictions partenaires, il n’est pas disponible dans certains pays.

Comprendre les limites et les considérations

Configurez la collecte automatisée de la taxe de vente

Pour configurer la collecte automatisée de la taxe de vente :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taxe de vente automatisée.
4. Cliquez sur Configurer la taxe.
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur Commencer la configuration des taxes sur les ventes ou la configuration avec un compte Stripe existant (recommandé pour les utilisateurs utilisant Stripe comme option de traitement des paiements), puis cliquez sur Suivant. Les comptes situés en dehors des États-Unis ou du Canada ne verront pas l’option Commencer la configuration des taxes sur les ventes et seront automatiquement transférés vers la configuration avec le compte Stripe existant. Découvrez-en davantage sur les exigences en matière de taxes sur les ventes automatisées.
6. Si vous avez sélectionné Configurer avec un compte Stripe existant, dans le panneau de droite :
   • Cliquez sur le menu déroulant Où se trouve votre entreprise et sélectionnez votre emplacement.
   • Sélectionnez la case à cocher J’accepte les conditions & générales du traitement des paiements Stripe .
   • Cliquez sur Suivant.
   • Dans une nouvelle fenêtre, authentifiez-vous avec Stripe.
   • Après l’authentification, cliquez sur Suivant.
7. Si vous avez sélectionné Commencer à configurer la taxe sur les ventes, dans le panneau de droite :
   • Cliquez sur le menu déroulant Où se trouve votre entreprise et sélectionnez votre emplacement.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’entreprise et sélectionnez un type d’entreprise.
   • Dans le champ Prénom et Nom , saisissez vos noms.
   • Sélectionnez la case à cocher J’accepte les conditions & générales du traitement des paiements Stripe . En savoir plus sur le rôle de Stripe au sein de HubSpot Payments.
   • Cliquez sur Suivant.
8. Saisissez l’adresse de votre entreprise, puis cliquez sur Tâche suivante.
9. À l’étape Ajouter des enregistrements fiscaux , saisissez les lieux où votre entreprise a une obligation fiscale et est enregistrée auprès de l’autorité fiscale locale :
   • Cliquez sur Ajouter une inscription dans l’angle supérieur droit.
   • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pays et sélectionnez le pays. 
   • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un état et sélectionnez un état.
   • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez l'immatriculation qui vous est applicable et sélectionnez la taxe d'immatriculation applicable. Découvrez-en davantage sur l’inscription à la taxe de vente.
   • Répétez les étapes pour ajouter chaque inscription fiscale.
10. Cliquez sur Tâche suivante.
    
    
    
11. Cliquez sur le menu déroulant Catégorie de taxe prédéfinie .
12. Recherchez et sélectionnez une catégorie de taxe prédéfinie. Les catégories ont été classées par Le plus populaire et le type de catégorie. Découvrez-en davantage sur les catégories de taxes sur les produits.
13. Cliquez sur Tâche suivante.
14. Pour utiliser les taxes automatisées, vous devrez ajouter des catégories de taxes aux produits de votre bibliothèque de produits :

• • Si aucun produit n’a été ajouté à votre bibliothèque de produits, cliquez d’abord sur le lien de la bibliothèque de produits pour créer votre bibliothèque, puis suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des catégories de taxes à vos produits. Cliquez sur Terminer la configuration lorsque vous avez terminé.
  • Si vous avez moins de dix produits ajoutés à votre bibliothèque de produits :
    • Pour définir la même catégorie de taxe pour tous les produits, cliquez sur Appliquer à tous, puis cliquez sur le menu déroulant Catégorie de taxe . Sélectionnez une catégorie pour appliquer la même catégorie à tous les produits.
    • Pour définir différentes catégories fiscales pour différents produits, cliquez sur le menu déroulant Catégorie fiscale à côté d'un produit et sélectionnez une catégorie.
    • Cliquez sur Terminer la configuration.
    • Cliquez sur Ignorer la tâche pour définir les catégories ultérieurement.
  • Si vous avez ajouté plus de dix produits à votre bibliothèque, configurez-les sur la page index des produits.

Ajouter des catégories de taxes à vos produits

Si vous n’avez pas configuré vos catégories de taxes lors de la configuration , vous pouvez ajouter les catégories de taxes pour chaque produit sur la page index des produits.

Il est recommandé de configurer des catégories pour chacun de vos produits, afin de ne pas avoir à ajouter une catégorie de taxe chaque fois que vous ajoutez une ligne de produit. 

Pour ajouter des catégories de taxes à chacun de vos produits :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes.
3. Sélectionnez la case à cocher à côté de Catégorie de taxe et cliquez sur Appliquer. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des colonnes de la page index.
4. Cliquez sur le menu déroulant Catégorie de taxe à côté du produit que vous souhaitez catégoriser et sélectionnez une catégorie.
5. Pour modifier des produits en masse, sélectionnez les cases à cocher à côté des produits auxquels vous souhaitez appliquer une catégorie et cliquez sur Modifier. Dans le menu déroulant Propriété à mettre à jour , sélectionnez Catégorie de taxe. Cliquez sur le menu déroulant Catégorie de taxe et sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur Mettre à jour.

Ajouter un article d’expédition à votre bibliothèque de produits

Si vous expédiez un article dans le cadre d’une facture, d’un lien de paiement, d’un devis, d’un devis hérité ou d’un abonnement, vous devez ajouter une ligne de produit pour la livraison. Les taxes automatisées sont ainsi calculées correctement. Pour gagner du temps lors de la création de lignes de produits, vous pouvez ajouter vos options d’expédition à votre bibliothèque de produits.

Pour ajouter les frais d’expédition à votre bibliothèque de produits :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
2. Cliquez sur Créer un produit dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut de l’écran :
   • Saisissez un nom pour votre expédition (par exemple, Expédition ou Expédition prioritaire).
   • Ajoutez les détails d’expédition.
   • Cliquez sur le menu déroulant Catégorie de taxe et sélectionnez Livraison.
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un produit ou Créer et en ajouter un autre pour ajouter un autre produit.
     

Activer la taxe automatique dans votre compte

Après avoir configuré la taxe automatique, vous devez l'activer dans vos paramètres. Pour activer la taxe automatisée :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taxe de vente automatisée .
4. Activez l’option Calculer la taxe sur les ventes automatiquement .
   
   
   
5. Une confirmation s'affichera, confirmant que la taxe automatique a été activée pour le compte.

Utilisation de l'impôt automatisé

Une fois les taxes automatisées configurées et activées, elles seront appliquées à l’ensemble des factures, liens de paiement, devis, devis hérités ou abonnements nouvellement créés et seront visibles par les acheteurs lors de leur paiement. Vous pouvez afficher les montants facturés pour chaque facture, avec et sans taxe sur les pages index. Si vous utilisez QuickBooks Online et avez activé la synchronisation des données, les données fiscales seront synchronisées avec QuickBooks Online lorsque vous créerez des factures avec des taxes automatisées dans HubSpot. 

Remarque : Si l’automatisation des taxes sur les ventes est activée, chaque ligne de produit doit avoir un nom unique. Par exemple, si vous ajoutez deux lignes de produit à une facture, chacune doit avoir un nom unique.

Synchroniser les données fiscales automatisées avec QuickBooks Online

Grâce à la synchronisation des données QuickBooks Online, vous pouvez synchroniser les données fiscales automatisées de HubSpot vers QuickBooks Online lors de la création de factures avec les taxes automatisées dans HubSpot. Ainsi, vos informations fiscales sont cohérentes sur les deux plateformes, simplifiant ainsi vos processus comptables.

Pour synchroniser des données fiscales automatisées de HubSpot vers QuickBooks Online : 

1. Créez votre facture avec les taxes automatisées. 
2. Lorsque la facture est prête, cliquez sur Créer. 
3. L'intégration QuickBooks Online détectera la nouvelle facture et vérifiera les détails de la facture par rapport aux filtres mis en place. Si elle est éligible, la facture sera synchronisée avec QuickBooks Online. La taxe automatisée sera synchronisée en tant que nouvelle ligne de produit dans la facture QuickBooks Online.

Lorsque des données fiscales automatisées sont synchronisées de HubSpot vers QuickBooks Online pour la première fois, un nouveau service de taxe de vente HubSpot à payer sera automatiquement créé dans QuickBooks Online. 

Les champs suivants seront également créés automatiquement pour le service Taxes de vente à payer HubSpot dans QuickBooks : 

• Description : ce champ inclura la description du service lorsque la facture dans HubSpot inclut la taxe automatique. 
• Prix/taux de vente : ce champ sera fixé à 0,00. 
• Compte de revenus : ce champ sera défini sur Compte de taxe de vente HubSpot. 

Expérience de paiement de l'acheteur pour les factures, les devis ou les abonnements

Si vous avez activé les paiements en ligne pour des factures, des devis, des devis hérités ou des abonnements, l’acheteur peut payer directement à partir de la facture, du devis ou de l’abonnement en cliquant sur Payer maintenant.

Sur la page de paiement, les lignes de la facture, du devis ou de l'abonnement s'afficheront, avec le montant de taxe due par ligne de produit et au total. Le montant total dû inclura les taxes automatisées.

Expérience de paiement de l'acheteur pour les liens de paiement

Pour les liens de paiement, lorsque l’acheteur arrive à la caisse, le calcul automatique de la taxe s’affichera une fois qu’il aura saisi son adresse.

Les lignes de transaction du lien de paiement s'affichent avec le montant de taxe due par ligne de produit et au total. Le montant total dû inclura les taxes.

Mettre à jour les paramètres de taxes

Pour mettre à jour votre adresse fiscale, vos enregistrements fiscaux ou vos catégories fiscales prédéfinies :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taxe de vente automatisée .
4. Cliquez sur Gérer les paramètres de taxes.

5. Dans le panneau de droite, cliquez pour réduire Adresse fiscale , Enregistrements fiscaux ou Catégorie de taxe prédéfinie.
6. Mettez à jour vos paramètres fiscaux, puis cliquez sur Enregistrer.

Désactiver la taxe de vente automatisée

Pour désactiver la collecte automatique de la taxe de vente :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taxe de vente automatisée .
4. Désactivez l’option Calculer la taxe sur les ventes automatiquement .
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver pour confirmer.

Afficher les taxes appliquées aux factures

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Si vous ne voyez pas les colonnes Taxes sur votre page index, découvrez comment ajouter les colonnes Montant facturé (avant taxes), Total des taxes et Taxes automatisées sur les colonnes.
3. Les colonnes fiscales seront renseignées avec les informations fiscales de la facture.
   
   
   
4. Ces propriétés peuvent être utilisées comme filtres dans les segments et les workflows .
5. Vous pouvez également afficher les taxes pour des lignes de produits individuelles en cliquant sur le numéro de facture et en faisant défiler jusqu’à la carte Articles de la facture.

Déclaration et déclaration d’impôts avec l’outil de paiement de HubSpot

1. Découvrez comment déclarer vos impôts. 
2. Pour déclarer vos impôts :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
   • Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
   • En haut, cliquez sur l’onglet Taxe de vente automatisée .
   • À côté de Calculer automatiquement la taxe, cliquez sur Exporter les rapports de taxes.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format de fichier.
   • Sous Date, cliquez sur les sélecteurs de date de et de date et sélectionnez les dates.
   • Cochez la case Exclure les transactions non imposables pour exclure les transactions pour lesquelles la taxe automatique n'est pas appliquée. 
   • Cliquez sur Exporter.
   • Lorsque l'export sera prêt, vous recevrez un e-mail et une notification HubSpot dans l'application. Cliquez sur la notification ou sur le lien dans votre e-mail pour télécharger le fichier.
   • Le CSV exporté comprend :
     • ID de facture.
     • Numéro de facture.
     • ID de ligne de produit.
     • Date de la transaction.
     • Date d'imposition.
     • Pays et état d'origine.
     • Pays et État de destination.
     • Code du pays et de l'État.
     • Le nom et le niveau de la juridiction fiscale.
     • N° fiscal du client.
     • Quantité.
     • Code des impôts.
     • Taux d'imposition.
     • Raison fiscale.
     • Motif d'assujettissement à l'impôt.
     • Nom de l'impôt.
     • Monnaie.
     • Sous-total.
     • Imposition.
     • Montant non imposable.
     • Montant de l'impôt.
     • Montant total.
     • Dépôt de devises.
     • Taux de change du dépôt.
     • Déclaration de la valeur imposable.
     • Déclaration d'un montant non imposable.
     • Montant de la taxe de déclaration.
     • Total du dépôt.

Remarque : Les taxes sur les devis hérités non achetés ne sont pas incluses dans les déclarations fiscales. Les devis hérités achetés seront associés à une facture, qui est enregistrée dans les rapports fiscaux.

Déclaration et déclaration d’impôts lors de l’utilisation de Stripe comme option de traitement des paiements

• Découvrez-en davantage sur la déclaration de vos impôts. 
• Découvrez-en davantage sur les rapports de vos impôts.

Créer et utiliser des taux de taxe

Ajoutez des taxes aux produits et services que vous vendez en créant une bibliothèque de taxes et en les appliquant à vos lignes de produits dans les notes de crédit, les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements. Réduisez la saisie manuelle de données pour les utilisateurs et le risque d’erreurs lors de l’application des taux de taxe à des produits ou services. Par exemple, vous pouvez ajouter les taux de taxe pour la taxe de vente aux États-Unis, la TPS et la TVH au Canada ou la TVA au Royaume-Uni.

Cette configuration de taxe est distincte de la taxe de vente automatisée. Découvrez les différences entre la taxe de vente automatisée et les taux de taxe ajoutés à la bibliothèque de taxes.

Ajouter un taux d'imposition à la bibliothèque d'impôts

Avant d’appliquer des taux de taxe à vos lignes de produits, configurez-les d’abord dans la bibliothèque des taux de taxe. Les taux de taxe ajoutés à la bibliothèque sont disponibles pour tous les utilisateurs. Les taux de taxe ne peuvent pas être supprimés une fois créés, mais peuvent être définis comme inactifs.

Pour ajouter des taux de taxe à la bibliothèque fiscale :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. Cliquez sur Créer un taux d'imposition dans l'angle supérieur droit.
4. Dans le panneau de droite :
   • Dans le champ Nom interne , saisissez le nom tel qu'il apparaîtra en interne pour les utilisateurs.
   • Dans le champ Nom , saisissez le nom tel qu’il apparaîtra aux acheteurs.
   • Dans le champ Taux , saisissez le taux sous forme de pourcentage. Les taux peuvent avoir jusqu'à quatre décimales. Vous pouvez définir un taux de taxe de 0 %.
   • Cliquez sur le menu déroulant Statut du taux d'imposition et sélectionnez Actif ou Inactif. Les taxes inactives ne s’afficheront pas lors de la sélection des taux de taxe, mais resteront sur les notes de crédit, les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements utilisant le taux de taxe.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le nom d’un taux de taxe

Une fois qu’un taux de taxe a été créé, vous pouvez modifier son nom et son statut.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un taux de taxe et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Dans le panneau de droite, dans le champ Nom , modifiez le nom du taux de taxe.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir un taux de taxe par défaut

Définissez l’un de vos taux de taxe comme taux par défaut pour le compte. Une fois défini, le taux de taxe par défaut sera automatiquement sélectionné chaque fois qu’une nouvelle ligne de produit sera ajoutée aux notes de crédit, aux transactions, aux factures, aux liens de paiement, aux devis, aux devis hérités et aux abonnements.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un taux de taxe et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Définir comme taux de taxe par défaut.

Effacer le taux de taxe par défaut

Pour effacer le statut par défaut d’un taux de taxe :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un taux de taxe et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer le taux de taxe par défaut. Seul le statut par défaut est supprimé. Le taux de taxe reste actif jusqu’à ce que vous le définissiez comme inactif.

Définir un taux de taxe comme inactif

Pour arrêter d’utiliser un taux de taxe, définissez son statut sur Inactif. Les taux de taxe ne peuvent pas être supprimés.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Taxe commerciale > .
3. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un taux de taxe et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Statut du taux de taxe et sélectionnez Inactif.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des taux de taxe à des lignes de produits

Une fois que vous avez configuré vos taux de taxe, vous pouvez les utiliser pour créer :

• Notes de crédit : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux notes de crédit.
• Transactions : découvrez comment ajouter des lignes de produits à des transactions.
• Factures : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux factures.
• Liens de paiement : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux liens de paiement.
• Devis : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux devis.
• Devis hérité : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux devis hérités.
• Abonnements : découvrez comment ajouter des taux de taxe aux abonnements.